Entre os destaques corporativos desta sexta-feira (28), Petrobras [PETR3; PETR4] iniciou divulgação da oportunidade de venda de participação na Metanor, e Dexxos [DEXP3; DEXP4] avalia participar do processo.
Usiminas [USIM5] atualizou previsão de despesas líquidas para R$ 100 milhões a menos, Minupar [MNPR3] comunicou falecimento de vice-presidente do conselho da companhia e diretora das controladas, Armac [ARML3] incorporou sua subsidiária integral Bauko, e a Itaú Corretora passará a ser a instituição financeira depositária de ações da Iguá Saneamento [IGSN3].
Light [LIGT3] recebeu correspondência da Verde informando aumento de participação societária, Infracommerce [IFCM3] fechou parceria com AliExpress, Assaí [ASAI3] nomeou vice-presidente, Restoque [LLIS3] encerrou aumento de capital, e brMalls [BRML3] concluiu inauguração do redevelopment do shopping Tamboré e retrofit do NorteShopping.
PDG [PDGR3] recebeu correspondência informando aquisição de fatia via subscrição, CCR [CCRO3] informou que seu diretor deixou a empresa, Oi [OIBR3] contratou Moelis & Company para ajudar em tratativas com credores, e BMG [BMGB4] aprovou realização de 3ª emissão pública de letras financeiras em até R$ 300 milhões.
Petrobras [PETR3; PETR4] e Dexxos [DEXP3; DEXP4]
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da sua participação acionária, correspondente a 50% do capital votante e 34,54% do capital total da Metanor, com sede em Camaçari, no estado da Bahia.
A Dexxos, que detém, indiretamente, 50% das ações ordinárias e 43,22% das ações preferenciais da Metanor, afirmou que acompanhará o processo a ser conduzido pela estatal, para avaliar a oportunidade de participar do processo, exercer seu direito de preferência para a aquisição das ações a serem alienadas pela estatal, ou exercer outros direitos estabelecidos no acordo de acionistas.
Em outro comunicado, a Dexxos informou que seu acordo de acionistas celebrado em 27 de outubro de 1997 foi rescindido e encerrado, em face do decurso do seu prazo, sem renovação. A empresa comunicou que os signatários do acordo original, e, ainda, João Pedro Silva Salgado e Pedro Henrique Silva Salgado, são titulares de aproximadamente 19,21% das ações ordinárias da Dexxos, e celebraram um novo acordo de acionistas.
Usiminas [USIM5]
A Usiminas divulgou sua projeção acerca do volume de venda de aço da Unidade de Siderurgia para o 4º trimestre de 2022 (4T22). A empresa espera produzir entre 850 e 950 mil toneladas no período.
Além disso, em atualização das estimativas divulgadas em fevereiro, a Usiminas informou que sua expectativa é de que as despesas financeiras líquidas sejam de R$50 milhões, em 2022. A previsão anterior era de R$ 150 milhões.
Minupar [MNPR3]
A Minupar comunicou o falecimento de Cynthia Christina da Silva Vello, vice-presidente do conselho de administração da companhia e diretora das empresas controladas. Cynthia foi eleita na em 22 de abril de 2022, e faleceu na quinta-feira (27).
Armac [ARML3]
A Armac incorporou sua subsidiária integral Bauko, a qual será submetida aos acionistas da companhia, em assembleia geral extraordinária convocada para ocorrer no dia 18 de novembro de 2022, às 10h, na sede da Armac.
A incorporada será extinta e sucedida pela companhia, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivo, direitos e obrigações, de qualquer natureza, patrimoniais ou não patrimoniais.
Iguá Saneamento [IGSN3]
A Itaú Corretora passará a ser a instituição financeira depositária das ações escriturais da Iguá Saneamento a partir de 1° de novembro de 2022. A empresa ressaltou que a alteração não implicará em qualquer mudança dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos. Eventuais remunerações de capital e eventuais pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.
Light [LIGT3]
A Light recebeu correspondência da Verde, informando que fundos sob sua gestão passaram a deter cerca de 18,65 milhões de ações ordinárias da companhia, representativas de aproximadamente 5,01% do capital social da Light.
Conforme a correspondência enviada pela Verde, o aumento reflete apenas estratégia de investimento e não foi celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Light.
A Verde também informou que não pretende alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da empresa e que poderá avaliar a oportunidade e conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro fiscal e/ou de administração em separado.
Infracommerce [IFCM3]
A Infracommerce fechou uma parceria de solução de Full-Commerce com o AliExpress e a Cainiao, empresas do grupo Alibaba. A solução permite que marcas brasileiras acessem condições especiais para integrar armazenamento, meios de pagamento, ferramentas de marketing e entregas em todo o território nacional.
