CVC (CVCB3) aprova oferta de ações de até R$ 477,2 milhões

CVC (CVCB3) aprova oferta de ações de até R$ 477,2 milhões


O Conselho de Administração da CVC (CVCB3) aprovou nesta terça-feira (14) a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 46.500.000 ações ordinárias, com esforços restritos de colocação.

A oferta poderá ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 11.625.000 ações ordinárias de emissão da companhia, para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.

Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da CVC na B3, em 13 de junho de 2022, de R$ 8,21 por ação ordinária, o montante total da oferta seria R$ 381,7 milhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 477,2 milhões, considerando a colocação da totalidade do lote adicional.

O público alvo da oferta restrita consistirá exclusivamente de acionistas e de investidores profissionais.

Nesta quarta-feira (14), teve início ao processo de bookbuilding para formação de preço das novas ações. O procedimento se encerrará no dia 23 de junho, com a divulgação do preço por ação.

A partir do dia 27 de junho, as novas ações passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.

Os coordenadores da oferta serão Citigroup Global e o Bank of America Merrill Lynch.

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