Em dia de “payroll” nos EUA, Ibovespa volta a operar no terreno negativo

O Ibovespa opera em compasso de espera nos primeiros negócios do dia, com dados do mercado de trabalho americano no radar dos investidores. As Bolsas no exterior têm comportamento semelhante. O payroll mostra quantas vagas de trabalho foram criadas nos Estados Unidos em dezembro e para onde vai a taxa de desemprego do país. São dados que ganham ainda mais relevância num momento que o Banco Central americano se prepara para reduzir estímulos à economia.

Os economistas acreditam que a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos tenha acelerado em dezembro. As projeções da Refinitiv apontam para 400 mil novos empregos no mês passado. Se o resultado vier em linha com as projeções, o país terá criado um total de 6,5 milhões de vagas em 2021, o maior aumento anual desde o início da série histórica. Também é esperado que a taxa de desemprego recue para 4,1%.

Assim sendo, o dado desta sexta-feira justificaria a antecipação de uma alta de juros pelo Federal Reserve. Segundo analistas, o dado teria que vir muito mais fraco que o esperado para o Fed reverter o tom hawkish que adotou.

A ata da última reunião de política monetária do Banco Central americano trouxe um tom mais austero em relação à retirada de medidas de estímulos. Crescem as apostas de que o Fed deve subir juros já a partir de março, mês em que deve concluir o programa de compra de títulos públicos.

“O payroll desta sexta-feira tem um olhar especial porque desde a última ata do Fed o mercado precifica 80% de chance de aumento de juros na reunião de março”, explica Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch.

Desde quarta-feira, quando a minuta foi divulgada, o mercado vem repercutindo a perspectiva de redução de liquidez nos mercados globais. Na sessão de ontem, o Ibovespa ainda conseguiu descolar das Bolsas no exterior, fechando em alta, porém com ganhos moderados, após três dias seguidos de queda.

Às 10h11 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em queda de 0,26%, aos 101.292 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em fevereiro de 2022 operava em baixa de 0,43%, aos 102.055 pontos.

Ao Vivo – Bolsa em Tempo Real

O dólar comercial abriu em ligeira queda, mas logo inverteu sinal e avançava 0,31%, a R$ 5,697 na compra e R$ 5,698 na venda. O dólar futuro para fevereiro de 2022 subia 0,15%, a R$ 5,723.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 caía um ponto-base, a 11,96%; o DI para janeiro de 2025 operava com alta de seis pontos-base a 11,38%; e o DI para janeiro de 2027 subia seis pontos-base, a 11,28%.

Nos Estados Unidos, os futuros das Bolsas em Wall Street operam de lado enquanto os dados do mercado de trabalho americano não saem. O Dow Jones futuro tem ligeira queda de 0,01%, enquanto os futuros do S&P 500 sobem 0,11% e os da Nasdaq avançam 0,17%.

Na Europa, as Bolsas operam sem tendência única. O destaque da agenda econômica do continente é a inflação da zona do euro, que acelerou 5% no último mês de dezembro, uma máxima recorde para o período e acima das expectativas dos analistas, que projetavam avanço de 4,7%.

O número é uma pressão extra para o Banco Central Europeu, que vem mantendo suas políticas de estímulo sob o argumento de que a inflação é temporária e deve ficar abaixo de 2% até o final deste ano. Essa leitura, porém, é criticada por autoridades que acreditam numa escalada de preços acima da meta até o ano que vem.

Os investidores também aguardam a divulgação dos dados de trabalho nos Estados Unidos. O índice pan-europeu Stoxx 600, que abrange empresas de 17 países do continente, recuava 0,32% após uma queda de mais de 1% na sessão de ontem.

Na Ásia, ações do setor de tecnologia voltaram a pesar negativamente sobre os índices com a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Por outro lado, papéis do setor imobiliário chinês se recuperaram, com expectativa de flexibilização da política monetária na China. As Bolsas do continente fecharam com tendências mistas, sendo o destaque de queda a bolsa de Taiwan (-1,08%) e o destaque de alta o índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, que avançou 1,82%.

Os preços do minério de ferro subiam 1,41% na  Bolsa de Dalian e os preços do petróleo também se mantinham em alta agora pela manhã. O barril do Brent avançava 0,9% a US$ 82,73 e o do WTI subia 0,79% a US$ 80,09. A cotação da commodity sobe pelo quinto dia consecutivo, diante de tensões políticas no Cazaquistão e Líbia, países produtores da matéria-prima.

Radar corporativo

XP Inc. (XPBR31) e Banco Modal (MODL11)

A XP Inc. (XPBR31) informou na manhã desta sexta-feira (7) que assinou um acordo para a compra de 100% do Banco Modal (MODL11), a ser pago com até 19,5 milhões de novas ações “Classe A” da XP – prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal.

De acordo com comunicado, haverá uma transação para a negociação total por meio de uma reorganização societária, que resultará na incorporação por uma subsidiária da XP Inc..

Caso o Modal não obtenha as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras reiterou, em resposta a notícias divulgadas na mídia, que mantém plano de vender até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem (BRKM5) por meio de follow-on, junto com a Novonor, que também faz parte do bloco de controle.

