Próxima semana tem Boletim Focus e oportunidade em VALE3

Panorama de 23 a 27 de dezembro

Com a chegada do fim de ano, a agenda econômica se esvazia nos últimos dias de 2024. Além dos feriados de Natal, muitos países não terão expediente nem na véspera nem no dia seguinte, o que reduz o número de eventos de relevância. Nos países asiáticos, onde não há feriado, a quantidade de indicadores importantes também é limitada, com a atenção voltada para dados internos, especialmente aqueles que impactam a política monetária do Banco Central.

Entre as publicações aguardadas, destaca-se o Boletim Focus, que será divulgado às segundas-feiras, trazendo previsões sobre a inflação para 2024 e os próximos anos, bem como a estimativa do pico da taxa de juros do atual ciclo de aperto monetário.

Panorama do Ibovespa 

Em sua análise técnica, Filipe Borges, analista da Benndorf Research, pintou um cenário desafiador para o mercado. Segundo o especialista, a recente queda acentuada e a dificuldade do mercado em se recuperar indicam uma tendência de baixa. 

Borges destaca a importância dos níveis de suporte de R$ 120.400 e R$ 119.000, alertando que a perda do segundo pode intensificar as pressões de venda. “Acho que se tivermos uma nova perda, o mercado deve segurar na região dos 119 mil pontos mesmo”, afirma o analista. Apesar do pessimismo, Borges acredita que o mercado pode encontrar um piso nessa região, amenizando as quedas mais acentuadas.

Dicas de Trades

Vale [VALE3]

Segundo Borges, a valorização da ação nos últimos dias, aliada à ausência de um forte volume de vendas, indica uma tendência de fortalecimento. “Vale hoje, na sexta-feira, trabalha em alta numa região de suporte de preço. Não houve um fluxo muito grande e vendedor essa semana para que aumentasse a probabilidade do ativo romper fundo e continuar caindo muito forte”, afirma o analista.

Diante desse cenário positivo, Borges considera a Vale uma excelente opção para investimentos de longo prazo, inclusive através de operações estruturadas que oferecem proteção ao capital e potencial de altos retornos.

Bradesco [BBDC4] 

O banco está encontrando suporte em um nível de preço importante, que coincide com a mínima de 2022. Com o preço oscilando dentro de um canal entre R$ 11 e R$ 16,30, Borges enxerga um potencial de alta para a ação nas próximas semanas. “E hoje já trabalha em alta, com uma leve alta, em torno de 1,5% e com possibilidade de alta nas próximas semanas”, projeta o especialista, indicando alvos de R$ 12,80, R$ 13,80 e R$ 16,20, com um stop loss posicionado em R$ 10,99.

Microsoft [MSFT34] 

Em análise, o analista da Benndorf Research, identifica uma oportunidade de investimento nas ações da Microsoft. Para ele, a ação está demonstrando força ao encontrar suporte em suas médias móveis e recuperando as perdas recentes. “O Microsoft faz uma importante defesa ali no gráfico diário, no toque às médias ali”, afirma o analista.

Com o mercado em recuperação, Borges enxerga um potencial de alta para a ação na próxima semana. “E vejo uma oportunidade para a semana que vem, romper na máxima do dia de hoje, os tops ficariam um tique abaixo, colocar então um pouquinho abaixo nos R$108,50 e vejo o alvo lá para a região dos R$123,00”, projeta o especialista, indicando um potencial de valorização de cerca de 10%.

Indicadores econômicos

Segundo Leandro Manzoni, economista do Investing, além da expectativa em relação ao Boletim Focus, os investidores estarão atentos à possibilidade de um afrouxamento monetário por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) já no final de 2025. Na próxima segunda-feira, o Brasil terá dados importantes, como os números do setor externo e da arrecadação do governo federal. Em nível internacional, o Reino Unido divulgará o PIB do terceiro trimestre, enquanto nos Estados Unidos será anunciada a Confiança do Consumidor do Conference Board. O dia termina com a publicação da ata da última reunião do Banco do Japão (BoJ) sobre sua política monetária.

A agenda do dia seguinte, terça-feira, terá foco nos Estados Unidos, com dados do setor imobiliário e os pedidos de bens duráveis. Na quinta-feira, os EUA também serão destaque, com os dados sobre pedidos de seguro-desemprego, além de indicadores de inflação e atividade econômica no Japão. A sexta-feira será marcada por uma nova onda de atenção para o Brasil, com a divulgação de dados econômicos relevantes, incluindo a inflação de aluguel (IGP-M) e a prévia da inflação ao consumidor de dezembro, além da taxa de desemprego e os números do mercado de trabalho brasileiro no Caged.