Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) anunciam acordo para combinação de negócios

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A Fleury (FLRY3) e a Hermes Pardini (PARD3) enviaram comunicado ao mercado nesta quinta-feira (30) informando que foi celebrado o Protocolo e Justificação tendo por objeto uma reorganização societária envolvendo a combinação dos negócios e das bases acionárias das duas companhias.

“As companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio de (i) aumento de competitividade das Companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e (ii) reforço do crescimento orgânico e inorgânico”, destacam no documento.

Elas estimam que a combinação dos negócios de Fleury e de Hermes Pardini gere um incremento do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e
R$ 190 milhões.

Segundo as empresas, a marca Hermes Pardini, “em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade”, será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da Combinação de Negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como expandirá o seu uso em novas unidades de tal marca que venham a ser criadas por meio do seu crescimento.

A implementação da operação resultará: (i) na titularidade, pelo Fleury, da totalidade das ações de emissão de Hermes
Pardini; (ii) no recebimento por todos os acionistas de Hermes Pardini para cada ação ordinária de emissão de Hermes Pardini, de: a. uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 2,154102722  corrigida pro rata die com base na variação do CDI, a partir da data da aprovação societária de Hermes Pardini para Operação até a data de sua consumação e sujeita
aos ajustes na forma do Protocolo e Justificação, conforme aplicável, a ser paga, em parcela única, em até quinze dias posteriores à data da consumação da Operação; e b. 1,213542977 ação ordinária de emissão de Fleury, sujeita aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.

Mais informações em breve

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