Próxima semana tem decisões do Copom e Fomc; GPA [PCAR3] reporta resultados do 3T23

Panorama de 30 de outubro a 3 de novembro

A semana foi agitada no Brasil, com a proposta de mudança no Estatuto Social da Petrobras [PETR3;PETR4] na segunda-feira (23), o IPCA-15 na quinta-feira (26) e as falas de Lula sobre o fiscal nesta sexta-feira (27) movimentando o mercado.

O índice subiu 0,21% no mês, desacelerando dos 0,35% registrados no último resultado. O resultado veio levemente acima do consenso do mercado, uma alta de 0,20%. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 ficou em 5,05%. 

Na próxima semana, o mundo todo ficará de olho na reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que acontece na terça-feira (31) e quarta-feira (01). Por aqui, o Banco Central (Bacen) também se reúne para decidir a taxa de juros do Brasil.

Além disso, investidores também acompanharão o payroll, a ser divulgado na sexta-feira (03).

Radar de Proventos

Na terça-feira (31) ficam “ex-dividendos” as ações da CCR [CCRO3] e da Santos Brasil [STBP3].

Isto sendo, investidores posicionados nas referidas ações até a segunda-feira (30) terão direito aos proventos anunciados. 

Já na quarta-feira (01) ficam “ex” os papéis do Itaú [ITUB4].

Por fim, na sexta-feira (03), as ações do Bradesco [BBDC4] e da JHSF* [JHSF3] ficam “ex-proventos”.

*O relatório da Bloomberg aponta que as datas em que estas ações ficam “ex-proventos” são apenas previsões, não estão confirmadas, estando sujeitas a mudanças.

Temporada de resultados [3T23]

No Brasil, a segunda-feira (30) traz os balanços trimestrais de Irani [RANI3], Isa Cteep [TRPL4], Intelbras [INTB3],  Assai [ASAI3] e GPA [PCAR3].

Por fim, na terça-feira (31) Log [LOGG3], Telefônica Brasil [VIVT3], Ambev [ABEV3], Carrefour [CRFB3], Ômega [MEGA3], Prio [PRIO3], Vamos [VAMO3], Auren [AURE3], CCR [CCRO3], Kepler Weber [KEPL3], Raia Drogasil [RADL3], Vulcabras [VULC3] e Grupo SBF [SBFG3] apresentam resultados. Além disso, a Americanas [AMER3] divulga os resultados do quarto trimestre de 2022. 

Panorama do Ibovespa

O índice voltou a ficar negativo no pregão desta sexta-feira (27), apresentando um canal de baixa no gráfico semanal, afirmou o analista técnico Filipe Borges.

De acordo com ele, o Ibovespa tem suporte nos 112.200 pontos. Abaixo deste ponto, o analista enxerga alvo nos 111 mil pontos e alvo final em 108.500 pontos. 

Dicas de Trades

Grendene [GRND3]

O ativo segue em tendência de baixa, após realizar uma correção até os R$ 6,85 e passar por um pullback nos últimos dias, agora voltando a testar a mínima nos R$ 6,15, sinaliza Filipe.

Para o analista, o primeiro pivô do ativo seria o principal pela entrada de fluxo vendedor observada nesta região. ”Abaixo de R$ 6,03 eu indico stop ou, no mínimo, redução dessa posição e vejo alvos na queda para Grendene nos próximos dias entre R$ 5,82 e alvo final em R$ 5,50.”

Três Tentos [TTEN3]

O ativo está com formação de pivô de baixa e em sua movimentação de queda e apresentou aumento de volume na perna 1, indicou FIlipe.

A partir destas informações, o analista abriu uma operação de venda no papel em R$ 11,45, para buscar a primeira parcial nos R$ 10,90 – tendo em torno de 4,8% de lucro – e, abaixo desta região, caso se confirme o rompimento desse fundo, ele enxerga mais espaço para a ação recuar com alvo final em R$ 9,30.

Hidrovias do Brasil [HBSA3]

Outra ação que também está em movimentação de baixa e, no pregão desta sexta-feira, bateu na retração de 50%, destacou Filipe.

“Eu tô de olho na venda desse ativo. Rompendo a mínima de hoje, de sexta-feira, até o momento está em R$ 3,99, o stop ficaria em R$ 4,30 e o primeiro alvo do ativo [está] na região do suporte em R$ 3,76.”

Abaixo disso, ele enxerga espaço para quedas até os R$ 3,10, um suporte forte no gráfico semanal, em que o ativo viu entrar seu último fluxo comprador.

Indicadores econômicos

Na próxima semana, os investidores vão monitorar as decisões de política monetária do Brasil e EUA e a divulgação do payroll.

Nos Estados Unidos, o Fed deve optar por manter a taxa de juros no mesmo patamar, repetindo a decisão da última reunião, afirmou o economista da Benndorf, Marco Ferrini. No entanto, como o país segue apresentando indicadores econômicos fortes, o economista acredita que a autoridade monetária deve reforçar a postura orientada por dados e não descartar um novo aumento de 0,25 p.p. na taxa.

Já o Comitê de Política Monetária (Copom) do Bacen deve cortar a taxa básica de juros do Brasil em 0,5 p.p. novamente, disse Marco. Como os últimos indicadores de inflação vieram em linha com as expectativas, o economista projeta que o sentimento de controle inflacionário deve prevalecer na decisão da autarquia. 

“Ao mesmo tempo, esperamos comentários sobre a guerra em Israel e a possibilidade de impactos inflacionários advindos da alta do petróleo, que podem dificultar um pouco o trabalho do BC.”

O payroll de setembro acabou surpreendendo o mercado ao criar mais de 300 mil vagas de emprego, o que Marco classificou como um “movimento que aparentemente já é uma antecipação das contratações temporárias para a temporada de fim de ano”. 

Para ele, o resultado de outubro também deve surpreender, mostrando novamente esses empregos temporários sendo criados, destacando-se o comércio, varejo, serviços e food services.