Fique de olho em Gol [GOLL4], Eletrobras [ELET3; ELET5; ELET6], Tecnosolo [TCNO3] e outras

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Entre os destaques corporativos desta quinta-feira (27), Embraer [EMBR3] assina memorando para cooperação aeroespacial na Coreia do Sul, subsidiária da Minerva [BEEF3] foi responsável pela comercialização de 20% de todos os créditos de carbono negociados no leilão realizado pelo fundo soberano da Arábia Saudita, Credit Suisse Brasil alienou participação no Banco Modal [MODL11], e Gol [GOLL4] prevê que, até o fim do ano, 44 aeronaves 737-MAX estejam em operação, representando cerca de 30% da frota total.

Ourofino [OFSA3] recebeu comunicado da japonesa Mitsui, informando que compra da Ouro Fino Saúde Animal foi concluída, Eletrobras [ELET3; ELET5; ELET6] contratou assessores externos para analisar potencial migração para o Novo Mercado, Tecnosolo [TCNO3] decretou falência e afirmou que descumprimento de acordo proposto por Eduardo Paes  “teve notável efeito adverso” para a companhia, e Suzano [SUZB3] afirmou que o preço base de compra da KC Brasil é de US$ 175 milhões

Rio Paranapanema [GEPA4] elegeu novo presidente do conselho de administração da companhia, Enauta [ENAT3] paralisou produção em um dos poços do Campo de Atlanta, o diretor jurídico da Sanepar [SAPR4] renunciou, e Casino iniciou estudos para potencial venda de participação no Assaí [ASAI3] por US$ 500 milhões.

Além disso, Itaú Unibanco [ITUB4] decidiu não resgatar notas no montante de US$ 1,25 bilhão, e B3 [B3SA3] anunciou seu cronograma de divulgação dos resultados do 3T22.

Embraer [EMBR3]

A Embraer anunciou a assinatura de memorandos de entendimento com as empresas (Aerospace Technology of Global, EMK e Kencoa Aerospace, da Coreia do Sul, com o objetivo de fortalecer a colaboração com os parceiros da indústria de defesa coreana para o futuro fornecimento de peças para o C-390 Millennium. 

A aeronave concorre no programa da Aeronave de Transporte de Grande Porte II (Large Transport Aircraft – LTA II), promovido pela Administração de Programas de Aquisição de Defesa (DAPA). O potencial fornecimento de peças fabricadas na Coreia do Sul contribuirá para os requisitos de compensação do Programa LTA II. 

Os memorandos têm como objetivo criar relações comerciais de longo prazo entre as partes, que se estenderão para além do Programa LTA II. 

As capacidades da indústria coreana também podem levá-la a participar de desenvolvimentos futuros nas plataformas existentes da Embraer, como o C-390 Millennium, bem como em projetos de novas aeronaves, veículos e sistemas. 

Minerva [BEEF3]

A Minerva comunicou que a MyCarbon, subsidiária da companhia, foi responsável pela comercialização de 20% de todos os créditos de carbono negociados no leilão inaugural do mercado voluntário realizado pelo fundo soberano da Arábia Saudita. 

Esta foi a primeira iniciativa do mercado voluntário de carbono na região, e totalizou a comercialização de mais de um milhão de toneladas de gases de efeito estufa na forma de créditos de carbono auditados e certificados. 

Banco Modal [MODL11]

O Banco Modal recebeu correspondência do Credit Suisse Brasil informando que, alienou cerca de 37 milhões de ações ordinárias do Banco Modal, passando a deter a seguinte participação na companhia:

Gol [GOLL4]

A Gol atualizou suas projeções financeiras em razão dos aumentos nos preços do querosene de aviação. A companhia aérea modificou os resultados obtidos nos nove primeiros meses do ano, o atual patamar de vendas de passagens aéreas, e as expectativas da disponibilidade de oferta de assentos. 

A empresa mantém seu foco na transformação da frota e prevê que, até o final do ano, 44 aeronaves 737-MAX estejam em operação, representando cerca de 30% da frota total. Segundo a Gol, a nova Boeing MAX terá papel importante em sua estratégia nos próximos anos, contribuindo para aumentar a produtividade, diminuir os custos unitários e reduzir as emissões de carbono. 

Ourofino [OFSA3]

A Ourofino recebeu comunicado da japonesa Mitsui, informando que foi concluída a compra da Ouro Fino Saúde Animal. Neste sentido, a Mitsui se tornou detentora de de 29,44% do capital social da companhia. 

A fatia foi vendida pela OPEG FIA, pelo Opp Ações FIA, pelo Lógica Master FIA, e pelo BNDESPAR.

A Mitsui pretende participar da administração da companhia através da eleição de um ou mais membros para o seu conselho de administração, mas afirmou que não objetiva alterar a composição do controle acionário da OuroFino.

Eletrobras [ELET3; ELET5; ELET6]

A Eletrobras contratou assessores externos para auxiliar sua administração no processo de análise, estruturação e implementação da potencial migração da empresa para o Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3.

Segundo a empresa, a migração está associada à sua desestatização por meio da recente capitalização (follow-on) e às medidas de aprimoramento da sua governança corporativa.

Além disso, a Eletrobras recebeu correspondência da BlackRock informando que adquiriu ações ordinárias da empresa, e suas participações passaram a representar aproximadamente 5,41% do total de ações ordinárias da companhia.

Na correspondência, foi informado que não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Eletrobras, e que o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia.