O cronograma e as condições da oferta estão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da estatal.

A Petrobras destacou que contratou o JP Morgan para assessoramento financeiro referente à sua participação na Braskem. A contratação de assessores financeiros não configura informação relevante, considerando as normas internas da Companhia e a legislação aplicável. A expectativa da Petrobras é que a oferta ocorra até o mês de fevereiro de 2022.

A Petrobras também afirmou, em resposta à CVM, que prevê viabilizar 20 bilhões de barris até 2030 com programa de recuperação de jazidas.

BK Brasil (BKBR3) 

A Burger King (BKBR3) aprovou a aquisição de até 16 milhões de ações ordinárias, equivalentes a cerca de 6% dos papéis que estão em circulação no mercado.

De acordo com o comunicado, o programa terá o prazo de 12 meses, com término no dia 6 de janeiro de 2023.

O banco suíço diz que a recompra de até 16 milhões de ações do BK Brasil é positiva, e ressaltou que as ações estão sendo negociadas em mínimos históricos, apesar da recuperação gradual dos resultados operacionais.

Raízen (RAIZ4)

A B3 (B3SA3) autorizou ontem (6) a Raízen (RAIZ4) a manter percentual de free float em 12%. Diante disso, a empresa aprovou  programa de recompra de até 40 milhões de ações, equivalentes a 3,21% das ações em circulação.

O programa tem prazo para ser realizado em até 18 meses.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

As estimativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de realizar a oferta de ações para privatização da Eletrobras em março foram vistas como “otimistas demais” no Tribunal de Contas da União (TCU).

A expectativa do TCU é que o ministro Vital do Rêgo utilize praticamente todo o período máximo de 60 dias para vista do processo, solicitado na última sessão de 2021, em 15 de dezembro. Como o prazo fica congelado durante o recesso, o caso retornaria ao plenário em 23 de março, segundo reportagem do jornal Valor.

PetroRio (PRIO3) 

A PetroRio (PRIO3) anunciou um aumento de 2,1% na produção de óleo no quarto trimestre de 2021. 

Conforme a PetroRio, o grande obstáculo do trimestre foi a produção do Campo de Tubarão Martelo, que foi impactada em dezembro, devido a problemas técnicos na bomba centrífuga submersa do poço OGX44-HP.

A produção de petróleo em dezembro atingiu 34.180 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante 31.235 barris em novembro, crescimento de 9,4%.

Oncoclínicas (ONCO3) 

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou investimentos da ordem de R$ 138,6 milhões para montar centro de tratamento de câncer em Salvador.

Segundo a comunicado, a unidade de tratamento, que deve ser inaugurada em dois anos, contará com um centro de diagnóstico, leitos para internações, infusões de quimioterapia, ala dedicada para transplante de medula e centro cirúrgico capaz de realizar cirurgias de alta complexidade.

Infracommerce (IFCM3)

A Infracommerce anunciou ontem (6) que fechou a aquisição de 100% da empresa de algoritmos Tevec por R$ 25 milhões, valor que pode ser estendido dependendo do atingimento de certas metas.

A receita líquida anualizada atual da Tevec, que tem entre os clientes Tok Stok, Bimbo, Mondelez e Vigor é de cerca de R$ 6 milhões.

Dommo (DMMO3)

A Dommo (DMMO3) informou que a produção da companhia foi  de 27.728 barris em dezembro de 2021.

O operador do Campo de Tubarão Martelo(TBMT), informou a companhia que aprodução do Campo de Tubarão Martelo no mês de dezembro foi impactada pela parada de produção do poço OGX-44HP nos primeiros dias do mês, por falha na bomba centrífuga submersa (BCS), causando redução da produção em cerca de 1,4 kbpd.

Azul (AZUL4)

A Azul informou na véspera que o aumento do número de casos de covid-19 e influenza entre funcionários gerou um impacto em 10% dos voos programados para janeiro, o que obrigou a empresa a realizar ajustes para continuar operando. A aérea não informou, porém, o número de cancelamentos nem se houve redução dos passageiros transportados.

Os funcionários da Azul receberam um e-mail do CEO, John Rodgerson, no início da noite da quarta-feira alertando para o “alto número de dispensas médicas” tanto no grupo de voo quanto em áreas administrativas. “Os próximos dias serão mais desafiadores para nossa operação como um todo e já começamos a realizar alguns ajustes para enfrentar essa situação”, afirmou o executivo no e-mail, obtido pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O executivo disse ainda que não há tripulantes internados devido ao alto índice de vacinação dos funcionários e pelo fato de a nova variante ser “menos agressiva”.

Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia (NEOE3) informou que em 05 de janeiro entrou em operação comercial a linha de transmissão de Jalapão (Lote 4 –Leilão  de  Transmissão  nº  02/2017,  de  dezembro  de  2017).

A linha conta com 728 km de  extensão, é a maior linha em operação da Neoenergia, passando pelos estados de Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. O Lote de Jalapão conta com uma RAP anualizada total de R$ 149 milhões.

(com Estadão Conteúdo)

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