Entre os destaques corporativos desta quarta-feira (21), a Kepler Weber [KEPL3] recebeu aprovação da SEC para listar suas ADRs nos EUA, a Gerdau [GGBR3; GGBR4] reportou queda de 45% do lucro líquido no quarto trimestre, e a Mudabala estaria negociando a compra do Starbucks Brasil pela Zamp [ZAMP3].
Além disso, o CEO da Taesa [TAEE11] renunciou ao cargo, enquanto a Vamos [VAMO3] desistiu do objetivo de atingir uma frota de 100 mil ativos até 2025. Já a Camil [CAML3] e o Itaú [ITUB3; ITUB4] divulgaram informações sobre distribuição de proventos aos acionistas.
Gerdau [GGBR3; GGBR4]
A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 732 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 45,1% ante um ano e 25% abaixo do previsto pelo Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado atingiu R$ 2,039 bilhões, queda de 43,8%.
A empresa também aprovou o pagamento de R$ 0,10 em dividendos por ação ON e PN, o equivalente a R$ 174,952 milhões no total. E a Metalúrgica Gerdau [GOAU3; GOAU4] pagará de R$ 0,05 por ação, totalizando R$ 51,635 milhões. As ações passam a ser negociadas “ex-direito” a partir do dia 4 de março.
A Gerdau anunciou ainda a aprovação de uma projeção de desembolsos (Capex) relacionados ao plano de investimentos para 2024, no valor de R$ 6 bilhões.
Telefônica [VIVT3]
O lucro líquido da Telefônica Brasil cresceu 42,1% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 1,601 bilhão, 15,6% acima do Prévias Broadcast. O salto no lucro está relacionado ao crescimento da receita, principalmente em telefonia móvel.
O lucro também foi maior devido ao menor peso dos impostos no balanço do trimestre. O Ebitda aumentou 9,9%, indo a R$ 5,752 bilhões. A margem Ebitda subiu 1,1 ponto percentual, para 42,5%.
Na avaliação do Citi, a dona da Vivo reportou resultados saudáveis no quarto trimestre de 2023, com Ebitda ajustado ligeiramente acima do previsto pelo banco.
Inter [INBR32]
Inter concluiu seu follow-on com recursos de US$ 162 milhões. O banco comunicou que os subscritores da oferta pública de ações ordinárias Classe A previamente anunciada exerceram totalmente sua opção de compra de 4.800.000 ações adicionais no preço da oferta menos o desconto de subscrição.
Com isso, foi elevado o número total de ações ordinárias Classe A vendidas pela Inter &Co. na oferta para 36.800.000 e o recursos brutos totais para US$ 162 milhões. O exercício da opção de compra foi finalizado na terça-feira (20).
Iguatemi [IGTI11]
A Iguatemi teve lucro líquido ajustado de R$ 134,6 milhões no quarto trimestre, alta de 9,5% ante igual período de 2022 e em linha com o Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado somou R$ 263,9 milhões, crescimento de 29,4%. Já o FFO ajustado chegou a R$ 177,9 milhões, avanço de 9,2%.
A empresa também divulgou metas para 2024, com um plano de investimentos em torno R$ 190 milhões a R$ 230 milhões. A receita líquida de shoppings deve subir entre 4% e 8%; a margem Ebitda da operação de shoppings é entre 82% e 85%; e a margem Ebitda consolidada de 75% a 79%.
Na avaliação do Citi, a Iguatemi reportou resultados sólidos no quarto trimestre com quatro das cinco métricas do guidance de 2023 cumpridas. Um dos destaques, segundo o banco, foi a taxa de ocupação de 95,1% alcançada no final do ano.
A Iguatemi informou ainda que planeja distribuir R$ 200 milhões em dividendos em 2024, proposta que será submetida à AGO em 18 de abril. Ontem, o conselho de administração da Iguatemi aprovou o adiantamento de dividendos no montante de R$ 50 milhões, que deverá ser pago no dia 4 de março.
Isa Cteep [TRPL3; TRPL4]
A Isa Cteep reportou lucro líquido de R$ 900,6 milhões no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 147,7% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do ano, o lucro da empresa alcançou R$ 1,942 bilhão, crescimento de 107,3% em base anual de comparação.
O Citi destaca que o Ebitda regulatório de cerca de R$ 827 milhões reportado pela Cteep ficou abaixo da estimativa de R$ 874 milhões do banco, devido a custos mais elevados. Contudo, a casa reitera que as empresas de transmissão são empresas de baixo risco, com a maioria delas pagando bons rendimentos de dividendos, o que não é diferente neste caso.
Além disso, o lucro da Cteep veio acima da expectativa de R$ 419 milhões devido a um benefício fiscal relacionado aos R$ 1,45 bilhão em juros sobre capital próprio reconhecidos no trimestre, segundo o Citi.
