Entre os destaques corporativos desta quinta-feira (03), PetroRio [PRIO3] vendeu sua fatia no Campo de Manati para Gas Bridge Storage, Equatorial [EQTL3] comunicou eleição de novo diretor-presidente da Equatorial Piauí, e joint venture entre Totvs [TOTS3] e Itaú Unibanco foi aprovada definitivamente.
Ambipar [AMBP3] comprou ViraSer, Raízen [RAIZ4] vendeu R$ 100 milhões em óleo básico, Ameriprise Financial alienou participação relevante na Azul [AZUL4], Suzano [SUZB3] concluiu a contratação de uma nova linha de crédito de até US$ 800 milhões para financiar aquisições relacionadas ao Projeto Cerrado.
PetroRio [PRIO3]
A PetroRio assinou contrato com a Gas Bridge Storage para a venda de sua participação de 10% no Campo de Manati. O valor total da transação é de R$ 124 milhões, sendo 10% pago na assinatura, e o restante na conclusão da operação.
A conclusão está sujeita às condições precedentes usuais, como aprovação pelo CADE e pela ANP. Ao contrário da transação anterior, assinada em 05 de novembro de 2017, e que não foi concluída, esta não depende de nenhuma transação da contraparte com outros consorciados. A data efetiva da venda é de 1 de dezembro de 2022.
A participação no Campo de Manati foi adquirida em 2017, por R$ 140 milhões, gerou R$ 350 milhões de caixa até o presente momento e na conclusão da transação terá retornado 3,4 vezes o capital investido.
Equatorial [EQTL3]
A Equatorial comunicou que o conselho de administração de sua controlada, a Equatorial Piauí, decidiu eleger Hélio Reinaldo Rafael Filho para o cargo de diretor-presidente, em substituição a Lener Jayme, que assume o cargo de diretor sem designação específica, na Equatorial Energia, integrando o time de transição da CELG-D.
Totvs [TOTS3]
A Totvs informou que a aprovação sem restrições da criação de uma joint venture entre a companhia e o Itaú Unibanco tornou-se definitiva pelo CADE. A consumação da joint venture, denominada Totvs Techfin, está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes, entre as quais a aprovação pelo Banco Central do Brasil.
Ambipar [AMBP3]
A Ambipar comprou o ViraSer, através de sua controlada direta, Environmental ESG. O ViraSer atua há sete anos operando, em parceria com cooperativas, um modelo estruturante de logística reversa na coleta e na recuperação das embalagens pós-consumo com reinserção no ciclo produtivo, aplicando o conceito da economia circular.
Segundo a Ambipar, a aquisição irá alavancar os índices de reciclagem no Brasil, “pois o ViraSer propiciará mais um canal de abastecimento de matéria prima, a nível nacional, de recicláveis (plástico, papelão, vidro, metais, dentre outros) às indústrias de transformação do Grupo Ambipar”.
Raízen [RAIZ4]
A Raízen vendeu R$ 100 milhões em óleo básico para a Neolubes, sociedade controlada da companhia. Foi realizada a tomada de preço em processo competitivo.
Azul [AZUL4]
A Azul recebeu correspondência da Ameriprise Financial, acerca da alienação de participação acionária relevante na companhia. A gestora reduziu a participação que administra em ações preferenciais da companhia aérea, passando a administrar aproximadamente 16,63 milhões de ações PN da empresa, que representam 4,96% dessa espécie de ação. Tratam-se de investimentos minoritários que não alteram a composição do controle ou a estrutura administrativa da Azul.
Suzano [SUZB3]
A Suzano concluiu a contratação de uma nova linha de crédito (export credit supported facility) para financiamento de equipamentos e serviços associados ao Projeto Cerrado, em um montante total de até US$ 800 milhões, ou o equivalente em euros.
O export credit supported facility será financiado pela Finnish Export Credit, e garantido pela Finnvera, agência finlandesa de crédito à exportação. O custo financeiro da nova linha de crédito é de 4,63% a.a., com prazo total de amortização de 10 anos, a ser iniciado em 2025.
A disponibilização dos recursos da nova linha de crédito pode ser solicitada com base nos pagamentos dos itens financiados do referido projeto, tendo prazo de disponibilidade de até 2 anos, com possível extensão, a contar da assinatura do export credit supported facility.