Fique de olho em BRF, Petrobras, GPA, Braskem, Vibra Energia e outras

GPA [PCAR3]

O GPA atualizou a expectativa para a conclusão de sua segregação do Grupo Éxito para a metade do terceiro trimestre deste ano, conforme fato relevante nesta segunda-feira. A varejista disse que emitiu nesta data o pedido público para registro do Éxito perante à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA). O GPA disse que “considerando a evolução até o momento” das etapas da transação, a expectativa da companhia para conclusão foi atualizada para a metade do terceiro trimestre de 2023.

Petrobras [PETR4]

A Petrobras concluiu, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033. A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

Volume emitido: US$ 1,25 bilhão

Cupom: 6,5 % a.a.

Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024

Preço de emissão: 99,096%

Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.

Vencimento: 3 de julho de 2033

Ratings: Ba1 (Moody’s) / BB- (S&P) / BB- (Fitch)

A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

BRF [BRFS3]

A BRF informou que fará uma oferta pública primária de 500 milhões de novas ações de emissão da companhia. Os papéis serão nominativos, escriturais, sem valor nominal e destinados exclusivamente a investidores profissionais.

Em ata da reunião, a companhia informa que o preço por ação ainda será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. Já a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total inicial até o encerramento procedimento de bookbuilding. Mais cedo, a BRF comunicou aumento do limite do capital autorizado, passando das atuais 1,325 bilhão de ações ordinárias para 1,825 bilhão de ações ordinárias. No mesmo comunicado, a empresa ainda informou a dispensa da realização da Oferta Pública de Aquisição (OPA) no contexto do eventual aumento de capital.

Embraer [EMBR3]

A Embraer SA anunciou os resultados de sua oferta anunciada anteriormente para comprar à vista todas e quaisquer notas seniores sem garantia de 5,050% com vencimento em 2025, emitidas pela Embraer Netherlands Finance BV e garantidas pela Embraer.

Além disso, informou que a BlackRock, Inc. adquiriu ações da empresa, alcançando uma participação total de 37.322.140 ações ordinárias em 29 de junho. Isso representa cerca de 5,040% do total desta classe de ação emitida pela companhia.

Totvs [TOTS3]

Totvs informou que sua subsidiária Soluções em Software e Serviços TTS celebrou o contrato para aquisição da TRS Gestão e Tecnologia pelo montante de R$ 78,8 mi, segundo comunicado ao mercado. Com sede em Porto Alegre e uma filial em Caxias do Sul, a TRS é a franquia do Sistema Totvs que atende a mais de 700 clientes em mais de 100 cidades no Estado do Rio Grande do Sul, tendo obtido receita líquida de R$ 57,3 mi em 2022, segundo o comunicado.

Marcopolo [POMO4]

O Conselho de Administração da Marcopolo aprovou ontem (3) o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) a razão de R$ 0,07 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2023.

Os valores dos juros aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 11 de julho de 2023. O pagamento será realizado com base nas posições dos acionistas em 11 de julho de 2023, e serão pagos a partir do dia 20 de julho de 2023, sendo que as ações da Marcopolo, a partir do dia 12 de julho de 2023, inclusive, serão negociadas ex-juros.

G5 Artha e Vate Participações, ambas representadas por Viviane Maria Pinto Bado, venderam 1.196.000 ações da Marcopolo. Sua participação em ações ordinárias reduziu de 10,19% para 9,84%.

Braskem [BRKM5]

A Braskem informou que a Novonor convidou a Unipar para dar início ao processo de due diligence (processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor deverá aceitar para poder avaliar os riscos da transação) visando a apresentação de uma oferta final vinculativa pela Braskem.

A Novonor ressaltou, ainda, que referido convite não foi estendido em regimento de exclusividade. A informação consta em um comunicado arquivado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de segunda, onde a Braskem esclarece à autarquia uma notícia divulgada na imprensa.

Banco do Brasil [BBAS3]

O Banco do Brasil (BBAS3) comunicou na noite de ontem (03) a renúncia de Gabriel Muricca Galípolo ao cargo de conselheiro de administração, com efeitos a partir desta data.

Eletrobras [ELET3]

Wilson Ferreira Júnior, CEO da Eletrobras, passou a acumular em caráter temporário o cargo de vice-presidente de comercialização da ex-estatal enquanto um novo nome não for eleito e empossado. O conselho de administração destituiu João Carlos de Abreu Guimarães do posto. Marcelo de Siqueira Freitas foi empossado como vice-presidente jurídico.

GetNinjas [NINJ3]

KV GN HOLDINGS (Kaszek) reduziu sua participação na GetNinjas (NINJ3) e passou a deter 753.007 ações ordinárias emitidas, que correspondem a 1,48% do capital social e do total emitido nessa espécie de ação.

