Fique de olho em Magazine Luiza [MGLU3], Klabin [KLBN11], Alliança [AALR3] e outras

Entre os destaques corporativos desta sexta-feira (22), o Mazine Luiza [MGLU3] aprovou a homologação do aumento de capital social, a Moody’s reiterou a nota de crédito da Movida [MOVI3], e a Alliança Saúde [AALR3] também aprovou um aumento de capital.

Ainda, Luiz Barsi defendeu a indicação de sua filha, Louise, ao conselho da Klabin [KLBN11], e a Sabesp [SBSP3] reportou crescimento de 84,7% do lucro líquido no 4T23.

Magazine Luiza [MGLU3]

O conselho de administração de Magazine Luiza aprovou, em reunião realizada na última quinta-feira (21), a homologação total do aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, pela companhia, para subscrição privada, em razão da verificação da subscrição e integralização de ações à totalidade da subscrição máxima.

A companhia informa que, no âmbito da operação, foram efetivamente subscritas e integralizadas 641.025.641 ações, representativas de 100% das ações-objeto do aumento de capital, ao preço de emissão de R$ 1,95 por ação, o que totalizou R$ 1,25 bilhão, destinados à conta de capital social da companhia.

Os acionistas controladores participaram de 66% do total de ações subscritas, com a totalidade das ações disponíveis. O mercado subscreveu as demais ações da companhia.

Do total de ações disponíveis para os acionistas minoritários, mais de 75% foram subscritas pelo mercado.

A operação visa a aceleração dos investimentos em tecnologia, como a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e dos serviços de Advertising, Fintech, Fulfillment e Magalu Cloud, e, por fim, a otimização da estrutura de capital da companhia.

Em decorrência da homologação total, o capital social da companhia passou de R$ 12.552.162.483,75 para R$ 13.802.162.483,70, representado por 7.389.952.489 ações.

O início da negociação das ações ocorre a partir desta sexta-feira.

As ações subscritas e integralizadas deverão ser passíveis de visualização nos extratos de seus respectivos subscritores a partir do terceiro dia útil contado da presente data.

Alliança Saúde [AALR3]

No quarto trimestre de 2023, o Ebitda, em critério ajustado, da Alliança Saúde, ex-Alliar,atingiu R$ 47 milhões, crescimento de 84% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e uma margem de 17%, aumento de 7 ponto percentual ante o mesmo período de 2022.

Tal melhora deu-se principalmente pelo crescimento da receita, expansão da margem bruta, redução nas Despesas com Pessoal e Outras Despesas, frutos da reestruturação operacional em curso.

O lucro bruto totalizou R$ 88 milhões no quarto trimestre de 2023 — crescimento de 25% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Ademais, o Lormont, acionista controlador da empresa, assumiu a obrigação de realizar novo aporte na companhia no valor de R$ 250 milhões e comprometeu-se a transferir o referido valor até a próxima segunda-feira (25). Com o investimento, a empresa vai realizar um aumento de capital de R$ 450 milhões.

Após a definição do preço de emissão das ações, vai ser convocada uma nova reunião do conselho de administração para que, nesta oportunidade, sejam ratificados o preço de emissão e a quantidade de ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital, bem como definidas e divulgadas as datas para exercício do direito de preferência, eventual rateio de sobras, assim como demais elementos relevantes para a efetivação do aumento de capital.

A companhia também negocia a compra da Cura, de acordo com o blog do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Desde 2018, a empresa de medicina diagnóstica pertence à Vinci Partners.

Klabin [KLBN11]

Em carta dirigida aos acionistas da Klabin, Luiz Barsi Filho defendeu a indicação de dois nomes novos, feita pelos minoritários, ao conselho de administração da companhia: o de sua filha, Louise Barsi, e o de Roberto Diniz, apurou o jornal Valor Econômico.

Um grupo de acionistas, no qual incluem-se Barsi, BB Asset e Guepardo Investimentos, e a T.Rowe Price, que tem 5,60% do capital total da companhia, lançaram chapas concorrentes na eleição para o novo conselho de administração a ser realizada em abril.

A indicação de Louise para a vaga em separado dos preferencialistas, e a de Roberto Diniz, pelo voto múltiplo, substitui dois nomes anteriormente apoiados por esses minoritários, os de Mauro Cunha e Isabella Saboya — que, agora, são indicados pela T. Rowe Price.

Copel [CPLE6]

O conselho de administração de Copel aprovou submeter à apreciação da 210ª assembleia-geral extraordinária (AGE), a ser realizada em 22 de abril de 2024, a proposta do “Plano de Outorga de Ações Restritas e de Ações Restritas por Desempenho (performance shares) da Companhia”.

Compõem o plano participantes administradores e empregados da companhia e de suas controladas.

