A guerra global dos chips, em gráficos

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Países e empresas estão lutando pelo domínio nos semicondutores, uma indústria cuja previsão ultrapassa US$ 1 trilhão até o final da década

O dinheiro que está fluindo para a indústria de semicondutores irá impulsionar o setor e remodelar seu cenário no processo.

Os governos intensificaram os esforços para fortalecer as produções domésticas dos chips que alimentam desde carros até eletrônicos e inteligência artificial, e empresas em todo o mundo estão competindo para fazer parte dessa atividade frenética. A receita global de semicondutores deve ultrapassar US$ 1 trilhão até o final da década, de acordo com previsões da International Business Strategies.

[Fonte: International Business Strategies]
Uma produção doméstica mais forte poderia diversificar a cadeia de suprimentos altamente especializada de semicondutores, que em certas regiões tem forças em algumas áreas do processo e fraquezas em outras. As empresas americanas são líderes em muitas áreas do design de chips, por exemplo, enquanto as dE Taiwan, Coreia do Sul e China continental dominam os estágios finais de produção e montagem.

Essa especialização torna a cadeia de suprimentos vulnerável a interrupções causadas por desastres naturais, guerra, uma pandemia ou uma disputa comercial. A segurança nacional também é uma força motriz por trás da construção de cadeias de suprimentos domésticas; a dependência da China para chips, peças e materiais é uma preocupação entre os legisladores dos EUA.

[Fontes: Semiconductor Industry Association; Boston Consulting Group]
Para combater isso, os fundos agora estão fluindo do governo dos EUA para os fabricantes de chips como parte da Lei de Chips de US$ 53 bilhões. Mas outros países na corrida dos chips têm seus próprios pacotes de ajuda.

Apenas no mês passado, a Coreia do Sul anunciou um pacote de apoio de US$ 19 bilhões para sua indústria de chips e a China levantou cerca de US$ 48 bilhões em sua terceira e maior instalação até agora de um fundo nacional de semicondutores. O Japão e a União Europeia também disponibilizaram bilhões em apoio governamental.

A Intel, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a Samsung Electronics e a Micron Technology receberam todos financiamento da Lei de Chips. No entanto, nenhuma empresa teve sua sorte aumentada no meio da frenética corrida dos chips como a Nvidia. O designer de chips de IA da Nvidia registrou receita e lucro recordes no último trimestre, e seu valor de mercado está se aproximando de US$ 3 trilhões.

[Fonte: FactSet]
À medida que os fundos são distribuídos e gastos, a indústria de chips pode ficar bastante diferente nos próximos anos. É esperado que os EUA aumentem sua participação na capacidade global de produção de chips para 14% em 2032, ante 10% em 2022, de acordo com um estudo da Boston Consulting Group encomendado pela Semiconductor Industry Association. O estudo constatou que a participação dos EUA em 2032 seria de 8% sem a Lei de Chips.

A Coreia do Sul também verá um ganho modesto na participação da capacidade na próxima década, enquanto Japão, Taiwan e China continental verão suas participações diminuírem, de acordo com o estudo.

[Fonte: Semiconductor Industry Association; Boston Consulting Group]
A batalha pela produção de chips não é puramente um jogo de soma zero. O Japão, Taiwan, Coreia do Sul, China continental e EUA aumentarão sua capacidade de produção em pelo menos 80% na próxima década, de acordo com o relatório da BCG e da SIA.

 

(Com The Wall Street Journal; título original: The Global Chip Battle, in Charts; tradução feita com auxílio de IA)

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