Fique de olho em Sabesp [SBSP3], Localiza [RENT3] e Multiplan [MULT3]

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Entre os destaques corporativos desta segunda-feira (24), a Sabesp apresentou o prospecto de seu processo de privatização.

Sabesp [SBSP3]

A Sabesp apresentou na noite de sexta-feira o prospecto de seu processo de privatização. Com a operação, governo paulista deve passar de uma participação de 50,3% para pelo menos 18% do capital. A intenção é que 10% das ações do varejo devem ser alocadas para funcionários da empresa, segundo o texto.

O documento cita que a Sabesp vai escolher um investidor de referência, que terá 15% da empresa e a escolha se dará por meio de dois finalistas, com dois processos distintos de formação de preços (bookbuilding). Vence quem fizer a melhor oferta de preço ponderada pela quantidade de ações.

A definição dos preços de venda das ações será em 18 de julho. A operação começa, na prática hoje, quando tem início a coleta de documentos dos investidores de referência. O período de reservas dos papéis para investidores de varejo será entre 1 e 15 de julho.

A operação terá um lote base de 191.713.044 ações, que poderá ser aumentado em um lote adicional em mais 28.756.956 ações em caso de demanda forte.

O preço da ação da Sabesp usado como referência foi de R$ 72,06, abaixo do valor de fechamento nesta sexta-feira, de R$ 75,05. Pelo preço estabelecido, a oferta pode movimentar R$ 13,815 bilhões e mais R$ 2,072 bilhões com o lote suplementar.

Localiza [RENT3]

O conselho de administração da Localiza aprovou o pagamento de R$ 422.669.727,54 em JCP, a R$ 0,39 por ação. As ações passam a ser “ex” a partir do dia 27 de junho. A empresa também recebeu aval para aumentar seu capital social em até R$ 359.269.259,76, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição privada.

Multiplan [MULT3]

O conselho de administração da Multiplan aprovou o encerramento do programa de recompra de ações de junho de 2023 e abertura de novo programa de recompra de até 10 milhões de ações, que irá vigorar até 27 de junho de 2025.

A empresa também anunciou a distribuição de R$ 135 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondente a R$ 0,23367480683 por ação. As ações serão negociadas “ex-JCP” a partir de 27 de junho. O pagamento será até 30 de junho de 2025.

BB Seguridade [BBSE3]

A BB Seguridade distribuirá R$ 2,7 bilhões em dividendos referentes ao lucro líquido do primeiro semestre de 2024. Os valores por ação e as datas de pagamento e de início das negociações “ex-dividendos” serão informados após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, prevista para 5 de agosto.

SmartFit [SMFT3]

A Smartfit confirmou ontem que está em negociações para uma potencial aquisição das ações do capital social da Velocity. A potencial transação está sujeita, entre outros fatores, à negociação de suas condições contratuais”, disse a Smart Fit, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários.

Cogna [COGN3]

A Cogna Educação informou que realizará o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 6ª emissão, a ser liquidado em 26 de junho de 2024.

Rumo [RAIL3]

A Rumo Malha Paulista informou que efetuará o resgate antecipado facultativo total da primeira série da 2ª emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. A liquidação será em 26 de junho.

Os debenturistas receberão o valor nominal unitário das debêntures acrescido de prêmio de 0,25% multiplicado pelo prazo remanescente, segundo comunicado da companhia divulgado há pouco.

Azevedo & Travassos [AZEV4]

A Azevedo & Travassos informou há pouco, via fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que assinou um contrato de parceria comercial com opção de compra de ativos da Petro-Victory Energia.

O acordo entre Petro-Victory e a Companhia contempla planos de trabalho em duas concessões da Petro-Victory na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte: Campo de Andorinha e POTT-281. A ATP financiará a perfuração e completação dos poços AND-4 e AND-5 no Campo de Andorinha e a intervenção no poço CR-2 no POT-T-281.

A ATP terá direito a 75% do resultado líquido gerado pela produção desses poços até a devolução integral do capex investido pela Companhia, e 50% após esse período. Para a execução dos planos de trabalho, a ATP poderá oferecer serviços próprios de engenharia, construção e montagem de instalações de produção de petróleo, além de serviços de perfuração, completação e manutenção de poços.

O acordo também inclui a contratação de uma empresa terceirizada para certificação das reservas dos blocos em questão, com a ATP tendo a opção de compra de ambos os ativos a um preço pré-determinado de USD 10,00 por barril de reserva provada (1P) e USD 4,00 por barril de reserva provável. Essa opção deverá ser exercida em até nove meses a partir da data de hoje, desde que haja tempo suficiente para finalizar a certificação das concessões.

Magazine Luiza [MGLU3]

A Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira (24), uma parceria estratégica com o Aliexpress, permitindo que o e-commerce estrangeiro entre como vendedor no marketplace do Magalu.

Isso inclui produtos da linha Choice, conhecida por custo-benefício e velocidade de entrega.

Simultaneamente, o Magalu venderá seus próprios produtos no Aliexpress.

Vamos [VAMO3]

A Vamos iniciará uma oferta pública de R$ 1,05 bilhão em debêntures na próxima semana.

Prazo dos papéis é de 5 anos e os recursos se destinarão para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez.

A princípio, a emissão, destinada a investidores profissionais e coordenada por UBS BB, Bradesco BBI e Itaú BBA, não terá lote extra.

Essa é a 11ª emissão de debêntures da empresa, que já captou R$ 500 milhões este ano em outra operação anunciada em janeiro.

Raízen [RAIZ4]

A Raízen desligou três membros de sua mesa de trading de açúcar após ser penalizada por possíveis infrações às normas estabelecidas por uma bolsa de futuros em Nova York.

Fontes informaram anonimamente à Bloomberg que as saídas ocorreram na última sexta-feira, 21 de junho, por questões de conformidade.

Essas mudanças deixam lacunas significativas na empresa durante a temporada de colheita de cana-de-açúcar no Brasil, o maior produtor global.

Ambipar [AMBP3]

A Ambipar realizou uma captação de R$ 1,2 bilhão em debêntures por uma oferta pública registrada em 18 de junho. A liquidação da operação na próxima terça-feira, 25 de junho, e os papéis terão prazo de 5 anos.

Os recursos captados se destinarão principalmente para reposição de caixa, refinanciamentos, pagamentos futuros e gestão de passivos, conforme detalhado no documento da operação.

As debêntures oferecem remuneração correspondente à variação do CDI acrescida de uma taxa de 2,75% ao ano.

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