Entre os destaques corporativos desta sexta-feira (08), a Petrobras [PETR3;PETR4] divulgou o balanço do quarto trimestre e anunciou dividendos. Já a Cielo [CIEL3] publicou o ICVA de fevereiro, enquanto a Vale [VALE3] esclareceu notícias sobre o processo sucessório da companhia.
O mercado também acompanha notícias sobre a fusão entre PetroReconcavo [RECV3] e 3R Petroleum [RRRP3], assim como os balanços de Arezzo [ARZZ3], Petz [PETZ3] e outras companhias.
Petrobras [PETR3;PETR4]
A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 31,0 bilhões no quarto trimestre de 2023, 28,4% a menos do que a cifra registrada em igual período de 2022, e 16,6% superior ao registrado no trimestre imediatamente anterior.
Em 2023, a estatal lucrou R$ 124,6 bilhões, volume 33,8% inferior ao informado sobre 2022.
O Ebitda ficou em R$ 66,8 bilhões, queda de 8,5% em doze meses. A dívida líquida da empresa subiu para US$ 44,6 bilhões, valor 7,70% superior ao registrado no quarto trimestre de 2022. Já os investimentos subiram 23,70% em um ano.
O conselho de administração da estatal autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril de 2024, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões.
Caso haja aprovação, considerados os dividendos antecipados pela companhia ao longo do exercício, ajustados pela Selic, os dividendos totais do exercício de 2023 totalizarão R$ 72,4 bilhões.
A distribuição proposta se alinha à política de remuneração aos acionistas aprovada em 28 de junho de 2023, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor (atualmente US$ 65 bilhões), a Petrobras deve distribuir aos acionistas 45% do fluxo de caixa livre.
Os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no quarto trimestre de 2023, de R$ 2,70 bilhões, e a correção pela Selic sobre as antecipações de dividendos e JCP relativos ao exercício social de 2023, no valor de R$ 1,10 bilhão, que foram descontados do total da remuneração aos acionistas, conforme o disposto na política e no estatuto social, respectivamente.
O lucro remanescente do exercício, após os dividendos e formação de reservas legais e estatutária, totaliza R$ 43,90 bilhões.
Os dividendos complementares do quarto trimestre serão pagos em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho de 2024. O valor a ser pago é R$ 1,09894844 por ação preferencial e ordinária, sendo a primeira parcela no valor de R$ 0,54947422 por ação e a segunda parcela no valor de R$ 0,54947422 por ação.
A data de corte é 25 de abril de 2024 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date vai ser 29 de abril de 2024 para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE).
As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 26 de abril de 2024.
Para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3, o pagamento da primeira parcela vai ser realizado em 20 de maio de 2024 e o da segunda parcela em 20 de junho de 2024.
Os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 28 de maio de 2024 e 27 de junho de 2024, respectivamente.
Ademais, a Petrobras reiterou que avalia a aquisição de participação na Refinaria de Mataripe S.A. e em projeto em desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada, bem como estão em andamento discussões com a Mubadala Capital relativas à formação de parceria de downstream no Brasil, em rigorosa observância à governança de aprovação de projetos da estatal.
Adicionalmente, a Petrobras informou que não tem realizado estudo sobre aquisição de participação na Vibra.
Pelo exposto, a companhia entende que não há qualquer ato ou fato relevante relacionado aos temas abordados em notícia veiculada na mídia.
A companhia também esclareceu que a potencial parceria com a Mubadala Capital, bem como a possibilidade de aquisição de participação na Refinaria de Mataripe S.A. e em projeto em desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada, que não constituem fato relevante, já haviam sido divulgadas pela estatal ao mercado.
Por fim, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou hoje que, em conjunto com a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro), apresentou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra a ocorrência de operações atípicas com as ações da Petrobras, que provocaram forte oscilação na cotação dos papéis na B3 no último dia 28 de fevereiro.
O documento da federação à CVM aponta suspeitas de uso de informações privilegiadas (insider trading) e de manipulação do mercado, por isso exige a urgência de investigações, processos administrativos e judiciais.
O processo à CVM solicita que seja aberto procedimento de investigação, além de que, se identificadas as irregularidades, sejam adotadas medidas para responsabilizar os sujeitos e agentes envolvidos.
Segundo Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, “há pessoas na Petrobras que estão jogando com o mercado de capitais e há suspeitas de que estão ganhando milhões de reais com os papéis da empresa”.
PetroReconcavo [RECV3] e 3R Petroleum [RRRP3]
Até o fim de abril, a fusão entre 3R Petroleum e PetroReconcavo deve sair do papel, apurou o jornal Valor Econômico.
Segundo fontes do veículo, o fechamento da transação depende de um acordo sobre a relação de troca dos papéis das duas companhias. A proposta da 3R é de que sua participação acionária na nova empresa resultante da fusão seja de 50% – a outra metade ficaria com a PetroReconcavo.
