Por trás dos dos preços baixos da Shein: uma negociação difícil com fornecedores

Os apps de compras são uma tábua de salvação para os exportadores chineses, mas acarretam um conflito de escolha.

As varejistas de comércio eletrónico Shein e Temu têm concedido uma tábua de salvação para os pequenos fornecedores nos centros fabris da China, mas nem sempre é uma vitória direta.

Nos últimos anos, milhares de fábricas e vendedores chineses juntaram-se à cadeia de abastecimento da Shein e da Temu, cuja popularidade explodiu nos EUA com as ofertas de produtos baratos fabricados na China, desde camisetas e malas a eletrónicos e artigos de cozinha.

As duas plataformas permitem que as fábricas e vendedores no território da China alcancem vastos números de consumidores em todo o mundo. A Shein vende para mais de 150 países, enquanto a Temu vende para mais de 40.

Mas é um trade-off: alguns fornecedores que falaram com o The Wall Street Journal disseram que estavam lidando com margens de lucro muito apertadas e uma pressão intensa para baixar os preços. Outros disseram estar afogando-se em estoque não vendido e questionando se lidar com a Shein e a Temu seria sustentável a longo prazo.

O vendedor de eletrónicos Jason Xie anteriormente vendia gadgets como telas de smartphones numa banca num mercado de eletrónicos em Shenzhen a compradores dos EUA, Oriente Médio, Sudeste Asiático e outros locais. Quando esses compradores deixaram de aparecer durante a pandemia, Xie virou-se para o comércio online, começando por vender em plataformas como a Amazon.com e o Pinduoduo, a plataforma irmã da Temu na China. Em maio de 2023, aceitou um convite da PDD Holdings, empresa-mãe da Temu, para vender na Temu.

Ele esperava aproveitar a popularidade da Temu no estrangeiro, mas alguns meses depois, já questionava a sustentabilidade da abordagem da Temu. Destinada a ser um negócio de alto volume e baixa margem, a plataforma estava saturada e as margens de lucro eram menores do que na Amazon, disse Xie.

Embora alguns dos seus produtos tenham sido sucessos, incluindo um altofalante sem fios de 12 dólares que vem com uma luz noturna LED, outros foram fracassos dispendiosos. Num certo momento, Xie e seus colegas prepararam 1.000 pulseiras de smartwatch de 3 dólares em várias cores. Com muitos itens semelhantes na plataforma, venderam apenas uma dúzia ou menos.

Havia outros problemas: os fornecedores da Temu são responsáveis por muitos custos relacionados a devoluções, e os fornecedores também podem enfrentar penalidades da Temu se os consumidores apresentarem reclamações durante as devoluções, disse Xie.

A Temu afirmou que sua estratégia de baixos preços beneficia os consumidores e que existem fabricantes que se destacam na plataforma, tendo desenvolvido economias de escala. Ela apontou para a Zhejiang Maibo Industrial, uma fábrica em Wuyi, no leste da China, que há anos fabrica garrafas de água e copos para outros varejistas. Começou a vender seus produtos sob sua própria marca na Temu em março, obtendo uma margem de lucro de 20% em comparação com 10% ao vender para outras marcas.

Bowen Wang, o chefe da fábrica, disse que a barreira de entrada da Temu era baixa, dado que ela lida com o envio e também com o marketing.

Novo modelo de cadeia de suprimentos

Temu e Shein revolucionaram a cadeia de suprimentos do comércio eletrônico com seu modelo de negócios sob demanda; eles fazem pedidos aos fornecedores para serem entregues em dias, dependem de dados em tempo real para analisar rapidamente a demanda e reabastecer os pedidos conforme necessário. Isso reduz a necessidade de armazenamento e limita o risco de estoque.

Em alguns casos, esse risco está sendo transferido para os fornecedores.

A Dongguan Michun Clothing, fabricante de roupas infantis perto de Shenzhen, tem fornecido para a Shein há cerca de dois anos, mas nos últimos meses, essencialmente interrompeu o trabalho com a plataforma, disse Zhang Qingwei, o gerente geral da fábrica.

Quando a fábrica de Zhang sugere produtos, a Shein pode expressar interesse em comprar uma certa quantidade, possivelmente algumas centenas. Mas se o produto não vender bem, a Shein só leva uma pequena parte, deixando a fábrica de Zhang lidar com o restante, mas não permite que ele venda os itens em outras plataformas, disse ele.

Tais cenários levaram a fábrica de Zhang a nadar em estoque da Shein, disse ele. “O risco é muito grande para a fábrica”, disse ele. A receita da Shein no auge representava cerca de 10% da receita total da fábrica, mas agora está em torno de 1%.

A Shein disse que seu sistema fornece aos fornecedores insights sobre o que os clientes querem, bem como capacidade, níveis de estoque e demanda.

