Fique de olho em Itaú [ITUB4], Eletrobras [ELET3; ELET6], Smartfit [SMFT3] e outras

Entre os destaques corporativos desta terça-feira (30), Grazziotin [CGRA4] aprovou aumento do capital social, Arezzo [ARZZ3] aprovou a incorporação de ações de emissão da Calçados Vicenza, e a Copel [CPLE6] contratou sindicato de instituições financeiras.

Smartfit [SMFT3] divulgou precificação de oferta, BRB [BSLI3] anunciou alteração na diretoria executiva, Itaú [ITUB4] prestou atualizações sobre oferta de aquisição de ações do Itaú Chile, Eletrobras [ELET3; ELET6] anunciou novo vice-presidente, e a Ferbasa [FESA4] informou pagamento de juros sobre capital próprio.

Grazziotin [CGRA4]

O conselho de administração da Grazziotin aprovou o aumento do capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor mínimo, de R$ 10.000.002,79 e, no valor máximo de R$ 20 milhões, mediante a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 139.738 ações ordinárias e 211.059 ações preferenciais, e no máximo 279.476 ações ordinárias e 422.118 ações  preferenciais.

O aumento de capital ocorrerá mediante subscrição privada de novas ações ordinárias, ao preço de emissão por ação de R$ 29,77 por cada ação ordinária e 27,67 por cada ação preferencial, considerando 90 pregões em dias úteis, entre os dias 26 de outubro e 31 de março, sem aplicação de ágio ou deságio.

Farão jus à subscrição os acionistas que possuírem ações em 2 de junho, sendo que, a partir de 5 de junho, as ações passarão a ser negociadas “ex” direitos de subscrição.

Arezzo [ARZZ3]

Em assembleia geral extraordinária da Arrezo, foi aprovada, dentre outras matérias, a incorporação de ações de emissão da Calçados Vicenza pela companhia.

Com a implementação da incorporação de ações, o capital social da companhia será aumentado no montante de R$ 66,5 milhões, mediante a emissão de 803.129 novas ações ordinárias, a serem subscritas por conta e ordem dos acionistas da Vicenza e integralizadas por meio das ações da Vicenza incorporadas.

Copel [CPLE6] 

A Copel contratou sindicato de instituições financeiras com objetivo de estruturar potencial oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, no âmbito do processo de transformação da companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.

O sindicato será formado pelo Banco BTG Pactual, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o Morgan Stanley e o UBS.

Smartfit [SMFT3]

A companhia informou que continuidade aos fatos relevantes divulgados pela na última quarta e quinta-feira, 24 e 25 de maio, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do fundo Pátria, foram colocadas 32.602.252 ações a oferta, ao preço por ação de R$18,15.

A empresa informou ainda que, considerando que a oferta compreendeu exclusivamente a distribuição secundária de ações, não houve aumento do capital social da companhia.

Após a data de liquidação, que ocorrerá na próxima quinta-feira (01), os ofertantes passarão a deter 32,72% do capital social da Smartfit. 

BRB [BSLI3]

O conselho de administração da instituição financeira destituiu Cynthia Judite Perciano Borges do cargo de diretora executiva de finanças e controladoria do BRB, com efeito imediato, tendo sido aprovada para o cargo de diretora de distribuição da BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

O conselho decidiu também pelo remanejo de Dario Oswaldo Garcia Júnior, da diretoria executiva de varejo para a diretoria executiva de finanças e controladoria, com efeito a partir de ontem (29), designando-o para continuar respondendo pela diretoria executiva de varejo, temporariamente e cumulativamente, até a posse do eleito para o cargo. 

Diogo Ilário de Araújo Oliveira e Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos, designando a ocupar, respectivamente, os cargos de diretor executivo de varejo e diretor executivo de negócios digitais.

Itaú [ITUB4] 

O Itaú Unibanco recebeu na última sexta-feira (26), a última autorização regulatória pendente para aumentar sua participação no Banco Itaú Chile e, portanto, seguirá com a oferta pública voluntária planejada para a aquisição de até a totalidade das ações de emissão do Itaú Chile em circulação, incluindo aquelas na forma de American Depositary Shares (ADSs).

A oferta pública está prevista para começar na próxima terça-feira (06), concomitantemente no Chile, para todos os acionistas do Itaú Chile, e nos Estados Unidos da América, para todos os detentores de ADSs e os investidores americanos que detenham ações.

A instituição financeira pretende anunciar publicamente a oferta pública em dois jornais de circulação nacional chilena na próxima segunda-feira (05), um dia antes do início da oferta pública, data a partir da qual será aberto o prazo para recebimento de intenções de adesão.

Eletrobras [ELET3; ELET6]

O conselho de administração da Eletrobras elegeu Juliano de Carvalho Dantas como vice-presidente de Inovação, P&D, Digital e TI da companhia.

Ferbasa [FESA4] 

A Ferbasa informou que realizará o pagamento de juros sobre capital próprio no valor total de R$ 72,8 milhões, programado para creditamento em 22 de junho.

Os valores brutos totais a serem creditados e pagos a título de JCP, respectivamente, de R$ 0,80241851527 para cada ação ordinária e de R$ 0,88266036679 para cada ação preferencial.

Os pagamentos terão como base as posições acionárias existentes no fechamento do pregão de 7 de junho.