Interessada em reduzir os riscos que as mudanças climáticas podem trazer a suas operações, a transmissora de energia contratou a consultoria Way Carbon para fazer uma análise de cenários possíveis para 2050, e analisar potenciais efeitos sobre seus 23.660 quilômetros de linhas de transmissão e aproximadamente 85 mil MVA de transformação no País.
3tentos [TTEN3]
A 3tentos registrou lucro líquido de R$ 175,6 milhões no quarto trimestre, queda de 21,6% ante o ano anterior. O Ebitda ajustado foi de R$ 215,5 milhões, queda de 26,9% no mesmo intervalo.
Os resultados vieram em linha com estimativas do Citi, fracos, mas provavelmente marcando um ponto de inflexão, segundo o banco. “Embora 2023 tenha sido um cenário adverso para o agronegócio, marcado por preços mais baixos, acreditamos que 3tentos conseguiu lidar com esse período turbulento.”
WEG [WEGE3]
O conselho de administração da WEG aprovou a distribuição de R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares, correspondentes a R$ 0,29 por ação. A data de “ex-dividendos” é 26 de fevereiro.
A empresa também divulgou seus números do quarto trimestre, com lucro de R$ 1,745 bilhão, montante 46,2% acima do registrado no mesmo intervalo do ano passado.
Kepler Weber [KEPL3]
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA declarou efetivo o Programa de American Depositary Receipts (ADRs) Nível I da Kepler Weber, lastreados em ações ordinárias de emissão da companhia.
As ADRs terão por banco depositário o JPMorgan Chase e por banco custodiante o Itaú Unibanco. O tipo de valor mobiliário são ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, na proporção de um ADR correspondente a uma ação ordinária.
A negociação das ADRs será em mercado de balcão (OTC) nos Estados Unidos, sob o código KWBRY.
O programa não implica em aumento de capital social ou emissão de novas ações e tem como objetivo aumentar a visibilidade da companhia no mercado de capitais, promover a liquidez das ações, ampliar a base de acionistas e facilitar o acesso ao papel por parte dos investidores estrangeiros.
Zamp [ZAMP3]
A Zamp, master franqueada e operadora no país do Burger King e do Popeyes, negocia acordo para adquirir a licença de operação da Starbucks no Brasil junto à matriz americana, em conversas que se iniciaram em dezembro, conforme apuração do Valor Econômico.
Outra pessoa a par do tema afirma que, em paralelo, há contatos também para a venda da operação da Starbucks no Brasil, que ainda está nas mãos da SouthRock Capital, empresa que foi master licenciada da cadeia no país de 2018 a 2023. A SouthRock, que ainda operava restaurantes em aeroportos e o TGI Fridays, pediu recuperação judicial em novembro por conta de dívidas totais de R$ 1,8 bilhão.
A complexidade da operação, por envolver marcas que estão em recuperação judicial e a má gestão da SouthRock, tem sido um empecilho para que as negociações sejam concluídas mais rapidamente, segundo fontes.
Já em relação aos contatos envolvendo a licença, uma fonte afirma que as conversas entre Zamp e a matriz da Starbucks avançaram nas últimas semanas.
Sócio da Zamp, o fundo árabe Mubadala Capital estaria em conversas diretas com a rede americana, afirmou uma fonte ao veículo.
Além disso, a Zamp informou hoje que o fundo MC Brazil, da Mubadala Capital, aumentou sua participação acionária na companhia, passando a deter 105.948.900 ações ordinárias, o equivalente a 38,5% do capital social da empresa.
O fundo também totaliza instrumentos derivativos de liquidação financeira (total return swap) correspondente a 8 milhões de ações ordinárias, representativas de aproximadamente 2,9% do capital social total da companhia, bem como11.572.800 ADRs, representativos de 46.291.200 ações ordinárias de emissão da Zamp, correspondentes a aproximadamente 16,8% do seu capital social total.
A MC Brazil informa que essa elevação na participação acionária e exposição a valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Zamp resulta na aquisição do controle acionário da companhia pelos adquirentes, que passarão a atuar ativamente em suas Assembleias Gerais.
Já a FitPart, na qualidade de representante legal de determinados fundos de investimento sob sua gestão discricionária, informou que reduziu sua participação acionária a zero ações de emissão da Zamp. Também Hugo Alberto Segre Junior, membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente e Remuneração, renunciou aos postos.
Segre Junior, ligado à FitPart, não vai ser substituído imediatamente. O posto vai ficar vago até o conselho de administração escolher quem possa sucedê-lo.
Taesa [TAEE11]
André Augusto Telles Moreira renunciou ao cargo de CEO (diretor-presidente) da Taesa nesta quarta-feira.
O diretor financeiro (CFO) e de Relações com Investidores (RI), Rinaldo Pecchio Junior, assume interinamente a função enquanto a companhia realiza o processo de sucessão.