“O mercado meio que converge para a ideia de que a PetroReconcavo deveria ter participação maior [na futura companhia], admite a fonte do Valor, sob condição de anonimato, para depois acrescentar que “a 3R tem o terminal e a refinaria”.
A 3R Operações Marítimas atua no Terminal Aquaviário de Guamaré, no Rio Grande do Norte, situado a 170 quilômetros de distância de Natal. A petroleira possui ainda a Refinaria Clara Camarão, em Guamaré (RN).
Já a PetroReconcavo não tem operações de “midstream” (processamento de petróleo) nem de “downstream” (logística de venda de derivados). Em relatório referente aos resultados do quarto trimestre de 2023, a PetroReconcavo reconhece que “problemas de escoamento e restrição da produção no Rio Grande do Norte, resultaram em um impacto negativo no trimestre de aproximadamente R$ 128 milhões na receita líquida e R$ 43 milhões de custos extraordinários”.
A fusão foi proposta pela Maha Energy, que detém participação acionária em ambas as empresas. A Maha, por sua vez, é listada na bolsa de valores de Estocolmo e controlada pela firma de investimentos brasileira Starboard Partners.
“Na largada, vamos sugerir uma governança compartilhada para a nova empresa”, conta uma segunda fonte a par das negociações. A ideia por detrás da transação é juntar os campos terrestres da 3R e da PetroReconcavo numa só operação, tirando proveito do fato de as duas atuarem na Bahia e no Rio Grande do Norte. A empresa resultante ficaria com a maior parte – US$ 1,5 bilhão – da dívida bruta da 3R.
“É esperado que haja uma consolidação desse mercado no médio e longo prazo. Muitos dos ativos adquiridos da Petrobras estão localizados numa mesma bacia, são geograficamente próximos e há sinergias entre eles. O que é o caso de ativos da 3R Petroleum e PetroReconcavo”, diz Amanda Bandeira, analista para o segmento de produção e exploração de óleo e gás na América Latina da consultoria Wood Mackenzie.
Na visão de Bandeira, as duas empresas podem se beneficiar da redução de custos operacionais e do compartilhamento de infraestrutura, além de eficiências de gerenciamento de portfólios, em caso de consolidação.
Cielo [CIEL3]
As vendas no varejo em fevereiro de 2024 cresceram 0,5%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) registrou alta de 4,7%.
Por se tratar de um ano bissexto, o mês de fevereiro de 2024 teve um dia adicional de atividade comercial. O destaque foi o macrossetor de Bens Não Duráveis, com crescimento de 2,5%.
Os segmentos de Supermercados e Hipermercados e Varejo Alimentício Especializado alavancaram o resultado do macrossetor. Já os faturamentos dos outros dois macrossetores — Bens Duráveis e Semiduráveis e Serviços — apresentaram queda.
O macrossetor de Bens Duráveis caiu 2,1%, com o segmento de Vestuário e Artigos Esportivos puxando o desempenho para baixo. O macrossetor de Serviços teve retração de 1,9%. Nesse caso, o setor de Estética e Cabeleireiros registrou a queda mais acentuada.
“Os cenários dos meses de fevereiro de 2023 e 2024 são similares. Ambos foram integralmente afetados pelo feriadão de carnaval — diferente de 2022, por exemplo, quando parte do feriado caiu no início de março. No entanto, o dia adicional de portas abertas para o comércio fez diferença para alavancar o desempenho positivo de fevereiro deste ano”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.
“O resultado expressivo das vendas no setor de Varejo Alimentício Especializado é um indicativo de que os consumidores anteciparam as compras de ovos de Páscoa e produtos afins. Os Supermercados e Hipermercados, locais onde a exposição e vendas de chocolates são comuns, também se aproveitaram desse movimento”, completa.
Vale [VALE3]
Em referência a notícias de imprensa que mencionam eventual sucessão na presidência da Vale com apoio de consultoria externa, a companhia reitera que não houve decisão de seu conselho de administração quanto à renovação do mandato do presidente em exercício ou à realização de processo sucessório.
O conselho de administração da mineradora afirma conduzir de forma diligente as discussões pertinentes à definição do presidente da companhia e que cumpre com rigor o Estatuto Social e as políticas corporativas aplicáveis.
A Vale reiterou seu compromisso de manter o mercado atualizado sobre desdobramentos materiais quanto à sua liderança.
Enauta [ENAT3]
A Enauta registrou um lucro líquido de R$ 68 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 62,6% em relação ao apurado em igual intervalo de 2022.
O Ebitda foi de R$ 263,0 milhões entre os meses de outubro e dezembro passados, uma retração de 43,2% na base de comparação anual. No período, a receita líquida caiu 35% em relação a igual intervalo do ano anterior, para R$ 427,0 milhões.