O plano foi proposto no contexto do aperfeiçoamento das práticas de remuneração dos membros dos órgãos estatutários e de pessoas-chave da companhia, com o objetivo de alinhar a remuneração da alta administração aos objetivos de longo prazo da Copel, atrelar parte da remuneração à geração de valor da Companhia (ILP), fomentar a cultura de meritocracia e alta performance, e reter e atrair novos talentos.

A proposta prevê a possibilidade de outorga de duas modalidades de ações restritas, que darão aos beneficiários potencial direito ao recebimento de ações ordinárias de emissão da Copel:

– Ações de Performance, sujeitas a período de carência e restrição, metas de desempenho e demais termos e condições previstos no Plano e nos programas e contrato de outorga aplicáveis;

– Ações Restritas, sujeitas a período de carência, restrição e aos demais termos e condições previstos no Plano e nos programas e contrato de outorga aplicáveis.

No âmbito do plano, a ser administrado pelo conselho de administração, com apoio do Comitê de Gente, o limite de diluição foi definido em até 1,0% do capital social total da companhia — até 0,2% para ações restritas e até 0,8% para ações de performance.

De acordo com a companhia, o plano representa o compromisso firme com o objetivo de geração de valor no longo prazo e reflete a convicção de que o sucesso sustentável de uma empresa está intrinsecamente ligado à satisfação e bom atendimento aos seus clientes.

Sabesp [SBSP3]

O lucro líquido de Sabesp no quarto trimestre de 2023 foi 84,70% maior que o apurado em igual período do ano anterior, no valor de R$ 1,18 bilhão.

O Ebitda, em critério ajustado, somou R$ 2,96 bilhões, um crescimento de 72,30% em doze meses. A receita operacional líquida avançou 22,4% em um ano, para R$ 7,26 bilhões.

Cemig [CMIG4]

A Cemig registrou um lucro líquido (IFRS) de R$ 1,88 bilhão no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 34,10% em relação aos ganhos apurados no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda, em critério ajustado (IFRS), se expandiu em 24,5% em um ano, para R$ 2,45 bilhões. A receita líquida avançou 2,10% em doze meses, para R$ 9,95 bilhões.

Copasa [CSMG3]

A Copasa registrou um lucro líquido de R$ 355,2 milhões no quarto trimestre de 2023, uma cifra 32,4% superior a informada em igual período de 2022.

A receita líquida avançou 26,70% em doze meses, para R$ 1,75 bilhão. O Ebitda, em critério ajustado, foi reportado em R$ 712,2 milhões, uma expansão de 34,30% em um ano.

Triunfo [TPIS3]

A Triunfo registrou um lucro líquido de R$ 39,30 milhões no quarto trimestre de 2023, uma reversão ao prejuízo líquido de R$ 13,10 milhões observado em igual período do ano anterior.

O Ebitda ajustado, somou R$ 160,70 milhões, uma expansão de 106,10% em relação a igual período de 2022. A receita líquida ajustada avançou 6,30% em doze meses, a R$ 247,90 milhões.

CPFL Energia [CPFE3]

A CPFL Energia registrou um lucro líquido de R$ 1,32 bilhão no quarto trimestre de 2023, queda de 3,5% na mesma base de comparação anual. O Ebitda somou R$ 3,110 bilhões entre outubro e dezembro passados, retração de 18,2% em doze meses.

Eucatex [EUCA4]

A Eucatex registrou um lucro líquido recorrente de R$ 76,30 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 12,10% em doze meses.

O Ebitda, em critério recorrente, somou R$ 130 milhões no período, um aumento de 10,5% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. A receita líquida consolidada totalizou R$ 663,10 milhões entre outubro e dezembro passados, o que representa um aumento de 3,70% em relação ao mesmo período de 2022.

Movida [MOVI3]

A agência de classificação de risco Moody’s Local reiterou sua nota de crédito nacional da Movida de AA+.br, com perspectiva estável.

De acordo com os analistas Yael Shavitt, Leonardo Lemos e Patricia Maniero, o perfil de crédito da companhia reflete o sólido perfil de negócios, sustentado por sua posição competitiva como a segunda maior empresa de aluguel de carros e frotas do mercado brasileiro, forte diversificação, e fortalecimento de sua escala ao longo dos últimos anos — que lhe confere importantes vantagens competitivas, tais como descontos na compra de veículos junto às montadoras.

Ainda, a agência incorporou o desempenho operacional adequado, e modelo de negócios resiliente e flexível — o que alivia o impacto de desacelerações econômicas e do mercado de automóveis.

O perfil de crédito da Movida reflete também sua liquidez robusta, comprovado acesso ao mercado de dívida, e seu cronograma de amortização de dívida confortável.

Analistas consideram como positiva a base de ativo imobilizado da companhia, composta, quase em sua totalidade, por veículos livres de garantia, que podem ser vendidos e usados como um colchão de liquidez em caso de necessidade.

Wilson Sons [PORT3]

O conselho de administração de Wilson Sons aprovou um programa de recompra de ações de emissão da companhia, que serão mantidas em tesouraria, a princípio, sem redução do capital social.

