Entre os destaques corporativos desta quarto-feira (18), a Azul anunciou novas ofertas para troca de dívidas, como parte de suas iniciativas para reestruturação e recapitalização.
Hapvida [HAPV3]
A Hapvida expressou ontem à noite sua insatisfação com os resultados dos estudos divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre melhorias nos planos de saúde coletivos. A empresa criticou especialmente a definição do tamanho do agrupamento no pool de risco e os parâmetros estabelecidos para as cláusulas de reajuste. As ações da Hapvida registraram queda superior a 11% em decorrência das propostas apresentadas pela ANS.
Azul [AZUL4]
A Azul anunciou novas ofertas para troca de dívidas, como parte de suas iniciativas para reestruturação e recapitalização. Entre as ações está a proposta feita pela Azul Secured Finance LLP para detentores de notas sêniores garantidas, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 11,930% (Notas 1L). A proposta é para trocar essas notas por novas, com as mesmas condições de vencimento e juros (Novas Notas 1L).
Oi [OIBR3]
A Oi, em processo de recuperação judicial, informou ontem que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a venda, pela V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações, de todas as ações da UPI ClientCo, unidade responsável pela banda larga da Oi.
Eletrobras [ELET3]
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Eletrobras solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma prorrogação de 60 dias, até fevereiro de 2025, para concluir as negociações sobre a participação da União na empresa. O prazo anterior venceu ontem. A petição incluiu o compromisso de apresentar o termo de conciliação ao STF antes das eleições para os conselhos de administração e fiscal da Eletrobras. A prorrogação foi antecipada pelo Broadcast, e uma fonte do governo indicou que a Eletronuclear é o principal ponto de divergência. No fechamento de ontem, as ações da Eletrobras tiveram alta de 0,40% (ON) e 1,38% (PNB). À noite, a empresa confirmou a decisão em comunicado ao mercado.
Ambev [ABEV3]
A Ambev anunciou a eleição de Guilherme Fleury Parolari como novo diretor financeiro (CFO), cargo que ele assumirá em 1º de abril de 2025. Ele substituirá Lucas Lira, que deixa a posição após 20 anos dedicados à companhia.
Carrefour [CRFB3]
O Carrefour concluiu a captação de R$ 3 bilhões, visando alongar o perfil de sua dívida e antecipar renegociações previstas para 2025. A operação foi realizada por meio da emissão de debêntures institucionais e de empréstimos bilaterais com instituições financeiras estrangeiras.
Cemig [CMIG4]
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que pretende utilizar a privatização da Cemig e da Copasa para reduzir a dívida do estado com a União, diminuindo também os juros pagos sobre esse montante. As propostas de privatização foram apresentadas à Assembleia Legislativa em 14 de dezembro.
Paralelamente, a Cemig anunciou a distribuição de R$ 560,143 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), com pagamento de R$ 0,19 por ação. A partir do dia 26, as ações serão negociadas “ex-JCP”.
Minerva [BEEF3] e Marfrig [MRFG3]
Minerva e Marfrig comunicaram que o Ministério de Economia e Finanças do Uruguai vetou a compra de três instalações industriais da Marfrig no país. A decisão segue orientação da autoridade de concorrência uruguaia. A Minerva informou que está analisando os impactos da decisão e as medidas legais possíveis.
BRF [BRFS3]
A BRF anunciou a aquisição de 50% da Gelprime, produtora de gelatina e colágeno em Londrina (PR), por R$ 312,5 milhões. A transação visa fortalecer a atuação da empresa em produtos de maior valor agregado, por meio da BRF Ingredients. Além disso, a S&P revisou a perspectiva de crédito da BRF para positiva, destacando a expectativa de redução da alavancagem financeira, enquanto reafirmou os ratings “BB” na escala global e “brAAA” na nacional.
Brava Energia [BRAV3] e PetroRecôncavo [RECV3]
A Brava Energia, resultado da fusão entre Enauta e 3R Petroleum, informou que seu conselho recomendou a contratação de assessoria financeira para avaliar potenciais parcerias ou vendas de ativos. Segundo apuração do Broadcast, campos localizados na Bahia estão entre os ativos ofertados, e há pelo menos quatro empresas interessadas, incluindo a PetroRecôncavo.
Allos [ALOS3]
A Allos anunciou a distribuição de R$ 153 milhões em proventos, incluindo JCP, dividendos intercalares e intermediários. Além disso, informou que fundos geridos pela Guepardo Investimentos passaram a deter 5,004% do capital social da empresa, com 27.166.600 ações ordinárias.
EcoRodovias [ECOR3]
A EcoRodovias, por meio de suas controladas Ecorodovias Concessões e Serviços e Eco101, firmou o sexto termo aditivo ao contrato de concessão da Eco101 com a União. O acordo prorroga por 180 dias, a partir de 23 de dezembro, a suspensão do terceiro termo aditivo.
Itaúsa [ITSA4]
A BlackRock ampliou sua participação acionária na Itaúsa, passando a deter 5,023% do capital social, equivalente a 357.568.252 ações preferenciais.
Raízen [RAIZ4]
O Norges Bank informou que administra 5,04% das ações preferenciais da Raízen, somando 68.474.347 papéis.
Weg [WEGE3]
A Weg distribuirá R$ 334.653.651,34 em JCP, equivalente a R$ 0,06 por ação. As ações serão negociadas “ex-JCP” a partir do dia 23.
Tim [TIMS3]
A Tim anunciou a distribuição de R$ 650 milhões em JCP, correspondendo a R$ 0,26 por ação, com negociação “ex” a partir de 24 de dezembro.
Ambipar [AMBP3]
Em resposta ao ofício, a companhia declara não ter conhecimento de qualquer ato ou fato relevante não público que possa justificar as oscilações mencionadas no referido ofício.
Adicionalmente, a companhia informa que, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Resolução CVM nº 44/21 (“RCVM 44”), realizou consultas às pessoas com potencial acesso a atos ou fatos relevantes relacionados aos negócios da companhia, com o objetivo de verificar se essas pessoas detinham conhecimento de qualquer informação que pudesse explicar as oscilações mencionadas. Foi informado que tais pessoas também desconhecem qualquer ato ou fato relevante ainda não divulgado que pudesse justificar tais oscilações.
Por fim, a companhia reafirma seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante, conforme os termos da RCVM 44, e permanece à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem necessários.