Além disso, a companhia informou a cessão de créditos oriundos de duas notas de crédito à exportação (NCE) e de uma cédula de crédito bancário (CCB), em que a Enauta Energia, controlada, e a própria companhia figuram como devedoras, realizada pelo Banco BMG (BMGB4), pessoa jurídica de direito privado, para o JIF CREDITOS FI EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITO PRIVADO, fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados.
O JIF foi caracterizado, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) em conjunto com o Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2), como parte relacionada à companhia, em vista que a gestão do JIF pertence à gestora do mesmo grupo econômico da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., que atua como gestora de fundos que detém 15,48% do capital social da companhia e da qual o presidente do conselho de administração da companhia mantém vínculo.
Petz [PETZ3]
O Ebitda ajustado de Petz no quarto trimestre de 2023 foi de R$ 66,8 milhões (-3,5% a.a.), 6,8% da receita bruta (-0,6 p.p. a.a.).
O lucro líquido ajustado totalizou R$ 19,4 milhões entre outubro e dezembro passados, uma queda de 22,0% ao ano, reflexo de menor alavancagem operacional, crescimento de Depreciação & Amortização, e base de comparação do quarto trimestre de 2022, que incluiu o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP).
Vulcabras [VULC3]
A receita líquida de Vulcabras, dona da marca Olympikus, foi de R$ 791,30 milhões no quarto trimestre, alta de 7,10% em relação a igual período de 2022.
A companhia registrou um lucro líquido recorrente de R$ 144,70 milhões no quarto trimestre, alta de 18,5% em relação a igual período de 2022.
O Ebitda recorrente somou R$ 177,70 milhões entre os meses de outubro e dezembro, alta de 22,8% na base anual de comparação.
Zamp [ZAMP3]
A receita operacional líquida da Zamp no quarto trimestre de 2023 foi de R$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 2% ano a ano. A margem bruta consolidada foi de 70,5%, expansão de 4,50 p.p. em comparação a igual período de 2022.
Ajustado o efeito não recorrente, a evolução seria de 24 BPS contra o período entre outubro e dezembro de 2022.
O Ebitda ajustado soma R$ 227,0 milhões, expansão de 6% ano a ano.
A Zamp informou que obteve um lucro de R$ 59,30 milhões no quarto trimestre, crescimento de 41,00% em doze meses.
Track & Field [TFCO4]
A receita líquida de Track & Field somou R$ 221,90 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 19,8% em relação ao registrado em igual período do ano anterior.
O lucro líquido ajustado totalizou R$ 37,2 milhões entre outubro e dezembro passados, um crescimento de 4,90% em doze meses.
O Ebitda, em critério ajustado, somou R$ 155,8 milhões, uma expansão de 23,5% sobre o apurado em igual intervalo de 2022.
Arezzo [ARZZ3]
O Ebitda recorrente da Arezzo somou R$ 221,0 milhões no quarto trimestre de 2023, crescimento de 16% sobre igual período de 2022.
A companhia apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 125,70 milhões entre os meses de outubro e dezembro passados, aumento de 22,5% em um ano.
Grupo Soma [SOMA3]
O Grupo Soma informou que concluiu com sucesso a 3ª emissão de debêntures simples da Cidade Maravilhosa, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries.
Com uma demanda de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, foi exercido o lote adicional de 25% de debêntures, a atingir o valor total de R$ 625 milhões.
Além disso, a alta demanda pelo título levou a uma compressão significativa nas taxas-teto indicativas.
As debêntures serão pagas em duas séries com vencimento bullet de quatro anos e uma série dividida em duas parcelas iguais no quinto e no sexto anos, respectivamente.
Para a segunda e terceira séries, foram contratados swaps para transformar a exposição da dívida em CDI pós-fixado, de modo que a operação possui um custo final de CDI+0,795% e CDI+0,90%, respectivamente.
A taxa total ponderada da operação soma CDI+0,82%.
A operação representa uma melhora relevante do perfil de endividamento da companhia, com alongamento do duration e redução do custo médio ponderado da dívida, que vai sair de CDI+1,46% para CDI+1,23%.
Fleury [FLRY3]
No quarto trimestre de 2023, o Ebitda da Fleury alcançou R$ 375,8 milhões, aumento de 61,5% em relação ao mesmo período de 2022, com margem de 22,10%.
Entre outubro e dezembro passados, o lucro líquido totalizou R$ 81,30 milhões, com margem de 4,80%, 1,99 p.p. maior do que o mesmo período do ano anterior.
Desconsiderado o efeito total das despesas de combinação de negócios, o lucro líquido em 2023 seria de R$ 498,90 milhões, com 7,70% de margem.
