Fique de olho em Cielo [CIEL3], Oi [OIBR3], Itaú [ITUB4] e outras

Entre os destaques corporativos desta terça-feira (06), o Bradesco e Banco do Brasil, controladores da Cielo, lançarão oferta para fechar o capital da companhia.

BTG Pactual [BPAC11]

O BTG Pactual teve aumento de 61% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 2,85 bilhões, apoiado por receitas recordes na maioria de suas áreas de negócios.

O BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, citou no balanço “lucro líquido recorde”, apesar do que chamou de um ano desafiador, com um ambiente de altas taxas de juros e condições mais difíceis no mercado de crédito.

Azul [AZUL4]

A Azul Secured Finance, da Azul, precificou reabertura da oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 de US$ 148,7 milhões de valor principal agregado e cupom de 11,930%.

Preço de emissão da reabertura foi de 100,625% do valor principal dos novos títulos de dívida, com yield to maturity de 11,749%.

Cielo [CIEL3]

O Bradesco e Banco do Brasil, controladores da Cielo, lançarão oferta para fechar o capital da companhia. Na operação, ainda dependente de uma série de aprovações, o preço por ação na oferta será de R$ 5,35.

O BB informou que sua participação na companhia poderá chegar a até 49,99% do capital, e o restante ficará com o Bradesco.

Também ontem à noite, Cielo reportou lucro líquido recorrente de R$ 480,8 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 1,9% sobre o período anterior.

Embraer [EMBR3]

O Brandes Investment Partners elevou participação no capital social da Embraer para 15,03%; em 1º/2, gestora informou que havia reduzido a sua posição na empresa para 14,86%.

Natura [NTCO3]

A Natura iniciou estudo para separar Natura Latam e Avon em companhias independentes, de capital aberto; separação da Avon visa simplificar estrutura e dar autonomia a unidade de negócios.

Santander [SANB11]

O Santander renovou por 18 meses programa de recompra de até 36,205 milhões de units, equivalente a 1% do total em circulação.

Unipar [UNIP6]

A Unipar confirmou que Rodrigo Cannaval substituirá Maurício Russomano na presidência a partir de abril.

BMG [BMGB4]

O banco BMG apresentou um lucro líquido de R$ 124 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), alta de de 70,9% em relação ao 4T22, segundo dados da companhia divulgados na última segunda-feira (5).

Em 2023, o banco teve lucro líquido de R$ 205 milhões, queda de 9,5% em relação a 2022.

A Margem Financeira após o custo do crédito atingiu R$ 592 milhões no 4T23, crescimento de 7% no trimestre, especialmente devido a melhora na qualidade do crédito.

Iguatemi [IGTI11]

A Iguatemi anunciou um projeto de reforma (“retrofit”) do Shopping Market Place, localizado na Zona Sul de São Paulo, em quatro fases com obras previstas para começarem no primeiro semestre de 2025.

As fases são:

• A companhia irá converter 3.980 metros quadrados em área bruta locável do shopping em mais de 5.700 metros quadrados de área privativa de conjuntos comerciais e varejo em formato flexíveis até o segundo semestre de 2026;
• Venda de uma fração do terreno para a construção de uma nova torre residencial de alto padrão. O empreendimento terá 11.400 metros quadrados de área privativa divididos em mais de 100 unidades de 50 a 100 metro quadrados;
• Novo projeto arquitetônico para o Shopping Market Place, criando novos acessos a pedestres e visitantes, além de revitalização de fachada, requalificação da praça de alimentação e criação de novas opções de lazer;
• Duas torres comerciais que fazem parte do complexo também terão suas fachadas revitalizadas, com introdução de uma arquitetura contemporânea e atualização de estruturas internas.

Itaú [ITUB4]

O conselho de administração do Itaú aprovou a realização de um novo programa de recompra de ações de emissão própria, em vigor desde a última segunda-feira (5). Um programa anterior foi encerrado.

A operação autoriza a aquisição de até 75 milhões de ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado.

As aquisições, se efetuadas, ocorrerão em Bolsa, no período de dezoito meses, de 5 de fevereiro 2024 a 4 de agosto de 2025, com potencial de custar até R$ 2,502 bilhões se considerado o valor do fechamento por papel na última segunda-feira (5), de R$ 33,36.

Oi [OIBR3]

A Oi informou nesta terça-feira (6), que seu conselho de administração aprovou a nova versão do plano de recuperação judicial (RJ) da companhia e suas subsidiárias Portugal Telecom International Finance e Oi Brasil Holdings Coöperatief.

O foco da companhia agora é na equalização do passivo financeiro e reestruturação de créditos concursais da Oi.

Para isso, além da negociação com credores, a companhia prevê a captação de recursos na forma de um empréstimo extraconcursal superprioritário, no valor de até US$ 650 milhões.

Energisa [ENGI11]

A Energisa informou, na última segunda-feira (5), que prevê investimentos de R$ 6,1 bilhões para o ano de 2024.

Segundo a companhia, serão R$ 4,9 bilhões para distribuidoras, R$ 513,5 milhões para transmissão e o restante será direcionado para a nova marca do grupo (re)energisa, para a distribuição de gás natural e para holdings e outras empresas.

PetroRecôncavo [RECV3]

A PetroRecôncavo informou na última segunda-feira (5), que concluiu seu 2º Programa de Recompra de Ações no dia 27 de janeiro.

Com ele, a companhia recomprou de 400.000 ações ordinárias a um preço médio de R$ 22,61.

O 2º Programa teve como objetivo a aquisição de ações de emissão da companhia para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, e fazer frente aos compromissos assumidos pela Companhia no âmbito dos Programas de Incentivo de Longo Prazo.