Fique de olho em IRB (IRBR3), Boa Safra (SOJA3), Infracommerce (IFCM3) e outras

Entre os destaques corporativos desta sexta-feira (16), a unidade da BRF (BRFS3) de Chapecó é autorizada a exportar peru para o México, Zamp (BKBR3) comunica que bancos concordaram em não declarar vencimento de CCBs, e IRB (IRBR3) comunica que S&P removeu os ratings da listagem CreditWatch da companhia.

O conselho de administração da Boa Safra (SOJA3) aprova investimento na Bestway Seeds, Infracommerce (IFCM3) anuncia repactuação de parcelas diferidas nas operações de M&As e participação dos vendedores acionistas no aumento de capital, e Vamos (VAMO3) corrige limites de subscrição proporcional.

JHSF (JHSF3) comunica que a diretoria estatutária da companhia foi reconduzida e eleita por 3 anos, Espaçolaser (ESPA3) reforça condições do aumento do capital social da companhia para subscrição privada, e Grupo Mateus (GMAT3) confirma estar negociando com o Grupo Carrefour.

Gol (GOLL4) finaliza acordos referentes à liquidação das investigações de pagamentos realizados por meio da empresa em 2012 e 2013 para pessoas politicamente expostas, Comerc (COMR3) finaliza compra de 70% da Soma, e AES Brasil (AESB3) informa renúncia de conselheira de administração da companhia.

Cury (CURY3) recebe comunicação da Cyrela informando alteração de participação acionária, conselho de administração do Banco Mercantil (BMEB3; BMEB4) aprova proposta de  incorporação da Mercantil do Brasil Imobiliária e Agronegócio, e contrato de master franquia entre International Meal Company (MEAL3) e KFC é suspenso.

Natura (NTCO3) afirma estar conduzindo reorganização do grupo, Metalfrio (FRIO3) comunica renúncia de diretor financeiro da companhia, BrasilAgro (AGRO3) adquire propriedade rural no Mato Grosso por R$ 285,6 milhões, e Fras-Le (FRAS3) informa alteração de participação da Tarpon na empresa.

Engie (EGIE3) assina contrato de venda da Pampa Sul, Tegma (TGMA3) compra restante das ações da Catlog e passa deter 100% da companhia, Fleury (FLRY3) realiza 3ª inauguração de Vita Ortopedia e Fisioterapia em 2022.

Além disso, Atom (ATOM3) informa renúncia de diretor financeiro da companhia, Cedro (CEDO3; CEDO4) recebe correspondência de acionista comunicando aumento de participação acionária, e Copasa (CSMG3) aprova eleição de diretora de desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e empreendimentos.

BRF (BRFS3)

A BRF informou que sua unidade produtiva localizada em Chapecó, em Santa Catarina, foi autorizada a exportar carne de peru ao México. Esta é a segunda unidade da BRF habilitada a exportar proteína de peru ao país. Em 2021, o México já havia habilitado a unidade localizada em Francisco Beltrão, no Paraná.

Zamp (BKBR3)

A Zamp comunicou que o o Bradesco, o Itaú Unibanco e o Santander concordaram em não declarar o vencimento antecipado de suas células de crédito bancário (CCB), em razão, única e exclusivamente, da aquisição do controle da companhia pela MC Brazil, em decorrência da OPA lançada em 2 de agosto de 2022.

IRB (IRBR3)

O IRB comunicou que o S&P removeu os ratings da listagem CreditWatch com implicações negativas e, ao mesmo tempo, reafirmou os ratings ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil do IRB e de suas emissões de debêntures sênior unsecured. A perspectiva do rating de emissor é negativa.

Boa Safra (SOJA3)

O conselho de administração da Boa Safra aprovou o investimento na Bestway Seeds, por meio da subscrição de ações de sua emissão, a partir  do aporte de R$ 35 milhões. Após a subscrição, a companhia passou a deter dois terços de participação no capital social da Bestway Seeds.