Lojas Quero-Quero [LJQQ3]

Alaska Investimento e LAPB Gestão de Recursos Financeiros reduziram a participação que administram em ações ordinárias de emissão da Lojas Quero-Quero a fração correspondente a 19,72% do total de papéis ON – um total de 36.943.025 ações ON. As gestoras declararam não possuir ações alugadas, opções ou contratos de swap que conferem pagamentos com base no retorno das ações.

Terra Santa [LAND3]

A Terra Santa convocou uma assembleia-geral extraordinária (AGE) a ser realizada em 15 de agosto para, dentre outros temas, eleger novamente os membros do seu conselho de administração.

Vibra Energia [VBBR3]

Após o cumprimento de todas as condições precedentes, inclusive a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Vibra (VBBR3) concluiu, na última segunda-feira, 3 de julho, a liquidação da operação de alienação da totalidade das ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ESGÁS), para a Energisa (ENGI11). A Vibra recebeu, na presente data, o valor de R$ 863.000.000,00, referente à sua participação de 60,02% do capital social total da ESGÁS.

SLC Agrícola [SLCE3]

A SLC Agrícola informou ter atualizado a produtividade da soja 2022/23 para 3.908 quilos por hectare após finalizar a colheita em suas propriedades. O número representa queda de 0,3% ante o inicialmente previsto, de 3.918 kg/ha. Em compensação, a empresa elevou a sua projeção de produtividade para algodão em primeira safra, de 1.927 kg/ha para 1.989 kg/ha, para algodão em segunda safra, de 1.839 kg/ha para 1.996 kg/ha, para caroço de algodão, de 2.372 kg/ha para 2.479 kg/ha, e para milho em segunda safra, de 7.685 kg/ha para 7.809 kg/ha. “Essas culturas apresentam um melhor potencial produtivo em relação ao orçamento, pois tiveram um bom período de semeadura e um clima favorável”, disse a companhia em Fato Relevante.

Em relação ao custo por hectare para a safra 2023/24, a companhia informou ter avançado na compra de parte dos principais insumos. A SLC adquiriu 78% da necessidade para o cloreto de potássio, 82% dos fosfatados, 97% dos nitrogenados e 22% dos defensivos. “O custo por hectare por cultura ainda está em formação”, disse a SLC. “A relação de troca entre preço de commodities e fertilizantes está sendo acompanhada e o restante dos insumos será negociado no melhor momento.” As estimativas por cultura deverão ser divulgadas na reunião pública em outubro de 2023 após aprovação do orçamento junto ao Conselho de Administração, conforme a empresa.

Usiminas [USIM5]

A Usiminas comunicou na segunda-feira (3) que a Ternium, conglomerado itálo-argentino, concluiu a aquisição de 68.667.964 ações de emissão siderúrgica e titularidade do Grupo NSC (Nippon Steel Corporation, Mitsubishi Corporation e Metal One Corporation), as quais representam 14,20% do total de ações e 9,74% do total de ações ordinárias de emissão da companhia, pelo preço de R$ 10,00 por ação, equivalente a R$ 687 milhões.

Com o fechamento da operação, o Grupo Ternium passa a deter uma participação de aproximadamente 61,3% das ações da companhia, enquanto o Grupo NSC e o fundo de pensão dos empregados da siderúrgica brasileira (PU) passam a deter cerca de 31,7% e 7,1% das ações, respectivamente. Em relação ao total de ações ordinárias de emissão da Usiminas, o Grupo NSC passa a deter cerca de 22,8% e a Ternium passa a deter cerca de 49,5%.

GPS [GGPS3]

A GPS comunicou que foi aprovada a operação, a ser realizada pela Top Service Serviços e Sistemas S.A., sua controlada, consistente da subscrição e integralização de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas por TLSV, que, ao final, representem 70% das ações representativas do capital social da TLSV.

A medida foi anunciada em fato relevante publicado na última quarta-feira, 28 de junho, mas somente na segunda-feira, 3 de julho, constou a aprovação da transação pelo conselho de administração em ata.

Energisa [ENGI11]

A Energisa concluiu a aquisição de 100% das ações da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo (ES Gás), adquiridas em leilão ocorrido em 31 de março de 2023 do governo do Estado e da Vibra Energia, que possuía uma fatia de 60%. A aquisição foi concluída por meio do pagamento total de R$ 1,438 bilhão.

WEG [WEGE3]

A Weg anunciou a agenda de divulgação dos resultados do segundo trimestre. Em 19 de julho, serão reportados os números financeiros do período, antes da abertura do mercado. No dia 20 de julho, vai ser realizada a conferência telefônica (com webcasting) para apresentação dos resultados, em português com tradução simultânea para o inglês.