Braskem [BRKM5]
Além da Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), outra empresa do Oriente Médio tem demonstrado interesse na Braskem, segundo apuração do Pipeline. Trata-se da petroquímica Saudi Basic Industries Corp (Sabic), que faz parte do grupo Saudi Aramco.
O interesse do grupo saudita seria, a princípio, por uma oferta solo pela Braskem, e não de forma consorciada com a Adnoc neste momento.
A Sabic já tinha surgido entre interessadas na petroquímica brasileira há dois anos, mas desengajou — e agora estaria voltando a olhar o ativo. Se quiser avançar sozinha, a Sabic terá que apressar o passo, já que a Adnoc já está fazendo due diligence na Braskem. Ou terá que tentar um coinvestimento.
Um dos maiores grupos petroquímicos do mundo, a Sabic opera no país uma fábrica em Campinas, interior de São Paulo, onde produz resinas compostas e chapas de policarbonato.
A Adnoc enviou, em novembro, uma proposta pela compra da participação de 38,3% da Novonor na Braskem por R$ 10,5 bilhões. Pela proposta, a Novonor ainda ficaria com 3% da Braskem. A Petrobras, que detém 36,1% da Braskem , precisa concordar com o negócio.
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, esteve reunido com diversas autoridades árabes na semana passada, em visita ao Oriente Médio — incluindo a Adnoc.
Prates afirmou ontem, em declaração feita no Centro de Pesquisa da Petrobras, que a estatal petroquímica do Kuwait, a PIC, também teria perguntado sobre a Braskem — mas sem proposta.
A estatal brasileira está aguardando o fim do processo de negociação da Novonor com a Adnoc para decidir sobre seu direito de preferência.
Vamos [VAMO3]
A Vamos anunciou ontem a descontinuidade da projeção de atingir uma frota de 100 mil ativos até 2025 anunciada anteriormente, por conta da forte apreciação dos valores dos veículos nos últimos anos, novos ou seminovos. A Vamos reiterou, porém, a projeção de incremento da receita líquida de locação em, pelo menos, 50% até o final de 2023.
Petrobras [PETR3; PETR4]
Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Petrobras vai lançar na sexta-feira (23) o edital de seleção pública do Programa Petrobras Cultural com o maior valor da sua história: R$ 250 milhões. O evento será realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.
Embraer [EMBR3]
A Fokker Services Asia (subsidiária do Fokker Services Group) e a Embraer anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU). O acordo coloca as instalações do Fokker Services Group Asia em Seletar, Cingapura, no caminho para se tornarem um Centro de Serviços Autorizado para a família de E-Jets de primeira geração da Embraer, apoiando a crescente presença da Embraer na região Ásia-Pacífico.
Americanas [AMER3]
Pierre Moreau renunciou ao conselho de administração da Americanas, informou a companhia nesta manhã de hoje.
Em fato relevante, a varejista não prestou mais informações, mas declarou que vai manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o desenvolvimento do assunto.
Camil [CAML3]
A Camil anunciou o pagamento do valor bruto de R$ 25.000.000 em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), como decidiu seu conselho de administração e foi anunciado na noite de 7 de fevereiro.
Em dividendos, o valor bruto soma R$ 6.000.000,00, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,017594 por ação ordinária (ON). Em juros sobre o capital próprio (JCP), o valor bruto soma R$ 19.000.000,00, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,055715926 por ação ordinária (ON).
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão desta quarta-feira. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir de amanhã (22). Os pagamentos acontecerão em 8 de março.
Itaú [ITUB3; ITUB4]
O Itaúvai realizar o pagamento de R$ 11,0 bilhões em dividendos sobre o resultado do ano de 2023, informou o banco em 5 de fevereiro. O montante equivale a R$ 1,125125 por ação referente ao exercício do ano passado.
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão desta quarta-feira. Créditos serão efetuados em 8 de março.
No mesmo dia 8, a companhia vai efetuar o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) nos valores brutos de R$ 0,26 (líquido de R$ 0,22890) por ação, com posição acionária final registrada em 18 de setembro de 2023, e R$ 0,24 (líquido de R$ 0,210154) por ação, com posição acionária final registrada em 6 de dezembro de 2023.
Wilson Sons [PORT3]
A Wilson Sons informou ontem que Fabrícia Souza, diretora financeira da companhia, deixará sua posição na diretoria executiva estatutária a partir de 13 de março. Até lá, a executiva apoiará a empresa na conclusão das demonstrações financeiras anuais de 2023.
No lugar de Souza entra Fernando Salek, atual diretor-presidente, que já atuou como diretor financeiro da companhia, para dar continuidade a agenda financeira, com o apoio do diretor de relações com investidores, Michael Connell, e do controller, Marcello Torres.
(Com Broadcast e SpaceMoney)