A participação da Infracommerce na parceria permite o despacho de produtos no mesmo dia em que as vendas são fechadas na plataforma do AliExpress, gerando redução dos prazos de entrega, uma vez que vendedores nacionais passam a manter produtos à disposição para o transporte.
A parceria também permite que vendedores nacionais integrem suas aplicações de gestão operacional, como softwares de ERP, usados para emitir pedidos, notas fiscais, cálculo de faturamento e controle de estoque; OMS, usado para entrada e processamento de pedidos; e Middleware, que permite a interligação entre o sistema operacional e as funções de um aplicativo à do AliExpress e Infracommerce.
Assaí [ASAI3]
O Assaí nomeou Philippe Alarcon como vice-presidente, após renúncia de Ronaldo Iabrudi.
A empresa também informou que Belmiro Gomes, além da função de CEO do Assaí, passará a integrar o conselho de administração da companhia.
Restoque [LLIS3]
A Restoque concluiu o aumento de capital da companhia, com a consequente homologação no montante de R$ 1,63 bilhão pelo conselho de administração da empresa.
Como resultado do aumento, a dívida bruta da Restoque, que totalizava R$ 1,76 bilhão previamente à operação, foi reduzida em 93%, resultando em um saldo remanescente de R$ 130 milhões, dos quais R$ 117 milhões (corrigidos a CDI + 1,1% a.a.) deverão ser pagos em até 8 anos e R$ 13 milhões (corrigidos a TR + 1,0% a.a.) em até 20 anos.
brMalls [BRML3]
A brMalls concluiu a inauguração do redevelopment do shopping Tamboré, localizado na cidade de Barueri, na região de Alphaville, em São Paulo, e retrofit do NorteShopping, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.
O Shopping Tamboré é líder na região de Alphaville com ABL total de 49.835 m² e gera o maior NOI da Cia no estado de São Paulo, consolidando R$ 75,6 milhões no ano de 2019, e R$ 39,7 milhões no acumulado de 6M22.
A área selecionada para o redevelopment, antes ocupada por uma loja de material de construção, tem seu projeto assinado pelo escritório de arquitetura Broadway Malyan e “privilegia espaços abertos, paisagismo generoso e muita luz natural”. O mix conta com 29 novas operações, entre as quais 99% estão comercializadas, como: Decathlon, Westwing e Daiso, além de operações no Food Hall, o Taste Lab
Com a inauguração, o redevelopment alcança SAR de 238% além de um incremento de 233% na arrecadação de condomínio da mesma área.
O NorteShopping é o terceiro maior NOI da companhia na visão participada, consolidando, em 2019, R$ 90,9 milhões, e é dominante na região norte da cidade do Rio de Janeiro. O ativo apresenta a maior ABL da brMalls, com 77.908 m², e passou por sua segunda grande expansão em 2007 com a criação do Pátio NorteShopping, área de lazer e entretenimento com conceito “lifestyle center”.
“Agora, em 2022, uma nova experiência será proporcionada aos clientes a partir da inauguração do Retrofit do Pátio”, afirma a empresa. O projeto conta com fachadas internas renovadas para um conceito arquitetônico contemporâneo, grande pergolado de 20 metros de altura e 1.300 m² de projeção, além de paisagismo moderno, iluminação e mobiliários que formam novas áreas de descanso e encontro aos clientes.
PDG [PDGR3]
A PDG recebeu correspondência de Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, informando a aquisição de participação acionária na companhia via subscrição, passando a deter cerca de 32 milhões de ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 10,08% do capital social da PDG.
CCR [CCRO3]
A CCR informou que Marco Antonio Souza Cauduro deixou a diretoria da companhia, tendo sido eleito para ocupar interinamente o cargo de diretor presidente da empresa. Em substituição, Waldo Edwin Perez Leskovar acumulará o cargo com as suas atuais funções de diretor financeiro e de relações com investidores até a conclusão do processo de seleção de um novo diretor presidente.
Smartfit [SMFT3]
A Smartfit informou que não se encontra mais em vigor o memorando de entendimentos não vinculante (MOU) celebrado entre a companhia e o Grupo Sports World em de abril de 2021.
O MOU tinha como objetivo uma potencial combinação de negócios no México, e a não renovação do prazo ocorreu de comum acordo entre as partes. A Smartfit mantém a sua participação indireta no capital social da Sports World.
Oi [OIBR3]
A Oi contratou a Moelis & Company para auxiliá-la em tratativas com credores da empresa, “visando otimizar o seu perfil de endividamento”, em função de seu planejamento estratégico e do plano de recuperação judicial.
BMG [BMGB4]
O BMG aprovou a realização de sua 3ª emissão pública de letras financeiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação, em até duas séries, no valor total de até R$ 300 milhões.
As letras financeiras serão objeto de distribuição pública com dispensa de registro, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo como público alvo investidores em geral.