Próxima semana tem IPCA-15 e oportunidade em B1NT34

Panorama de 25 à 29 de novembro

O Ibovespa apresentou um desempenho estável em reais na semana, porém, ao considerar a desvalorização do real frente ao dólar, o índice encerrou com uma leve queda de 0,2%, aos 127.792 pontos. A cautela dos investidores se manteve, mesmo após as falas do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sinalizaram um avanço nas discussões sobre o pacote de ajuste fiscal. O mercado prefere aguardar a materialização dessas medidas.

Além disso, a temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre pelas empresas do Ibovespa foi concluída.

No Brasil, a semana começa com o Boletim Focus na segunda-feira (25), trazendo projeções econômicas, além dos dados do setor externo de outubro divulgados pelo Banco Central. Na terça (26), o destaque será o IPCA-15 de novembro, que permitirá avaliar o impacto da bandeira amarela nas contas de energia elétrica e o comportamento da inflação acumulada em 12 meses, que pode permanecer acima do teto da meta.

Panorama do Ibovespa 

Filipe Borges, analista técnico da Benndorf Research, destacou uma perspectiva positiva para o Ibovespa nos próximos dias: “O candle de hoje superou a máxima dos últimos oito dias, o que considero um sinal muito positivo.” Ele aponta que o rompimento dos 130 mil pontos pode abrir caminho para resistências em 131 mil e 137.500. 

Apesar disso, Borges alerta: “Se o mercado perder os 126.500 pontos, há espaço para queda até os 123 mil.” No entanto, o viés atual segue favorável à alta, segundo os indicadores técnicos.

Dicas de Trades

Gerdau [GGBR4]

Borges analisou Gerdau (DGGBR4) e destacou o potencial de alta do ativo: “Gerdau está se mantendo acima do rompimento de um canal de longuíssimo prazo desde 2023, montando um pivô de alta e segurando no gráfico de 60 minutos.”

Ele vê oportunidade de compra acima de R$20, com stop abaixo de R$19 ou até R$18,50, para maior segurança. Os alvos projetados são R$22,50 inicialmente e, em seguida, R$24,25, com perspectiva de replicação do canal para cima. Segundo Borges, “esse canal pode ser replicado para cima, entregando uma boa alta nesse ativo,” com o alvo final na faixa dos R$24, destacando Gerdau como um dos ativos mais promissores na análise técnica recente.

JBS [JBSS3]

Borges vê com bom olhos também a movimentação da JBS, destacando sua tendência de alta: “O ativo está segurando nas médias, e a pressão vendedora, por enquanto, não está conseguindo empurrá-lo para baixo.”

A companhia tem a chance de  retomar o topo em R$37,20, e, caso haja rompimento, o caminho estará aberto para alvos mais altos, entre R$41,50 e R$44,00. Filipe ressaltou: “Com o fechamento de hoje, considerando o alvo final, estamos falando de um upside em torno de 23%.” Essa configuração reforça o potencial de valorização do ativo nos próximos movimentos.

BioNTech [B1NT34]

A ação da BioNTech apresenta um cenário bastante promissor. O analista destaca o “primeiro cruzamento e correção saudável” nas médias móveis como um sinal positivo, indicando uma forte tendência de alta. “Ativo com uma bela estrutura de alta, vejo uma boa possibilidade de compra aí já para a semana que vem, acima dos R$ 42,90”, afirma Borges. 

Com alvos de preço projetados em R$ 64,00 e R$ 124,00, respectivamente, a ação demonstra um potencial de valorização considerável.

Indicadores econômicos

Nos Estados Unidos, na terça (26), serão divulgados o índice de preços de imóveis, a confiança do consumidor pelo Conference Board e a ata da última reunião do Fed. Na quarta (27), atenção para a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre e o índice de preços do PCE de outubro, o principal indicador de inflação monitorado pelo Fed, comentou Leandro Manzoni, analista de economia do Investing. 

Com o feriado nos EUA, as atenções se voltam para o Brasil na quinta (28), quando serão conhecidos o IGP-M de novembro, dados do setor bancário e do Caged referentes a outubro, além da inflação ao consumidor de Tóquio e outros indicadores econômicos do Japão.

A sexta-feira (29) será movimentada na Europa, com a prévia da inflação ao consumidor da zona do euro. No Brasil, o Banco Central divulga o resultado fiscal do setor público consolidado de outubro, enquanto o IBGE apresenta os números do mercado de trabalho para o trimestre encerrado no mesmo mês. À noite, a China fecha a semana com os dados do PMI de novembro.

Manzoni ressalta que esses indicadores trarão importantes pistas sobre as condições econômicas e o ambiente para investimentos nos próximos meses.