Luís Gustavo Novais
A Serasa Experian anunciou a aquisição da ClearSale [CLSA3] por R$2,065 bilhões, encerrando a trajetória da empresa na bolsa de valores. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (04).
O valor da transação, de R$10,56 por ação, representa um prêmio de 23,5% em relação ao preço de tela. Além disso, o negócio prevê que as ações da ClearSale sejam trocadas por ações preferenciais da Serasa.
A compra, no entanto, não foi uma surpresa para quem acompanhou, na última sexta-feira, 27 de outubro, o programa “Joga Junto”, veiculado pelo canal Nomos TV no YouTube.
Na edição, o especialista em ações da Nomos, Max Bohm, apresentou a empresa de segurança digital mencionando a possibilidade de incorporação pela Experian.
“Interessa aos dois, pois interessa que esse setor se aglutine cada vez mais, por conta do data pool. Quanto mais dados essas empresas tiverem em conjunto, mais barreiras de entrada ela provoca”, comentou Beto Saadia, diretor de investimento da Nomos, quando questionado por Bohm sobre o movimento de compra.
Em comunicado, a ClearSale informou três opções de resgate para os acionistas: em dinheiro, em BDRs ou uma combinação de ambos.
Quem optar pelo resgate em dinheiro receberá os R$10,56 por ação no ato do resgate. Na segunda opção, o valor será pago em BDRs da Experian, que são recibos de ações da empresa negociadas na Bolsa de Londres.
Por último, o acionista terá a possibilidade de receber parte do valor em dinheiro (R$10,03) e parte em BDRs da Experian (equivalente a R$0,53). Adicionalmente, haverá um valor retido de até R$1,25 por ação que será pago em 5 anos, corrigido pela taxa CDI. Essa é uma opção mais complexa, que combina pagamento à vista, BDRs e um valor futuro.
Esse movimento pode mudar significativamente o cenário para ambas as empresas e impactar o mercado de crédito e segurança no Brasil.