A Bestway Seeds tem por atividade principal a prestação de serviços de recepção, secagem, limpeza, classificação, despalha, seleção, debulha, tratamento, acondicionamento, armazenamento e controle de qualidade de sementes de milho.

Além disso, o conselho de administração da companhia também aprovou o programa de recompra de ações, com o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas da empresa “por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital”. 

A quantidade de ações a ser adquirida no programa de recompra estará limitada a 2.462.361 ações ordinárias, representativas 2,1% das ações totais emitidas pela empresa e 5,3% das ações em circulação no mercado.

Infracommerce (IFCM3)

A Infracommerce repactuou parcelas diferidas relacionadas a determinadas aquisições realizadas pela companhia entre 2020 e 2021, envolvendo, inclusive, a participação de alguns vendedores acionistas no aumento de capital da empresa

Por meio da repactuação, a Infracommerce conseguiu alongar o prazo de parte das parcelas relacionadas às operações de M&As, que venceriam no segundo semestre de 2022, e, agora, passam a vencer entre 2023 e 2027. 

Assim, o valor a ser pago pela companhia no segundo semestre de 2022 reduziu de R$ 295,5 milhões para aproximadamente R$60 milhões, se considerado, além do alongamento do prazo, os ajustes de preço dos M&As e os recursos reinvestidos na empresa pelos vendedores acionistas no contexto do aumento de capital.

Vamos (VAMO3)

A Vamos corrigiu os limites de subscrição proporcional, a serem utilizados no âmbito da oferta prioritária referente a sua oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 48,41 milhões de novas ações ordinárias. 

Os limites, quando e se utilizados, passam a ser de 0,049958, em substituição a 0,049956, e de 0,074936, em substituição a 0,074933.

JHSF (JHSF3)

A JHSF comunicou que, em reunião extraordinária do conselho de administração, a diretoria estatutária da companhia foi reconduzida e eleita pelo prazo de 3 anos.

Thiago Alonso de Oliveira foi reconduzido ao cargo de diretor presidente, assim como Wilmar Silva Rodriguez, a diretor vice-presidente, João Alves Meira Neto, a diretor jurídico, Karine Monteiro de Oliveira, à diretora de gente e gestão, e Mara Boaventura Dias, à diretora de relação com investidores. 

Além disso, Nilson Excel Nunes Filho foi eleito diretor financeiro. Já o conselho de administração elegeu Jorge Sawaya Junior para membro do comitê de auditoria estatutário.

Espaçolaser (ESPA3)

A Espaçolaser reforçou as condições do aumento do capital social da companhia para a subscrição privada. 

O limite do capital autorizado será entre R$85 milhões e R$225 milhões, mediante a emissão de, no mínimo, 44 milhões de novas ações ordinárias e, no máximo, 117 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$1,92 cada.

A negociação do direito de preferência na B3 iniciou dia 5 de setembro de 2022, e vai até 29 de setembro de 2022. Caso o direito seja exercido por meio de corretora no âmbito da central depositária da B3, este receberá os valores referentes à subscrição das novas ações da conta dos acionistas subscritores até o dia 5 de outubro de 2022.

Caso o direito de preferência seja exercido por meio do escriturador, o pagamento pelas subscrições exercidas deverá ser efetuado, pelo subscritor, no ato da subscrição.

Dia 7 de outubro, será divulgado um aviso aos acionistas da companhia, informando eventual apuração de sobras. Entre 10 de outubro e 17 de outubro, os acionistas interessados na reserva devem se manifestar.

Em 26 de outubro, são publicados fato relevante informando o resultado das sobras e fato relevante com o resultado final do aumento de capital.

Grupo Mateus (GMAT3)

Em resposta ao ofício da CVM, o Grupo Mateus confirmou estar negociando com o Grupo Carrefour, tendo por objeto a potencial aquisição de imóveis ocupados por lojas, diretamente ou por afiliadas da companhia ou, ainda, por terceiros a serem indicados pela companhia.