No quarto trimestre de 2023, os investimentos totalizaram R$ 149,5 milhões, aumento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Gafisa [GFSA3]
Edmar Prado Lopes Neto renunciou aos seus cargos de diretor executivo financeiro e diretor de relação com investidores da Gafisa para empreender em novas oportunidades pessoais e profissionais, de acordo com a companhia.
A empresa informa, ainda, que, em reunião realizada nesta data, o conselho de administração elegeu Carmelo Aldo Di Leta para o cargo de diretor executivo operacional, responsável pela direção da área jurídica, e, interinamente, para o cargo de diretor de relação com investidores.
Americanas [AMER3]
Entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março, a Americanas admitiu 478 novos funcionários, das quais grande parte são referentes a contrações temporárias da Páscoa.
A companhia registrou ainda quatrocentos e cinquenta e seis pedidos de saída, cinquenta términos de contrato temporários e de experiência e cento e dezenove desligamentos involuntários.
A Americanas mantém um número total de 36.437 colaboradores sob o regime CLTs.
A varejista registra, também, que o número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial.
A Americanas informa que o número total de lojas, em 3 de março, foi de 1.737, correspondente a 92,30% do período anterior ao deferimento da recuperação judicial.
Durante a semana-base, houve três lojas encerradas.
CBA [CBAV3]
No quarto trimestre de 2023, a receita líquida consolidada da CBA foi de R$ 1,90 bilhão, uma redução de 3,0% em relação a igual período de 2022 e um aumento de 2% em relação ao período entre julho e setembro do ano passado.
O Ebitda ajustado consolidado foi de R$ 102 milhões no quarto trimestre de 2023, praticamente estável em relação ao resultado de igual período de 2022.
A margem Ebitda consolidada entre os meses de outubro e dezembro passados também foi estável, e encerrou o trimestre em 5%.
Com relação ao intervalo entre julho e setembro passados, o aumento do EBITDA ajustado consolidado foi de 122% e a margem Ebitda ajustada maior em 3,0 pontos percentuais.
A companhia reportou um prejuízo líquido de R$ 586 milhões no quarto trimestre de 2023, contra perdas líquidas de R$ 80 milhões no igual período de 2022 e prejuízo de R$ 263,0 milhões no terceiro trimestre do ano passado.
Tanto com relação ao quarto trimestre de 2022, quanto com relação ao terceiro trimestre de 2023, o maior prejuízo no quarto trimestre passado foi em função, principalmente do ajuste nos contratos futuros de energia.
Esse efeito foi parcialmente compensado pela variação positiva no imposto de renda e contribuição social de R$ 138 milhões, quando comparado ao quarto trimestre de 2022 e de R$ 142 milhões contra o terceiro trimestre de 2022, pelo reflexo do impacto da marcação à mercado no imposto diferido.
Adicionalmente, foi registrado impairment relacionado à redução do valor recuperável da mais valia dos ativos da CBA Itapissuma em R$ 97,0 milhões.
Serena [SRNA3]
A Serena, em continuidade à informação de que os controladores da companhia engajaram um assessor para avaliar potenciais operações privadas ou no mercado de capitais, informou que foi informada por determinados fundos em gestão da Tarpon Gestora de Recursos que estes pretendem avaliar a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, em um montante de até 86.366.091 ações ordinárias de emissão da companhia, representativas de 13,870% do capital social da companhia.
Para tanto, os Fundos Tarpon engajaram, em adição ao BTG Pactual, com quem tinham firmado o mandato, o Itaú BBA e o Citigroup, além de determinadas afiliadas internacionais dessas instituições, para a prestação de serviços no âmbito da potencial oferta, inclusive trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta.
A companhia foi informada de que, atualmente, não existe decisão acerca da realização da potencial oferta ou de qualquer operação no âmbito do Mandato, e a efetiva realização da potencial oferta, assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias e às condições políticas e macroeconômica favoráveis.
Caso seja concluída, a potencial oferta não vai resultar em alteração de controle acionário da Companhia.
Além disso, a companhia esclarece ainda que não tem interesse de realizar emissão de novas ações no âmbito da potencial oferta, que seria exclusivamente secundária.
Oi [OIBR3;OIBR4]
Fundos de investimento geridos por Trustee reduziram sua participação acionária na Oi a uma fatia inferior a 5% do capital social.
Não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia.
Syn Prop e Tech [SYNE3]
A receita recorrente líquida de SYN Prop e Tech foi de R$ 95,0 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 12,5% em comparação com o mesmo trimestre de 2022.
As operações da SYN registraram lucro de R$ 5,4 milhões no quarto trimestre de 2023. O lucro líquido ajustado do trimestre (excluídos os efeitos não recorrentes, conforme tabela abaixo) foi de R$ 12,2 milhões, correspondente a R$ 0,080 por ação da companhia.
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