Itaú acredita que Yduqs [YDUQ3] terá resultados mais fracos do setor; dólar é impulsionado por fluxo internacional pós COP-27

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O Ibovespa testa alta nesta segunda-feira (07), tentando recuperar a marca dos 118 mil pontos vista mais cedo. Contudo, a moderada valorização dos índices futuros de ações nos Estados Unidos e preocupações em torno de empresas estatais no novo governo em 2023 provocam instabilidade ao índice da B3. 

As ações da Petrobras [PETR3; PETR4] registram baixa. Tanto as ações ON quanto PN tem queda em torno de 0,5%. 

Além de esperar por sinais de nomes que comporão a equipe econômica do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os investidores querem saber como o novo governo lidará com as contas públicas.

Na ponta negativa, as ações do setor de educação recuam em movimento de correção, depois de terem registrado forte alta em pregões anteriores na esteira da eleição de Lula. Yduqs [YDUQ3] recua cerca de 5% e Cogna  [COGN3] cai aproximadamente 3%. Ambas operam na lista de maiores perdas do Ibovespa. Fora do índice, Ser Educacional [SEER3] e Ânima [ANIM3] registram queda por volta de 2,5%.

O Itaú BBA comentou as expectativas para os resultados das companhias do setor de educação no terceiro trimestre, dizendo que espera bons volumes de entrada para empresas de ensino superior no segmento presencial e a continuidade do crescimento acelerado no segmento digital.

No entanto, o ambiente macroeconômico mais desafiador, com inflação alta e juros altos, deve pressionar os tíquetes médios às empresas com maior exposição a estudantes de baixa renda e afetar as taxas de evasão, pondera o banco de investimentos.

Na visão do banco, o destaque positivo deve ser Cogna, que deve reportar resultados animadores em relação ao processo de captação do terceiro trimestre, com bom crescimento tanto no segmento presencial quanto na vertical digital.

Em contraste, o Itaú acredita que a Yduqs deve apresentar resultados mais fracos, com queda no volume de captação no segmento presencial e digital, além de mostrar um tíquete médio pressionado no trimestre.

Os papéis de SLC Agrícola [SLCE3] também caem, ocupando a segunda posição na lista das baixas do Ibovespa, com investidores digerindo balanço divulgado na sexta-feira (04) após o fechamento do mercado. A empresa reportou prejuízo líquido de R$ 78,35 milhões no terceiro trimestre de 2022, ante lucro de R$ 113,8 milhões no mesmo período de 2021.

Contudo, segundo o Citi, a SLC Agrícola vem apresentando bons resultados trimestralmente apesar da menor produtividade apresentada na safra 2021/22 e dos efeitos inflacionários ao longo do ano.

Entre os maiores ganhos do Ibovespa, Carrefour [CRFB3] lidera e sobe cerca de 3%, dois dias antes da divulgação do balanço da companhia. Logo em seguida, vêm Méliuz [CASH3] em segundo lugar, e Rumo [RAIL3] e BB Seguridade [BBSE3], que disputam o terceiro lugar com pouco mais de 1% de alta. A primeira também anuncia resultados no mesmo dia que Carrefour, enquanto a BB sobe após a companhia divulgar seus resultados do 3T22, apresentando lucro líquido de R$ 1,65 bilhão, acima das estimativas do mercado. 

O Goldman Sachs afirmou que os resultados da BB Seguridade no terceiro trimestre mantiveram as tendências positivas observadas na divulgação anterior. O analista Tito Labarta destaca a revisão para cima de projeções de desempenho, o mix de resultados e magnitude da diferença entre o número informado e as previsões do mercado.

“A BB Seguridade revisou as faixas de guidance pelo segundo trimestre consecutivo: o resultado operacional deve crescer de 24% a 27%, ante 15% a 20% previstos antes; os prêmios, de 25% a 28%, ante 20% a 25%; e as reservas da Brasilprev ficaram inalteradas, entre 9% e 13%”, escreveu ele.

Desempenho do Ibovespa em 7 de novembro (Fonte: Bloomberg)

O dólar voltou a subir, após ajustes do mercado em meio à ampliação das perdas do índice DXY ante seis moedas fortes e algumas emergentes e ligadas a commodities no exterior.

Contudo, mais cedo, um fluxo cambial positivo favoreceu alívio. O monitoramento das posições de fluxo cambial indica que houve mais entrada de investidores estrangeiros na primeira hora de negociação hoje. O capital externo veio por conta da sinalização positiva do governo eleito às políticas de proteção do meio ambiente, em meio à COP-27 no Egito, segundo um analista consultado pelo Broadcast. 

No entanto, o risco fiscal do governo eleito limita o ingresso de capitais estrangeiros ante o movimento forte visto na semana passada pós-eleição de Lula.

🇧🇷 Ibovespa -1,45% (116.438 pontos)

💵 Dólar +0,85% (R$ 5,10)

Cotações registradas às 12h13
 

Commodities

O petróleo voltou a cair, mas opera próximo a estabilidade, após a China publicar números de sua balança comercial mais fracos que o esperado. Além disso, o câmbio o dólar se fortalece, o que contribui para pressionar os contratos. 

O ANZ comenta em relatório a clientes, porém, que estoques menores e cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) podem deixar o mercado da commodity mais “apertado” no quarto trimestre, e vê as sanções da União Europeia contra o petróleo da Rússia, que devem entrar em vigor em 5 de dezembro, como um vento contrário para a oferta, que aumentará a dependência da região dos EUA e de outros produtores.

O minério de ferro teve forte alta, seguindo o ritmo de ganhos dos pregões da semana passada.

🛢 Brent -0,20% (US$ 98,37)

🛢 WTI -0,14% (US$ 92,48)

🇨🇳 Minério de ferro +2,08% (US$ 91,49)

Cotações registradas às 12h13; minério de ferro referente a Dalian

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