O esclarecimento veio após questionamentos sobre a notícia veiculada na página do Money Times na última terça-feira, intitulada “O que o Grupo Mateus (GMAT3) ganha com as Lojas Big?”.

Em comunicado, a empresa afirmou que seu planejamento contempla foco acentuado na expansão dos negócios com a abertura de novas lojas, tanto nos estados em que o grupo já tem atuação consolidada, quanto na chamada Nova Regional Nordeste – composta pelos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Gol (GOLL4)

A Gol finalizou definitivamente os acordos com a Controladoria Geral da União (CGU), o Department of Justice (DOJ) e o U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) referentes à liquidação das investigações de pagamentos, de aproximadamente US$ 3,8 milhões, realizados por meio da empresa, em 2012 e 2013, para pessoas politicamente expostas, incluindo oficiais do governo brasileiro, resultantes de um reporte da Gol em dezembro de 2016 à SEC e à CVM.

A Gol acordou em pagar a quantia total de US$ 3,4 milhões para a CGU, a serem deduzidos dos pagamentos devidos a DOJ e SEC. 

O DOJ acordou pelo arquivamento da acusação, através do qual é determinado que nenhum monitoramento de compliance será requerido e que a companhia concorda em reportar anualmente, por três anos, ao DOJ remédios e implementações de medidas de compliance relacionadas a políticas anticorrupção, procedimentos e práticas.

A Gol concordou em pagar US$ 17 milhões ao DOJ e US$ 24,5 milhões à SEC em multas, restituição e juros relacionados a reduções de impostos sobre a folha de pagamento e impostos sobre combustíveis em 2012 e 2013 que beneficiaram a empresa juntamente com outras companhias aéreas e empresas, dos quais US$ 12,6 milhões iniciais serão pagos ao DOJ e SEC em setembro de 2022, e o restante dos pagamentos devidos serão pagos periodicamente ao longo de dois anos.

O pagamento de US$ 3,4 milhões pela Gol à CGU será creditado pelo DOJ e SEC, e poderá ser deduzido dos pagamentos devidos.

Comerc (COMR3)

A Comerc finalizou a compra de 70% do capital da Soma. 

A Soma é uma gestora e consultora de soluções em energia com foco de atuação no Nordeste brasileiro, especializada na prestação dos serviços de gestão e representação para consumidores no mercado livre de energia elétrica

AES Brasil (AESB3)

A AES Brasil comunicou a renúncia de Susan Pasley Keppelman Harcourt ao cargo de conselheira de administração da companhia. Em substituição à Susan, María Paz Teresa Cerda Herreros foi eleita pelo conselho de administração.

Cury (CURY3)

A Cury recebeu comunicação da Cyrela, informando que, em virtude da alienação de participação acionária de sua titularidade, a empresa passou a deter cerca de 70, 74 milhões de ações ordinárias de emissão da Cury, correspondentes a aproximadamente 24,24% do capital social da companhia.

Banco Mercantil (BMEB3; BMEB4)

O conselho de administração do Banco Mercantil aprovou a proposta da diretoria, com parecer favorável do conselho fiscal, para a incorporação da Mercantil do Brasil Imobiliária e Agronegócio, subsidiária integral do banco. 

A operação será deliberada pela AGE, a ser convocada para o dia 7 de outubro de 2022, às 10h, na sede da instituição financeira.

International Meal Company (MEAL3)

O tribunal arbitral emitiu ordem processual acolhendo pedido conjunto da International Meal Company, dos garantidores e da KFC para nova suspensão do procedimento arbitral requerido pela KFC em face da companhia e dos garantidores, cujo escopo envolve divergências acerca do contrato de master franquia firmado pelas partes.