Tecnosolo [TCNO3]

A Tecnosolo decretou falência. A empresa afirmou que “teve notável efeito adverso para a situação operacional, financeira e patrimonial da Tecnosolo o descumprimento, pelo município do Rio de Janeiro e pela Rio Urbe, do acordo celebrado em fevereiro de 2016, proposto pessoalmente pelo então prefeito Eduardo Paes”.

O objetivo do acordo era estabelecer os termos e condições de pagamento dos valores devidos à companhia pelos serviços prestados no âmbito do contrato para construção do Velódromo Olímpico, cuja licitação pública a Tecnosolo foi vencedora por intermédio de sua subsidiária integral, Tecnosolo Serviços de Engenharia.

Suzano [SUZB3]

A Suzano esclareceu questionamentos da CVM sobre as principais condições da KC Brasil, adquirida pela companhia na última segunda-feira (24). A CVM também solicitou informações financeiras (receita, EBITDA, lucro, etc.) e operacionais do negócio adquirido.

Segundo a Suzano, como parte do negócio, duas marcas globais detidas pela Kimberly-Clark, garantidora do acordo, e utilizadas pela KC Brasil serão licenciadas para a companhia.

A Suzano afirmou que o preço base da operação é de US$ 175 milhões, e será pago integralmente na data de conclusão da operação. Com relação às informações financeiras da aquisição, a empresa esclareceu que o negócio de tecidos é atualmente explorado pela KC Brasil juntamente com outros negócios que não fazem parte da operação

“Conforme já divulgado, o negócio de tissue [tecidos] será objeto de segregação por meio de uma reorganização societária pré-fechamento. Por esta razão, não existem informações financeiras isoladas a respeito do negócio de tissue, que não informações gerenciais internas da KC Brasil”, afirmou a Suzano.

Rio Paranapanema [GEPA4]

A Rio Paranapanema promoveu a indicação de Liyi Zhang para o cargo de presidente do conselho de administração da companhia, com mandato vigente até a próxima Assembleia Geral.

Enauta [ENAT3]

A Enauta comunicou a paralisação da produção do poço 7-ATL-3H-RJS do Campo de Atlanta, por questões operacionais. A paralisação estava originalmente prevista para janeiro de 2023, quando ocorreria a substituição do poço. 

O poço 7-ATL-3H-RJS, que teve a produção interrompida hoje, somente voltará a produzir quando ocorrer a implantação do Sistema Definitivo de Atlanta. A produção combinada dos dois outros poços está em torno de 14 mil bbl/dia. Localizado na Bacia de Santos, o Campo de Atlanta é operado pela Enauta Energia, subsidiária integral da companhia, que também detém 100% deste ativo. 

A Enauta dará início à campanha de perfuração de três novos poços em meados de novembro, sendo que o primeiro deles, 7-ATL-5H-RJS, deve ser conectado ao FPSO Petrojarl I (Sistema de Produção Antecipada – SPA) no primeiro trimestre de 2023, em substituição ao poço paralisado (7-ATL-3H-RJS), quando então a produção com três poços será retomada. 

Com o poço 7-ATL-5H-RJS, a capacidade de produção total do Campo passará para mais de 20 mil barris de óleo por dia. Além do incremento da produção a partir de 2023, ele proporcionará maior estabilidade à operação de Atlanta em função de redundância adicional ao sistema de bombeio e maior flexibilidade operacional ao sistema de produção. 

Sanepar [SAPR4]

A Sanepar informou que seu diretor jurídico, Andrei de Oliveira Rech, solicitou renúncia. Em substituição a Andrei, a diretora administrativa da companhia, Priscila Marchini Brunetta, foi designada para responder pelo cargo como substituta provisória, até a eleição do diretor jurídico pelo conselho de administração.

Assaí [ASAI3]

O Casino informou que iniciou estudos para uma potencial venda de parte da sua participação no Assaí por aproximadamente US$ 500 milhões – montante que poderá ser aumentado a depender das condições de mercado.

A empresa de varejo francesa solicitou que o Assaí inicie os trabalhos preliminares para a potencial transação. O Casino engajou o BTG Pactual, o Itaú BBA e o JPMorgan para análise dos termos da potencial transação. 

Ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da potencial transação, segundo o Casino, que seria implementada por meio de uma oferta pública secundária e poderia ser concluída ao final de novembro. 

Itaú Unibanco [ITUB4] 

O Itaú Unibanco decidiu não exercer a opção de resgatar, em 12 de dezembro de 2022, as notas subordinadas perpétuas/AT1 emitidas pela companhia em 12 de dezembro de 2017, no montante total de US$ 1,25 bilhão e taxa fixa de retorno de 6,125%. 

A decisão decorre de aspectos econômicos como maior custo de refinanciamento, profundidade de mercado e volatilidade, afirmou a instituição. O Itaú Unibanco mantém altos níveis de capitalização com 11,1% de capital principal e 14,1% de capital total no 2º trimestre de 2022. A taxa de retorno das notas de 6,125% é válida até 12 de dezembro de 2022. 

Após essa data, a taxa de juros será recalculada com base na spread de crédito inicial de 398 p.p somada à atual taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos de 5 anos. A nova taxa de retorno será válida até 12 de dezembro de 2027 ou até quando a opção de resgate seja exercida, o que ocorrer primeiro. Após a primeira data de opção de resgate (12 de dezembro de 2022), as notas terão opções de resgates semestrais nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano.

B3 [B3SA3]

A B3 anunciou seu cronograma de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. A divulgação de resultados será realizada dia 10 de novembro de 2022, após o fechamento do mercado.

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