Shein e a Temu, que têm competido por fornecedores, também miram cada vez mais nos mesmos clientes no exterior.

A Shein, fundada na China e agora sediada em Cingapura, alcançou fama nos Estados Unidos primeiro, tornando-se uma gigante do fast-fashion ao longo dos últimos oito anos. A PDD lançou a Temu um pouco mais de um ano atrás, o que colocou pressão rapidamente sobre a Shein. Durante a maior parte de 2023, a Temu foi o segundo aplicativo de comércio eletrônico mais popular nos EUA em número de usuários mensais, atrás apenas da Amazon, de acordo com estimativas da SimilarWeb, uma empresa de dados e análises digitais.

Em julho, as vendas da Temu nos EUA foram maiores do que as da Shein, mostram dados da Earnest Analytics. Nos últimos meses, a Shein avançou além da moda para o modelo de marketplace, permitindo que comerciantes terceirizados vendam uma variedade de produtos, colocando-a em uma competição mais direta com a Temu.

Nos Estados Unidos, a Shein e a Temu enviam cada uma cerca de um milhão de pacotes por dia, de acordo com o consultor de envio de encomendas ShipMatrix.

A Shein, para seu negócio de moda, trabalha diretamente com fábricas e disse que tem cerca de 5.400 fornecedores, principalmente na China. A Temu não divulgou quantos fornecedores possui, mas também disse que a maioria está na China.

Seis vendedores disseram ao jornal que pararam de fazer negócios com a Temu por causa de suas políticas de preços rigorosas. A Temu geralmente estabelece o preço mais baixo oferecido por todos os fornecedores como referência, deixando os vendedores com margens de lucro muito pequenas. A Shein permite que os fornecedores estabeleçam seus preços dentro de uma certa faixa.

Um vendedor da Temu disse que, se ele não reduzir os preços para igualar aqueles estabelecidos por outros fornecedores, a Temu não permitiria que ele reabastecesse o estoque em seus armazéns, efetivamente o excluindo de fazer negócios com a plataforma. O vendedor disse que decidiu parar de vender na Temu.

Outros dizem que a Temu os ajudou a aumentar os lucros. Huang Yilun, de Huizhou, uma cidade perto de Shenzhen, tem produzido decorações de Natal para exportação há quase uma década. Desesperado por novos canais após a pandemia, que quase arrasou seus negócios, ele começou a vender na Temu em junho. Das 10 amostras que enviou, a Temu aceitou duas e pediu que ele reduzisse o preço em mais 20% em uma delas.

Mesmo assim, ele disse que ainda estava obtendo lucros melhores do que antes. Por exemplo, ele costumava vender uma decoração de Papai Noel de pano que lhe custava cerca de 14 centavos para fazer por cerca de 40 centavos para um exportador. Na Temu, ele poderia vendê-la por pelo menos U$ 1, mais do que triplicando seu lucro.

Mas ele está tendo dificuldades para contratar trabalhadores, cujos salários aumentaram. Enquanto isso, a Temu está pedindo mais cortes de preços para vários itens. “A Temu é uma plataforma atraente para mim, mas a pressão começou a aumentar”, disse Huang.

Desde a estreia da Temu, muitas outras plataformas, incluindo o TikTok, o AliExpress do Grupo Alibaba e o Shopee da Sea, apoiado pela Tencent Holdings, também aproveitaram a cadeia de suprimentos chinesa para oferecer aos compradores globais mais opções e mais baratas. A Amazon também tentou reviver e expandir seu programa de vendas globais, com fornecedores chineses como um dos principais alvos.

A medida que o mercado fica mais concorrido, os vendedores estão testando qual plataforma pode trazer as melhores vendas e lucros. Bai Yu, moradora de Shenzhen, voltou-se para o comércio eletrônico depois de ser demitida de uma escola de tutoria particular em 2021. Alguns meses depois de ela ter criado uma loja na Amazon para o mercado dos EUA, vendendo carregadores de bateria para carrinhos de golfe, a Temu ligou.

Ela começou a vender algumas centenas de carregadores de bateria para carrinhos de golfe por mês na Temu, mais do que vendia na Amazon, embora os preços na Temu frequentemente fossem tão baixos quanto a metade do preço do mesmo carregador na Amazon.

Logo, a Temu pediu que ela reduzisse ainda mais os preços para igualar os de outros vendedores.

“Eu sinto que fui empurrada para frente e não tenho escolha”, disse Yu sobre os cortes de preços. Ela está considerando experimentar o novo programa do TikTok para vender nos EUA, disse ela.

 

(Com The Wall Street Journal; Título original: Behind Cheap Stuff From Shein and Temu: A Hard Bargain With Suppliers; traduzido com auxílio de IA)