O prazo da suspensão anteriormente concedida venceu na última segunda-feira (12). A nova suspensão foi concedida para que as partes continuem negociando uma solução para o conflito. O procedimento arbitral ficará suspenso até o dia 12 de outubro de 2022.

Natura (NTCO3)

A Natura afirmou estar conduzindo uma reorganização do grupo, alinhada à sua direção estratégica, para aumentar a responsabilidade de suas empresas e marcas únicas – Natura, Avon, The Body Shop e Aesop – ao fazer uma transição para uma estrutura mais simples de holding.

Contudo, a empresa afirmou que não está conduzindo atualmente qualquer estudo específico acerca de um possível spin-off  da Aesop ou venda da The Body Shop.

Os esclarecimentos são fruto de cobranças da CVM após notícia veiculada pelo Valor Econômico, sob o título “À espera de uma Natura mais enxuta, mercado vende ação”, afirmar que a empresa planeja fundir a operação da Natura e da Avon na América Latina, e que é avaliado um spin-off (separação do grupo) da Aesop e a possível venda da The Body Shop.

Metalfrio (FRIO3)

A Metalfrio comunicou que Frederico da Silveira Moraes apresentou carta de renúncia ao cargo de diretor financeiro da companhia e deixará de ocupar o cargo a partir de 1º de outubro de 2022. A partir desta data, Jean Michel Passos assumirá o cargo.

BrasilAgro (AGRO3)

A BrasilAgro adquiriu uma propriedade rural localizada no município de Querência, estado do Mato Grosso, por R$ 285,6 milhões.

A propriedade possui área útil de 5,4 mil hectares (ha), dos quais 80% possuem aptidão para segunda safra, e área total de 10,8 mil ha. 

Segundo a empresa, a fazenda possui níveis de argila, índice pluviométrico e altitude que permitem o cultivo de grãos e algodão, e está localizada a menos de 100 km de vias pavimentadas. 

Fras-Le (FRAS3)

A Fras-Le informou que a Tarpon passou a deter cerca de 27 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, representando 10% do número total de ações emitidas pela empresa.

Engie (EGIE3)

A Engie assinou contrato de venda da Pampa Sul para a Grafito e a Space X. O contrato regula a aquisição, pelos compradores, da totalidade da participação societária que as vendedoras possuem na Pampa Sul, a qual detém a totalidade dos ativos e direitos da Usina Termelétrica Pampa Sul.

O benefício econômico total da venda, para a Engie, será de aproximadamente R$ 2,2 bilhões, dividido entre o preço da venda, no montante de até R$ 450 milhões, e assunção do endividamento de Pampa Sul pelos compradores, no valor aproximado de R$ 1,8 bilhão.

Tegma (TGMA3)

A Tegma comprou 51% de participação das ações da Catlog, empresa que a Tegma detém em conjunto com a Compagnie d’Affretement et de Transport. 

Somada a participação às ações já detidas (49%), a companhia passa a deter 100% do capital social da Catlog.

Fleury (FLRY3)

A Fleury realizou a terceira inauguração de Vita Ortopedia e Fisioterapia em 2022. A nova unidade Vita Ibirapuera República oferece soluções ortopédicas e saúde do movimento que integra diferentes especialidades médicas da ortopedia e serviços de reabilitação. 

Atom (ATOM3)

A Atom informou a renúncia de Felipe Mandia ao cargo de diretor financeiro da companhia. O conselho de administração elegeu, por unanimidade de votos, Victor Gatti Martins para substituir Felipe.

Cedro (CEDO3; CEDO4)

A Cedro comunicou que recebeu correspondência do acionista Luiz César Guimarães, comunicando que sua participação acionária atingiu o montante de cerca de 292 mil ações ordinárias, representativas de 5,13% do capital social votante da empresa.

Copasa (CSMG3)

A Copasa aprovou a eleição de Márcia Fragoso Soares para o cargo de diretora de desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e empreendimentos.