De acordo com a companhia, a medida reforça sua confiança no valor justo de sua ação e visa evitar diluição dos acionistas no comprimento das obrigações decorrentes de opções de compra de ações no âmbito dos programas e planos de incentivo de longo prazo.

Com efeito, a administração confia que a operação atende ao melhor interesse de seus acionistas e representa uma alocação de capital eficiente, nas condições aprovadas, considerado, inclusive, que as suas disponibilidades financeiras são compatíveis com a execução do programa de recompra, sem qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações previamente assumidas e à execução do planejamento estratégico.

O programa foi limitado a 2.,947 milhões de ações ordinárias (ON) de emissão própria, com prazo máximo de dezoito meses, contados da sua aprovação.

Caixa Seguridade [CXSE3]

Mônica dos Santos Monteiro apresentou pedido de renúncia ao cargo de membro do conselho de administração da Caixa Seguridade ontem, com efeitos a partir de 25 de abril.

Ainda, a Caixa Seguridade informa que recebeu de sua controladora, Caixa Econômica Federal (CEF), a indicação de Francisco Egidio Pelúcio Martins, vice-presidente de Pessoas da Caixa, para eleição ao cargo de membro do colegiado.

A companhia ressalta que a eleição do candidato indicado foi condicionada à aprovação prévia da Casa Civil da Presidência da República e à avaliação pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade em relação aos requisitos previstos na legislação aplicável, bem como no Estatuto Social e na Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia, até o momento da referida assembleia.

Americanas [AMER3]

Entre os dias 11 e 17 de março, a Americanas contabilizou um número total de 35.948 colaboradores.

Para semana-base do relatório, houve um total de 374 admissões, das quais grande parte são referentes a contrações temporárias da Páscoa.

A companhia registrou ainda trezentos e três pedidos de saída, quarenta e seis términos de contrato temporários e de experiência e trezentos e noventa e seis desligamentos involuntários. A companhia registra, também, que o número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial.

O número total de lojas, em 17 de março, foi de 1.721, correspondente a 91,4% do período anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Durante a semana-base do relatório, houve o encerramento de oito lojas.

Equatorial [EQTL3]

A Equatorial concluiu a venda da Intesa, e pagou, a título de preço de aquisição, o valor de aproximadamente R$ 320,910 milhões, os quais foram pagos pela compradora à vendedora na data de ontem.

Adicionalmente, resta o valor remanescente de R$ 84,49 milhões referente a earn-out, baseado no processo de revisão da Intesa, atualizado pela variação do CDI entre a “data-base” e a presente data, bem como demais ajustes, positivos ou negativos.

Eventuais valores serão pagos conforme as condições estabelecidas em contrato.

A companhia reforçou que a operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, além de adequar sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua.

Enauta [ENAT3]

O conselho de administração de Enauta aprovou um novo programa de recompra de ações de emissão da companhia, que visa à aquisição, pela própria ou por suas controladas, de até 20 milhões de ações ordinárias (ON) da companhia para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, sem redução do capital social.

A medida visa cumprir obrigações decorrentes de planos de remuneração baseada em ações, de forma que não haja necessidade de emissão de novas ações e a consequente diluição dos acionistas.

Além disso, a companhia quer maximizar a geração de valor para os acionistas da companhia, uma vez que, na visão da administração, o valor atual das suas ações no mercado não reflete o valor real dos seus ativos e a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados.

A recompra das ações de emissão da companhia, uma vez objeto do programa, pode ser realizada em mercados organizados de valores mobiliários ou fora, e podem ser utilizados instrumentos derivativos de liquidação física ou financeira, observadas as provisões dos contratos de dívida atualmente em vigor e os limites e parâmetros, principalmente aqueles relativos aos limites de deliberação pelo conselho de administração.

O prazo de aquisição foi definido em até dezoito meses, a contar da aprovação, ou seja, entre 20 de março de 2024 e 20 de setembro de 2025.

A companhia também anunciou ontem a assinatura de contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC (WAO) adquiram 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva.

A empresa, pertencente ao portfólio do Westlawn Group LLC, possui diversas participações nas bacias offshore do Golfo do México. O acordo envolve a aquisição de participação de 20% nos campos de Atlanta e de Oliva por US$ 301,70 milhões, a serem pagos no fechamento da transação e sujeitos a ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os investimentos para entrega de Atlanta e de Oliva gerado entre a data efetiva de 1º de novembro de 2023 e a data de conclusão da transação.

Como parte da transação foi acordado o desembolso, em até 60 dias, de US$ 75 milhões como empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão.

O acordo também inclui a opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V. (AFBV) por US$ 65 milhões para exercício em 2024. A subsidiária da Enauta detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta, contabilizado por US$3 28 milhões em 31 de dezembro de 2023.