Próxima semana tem PIB chinês; Filipe Borges indica short em IRBR3

A partir das cartas de gestores e de pesquisa interna da XP Investimentos, o TradeNews teve acesso às perspectivas das principais gestoras de fundos do Brasil para o cenário político-fiscal do país do próximo ano

Panorama de 16 a 20 de outubro

A semana foi marcada pelas primeiras consequências do início do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Tanto as cotações de petróleo quanto os índices mundiais operaram com bastante volatilidade.

Com isso, o IPCA ajustado de setembro acabou não fazendo muito barulho no Ibovespa. O indicador subiu 0,26% no mês passado, acumulando alta de 5,19% nos últimos 12 meses. Além disso, a semana mais curta por aqui, por conta do feriado de Nossa Senhora de Aparecida, acabou diminuindo o volume dos negócios. 

Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,4% em setembro ante agosto, em dados ajustados. Na comparação ano a ano, o indicador avançou 3,7%.

Para a semana que vem, investidores ficam atentos aos dados do Produto Interno Bruto (PIB) e produção industrial chineses e da produção industrial americana.

Radar de Proventos

Na terça-feira (17) ficam “ex-dividendos” as ações de MRV* [MRVE3] e Rede D’Or [RDOR3].

Isto sendo, investidores posicionados nas referidas ações até a última sexta-feira (10) terão direito aos proventos anunciados. 

Já na quinta-feira (19) ficam “ex” os papéis da Movida [MOVI3].

Por fim, na sexta-feira (20), JHSF* [JHSF3] e Santander [SANB11] ficam “ex-direitos”.

*O relatório da Bloomberg aponta que as datas em que estas ações ficam “ex-proventos” são apenas previsões, não estão confirmadas, estando sujeitas a mudanças.

Panorama do Ibovespa

O índice teve boa recuperação desde que atingiu a região inferior do seu canal de baixa, apesar de seguir em tendência de queda no gráfico diário, sinaliza Filipe Borges, analista técnico da Benndorf Research.

De acordo com o especialista, o Ibovespa subiu durante quatro pregões e configurou o “padrão de alargamento”, isto é, quando ele rompe o último topo sem descanso. Nos próximos dias, ele enxerga uma possível correção, com índice indo para região entre 114.300 e 111.500 pontos. 

Desempenho do Ibovespa de junho deste anoa té hoje. [Fonte: Filipe Borges/TradingView]

Dicas de Trades

IRB [IRBR3]

Filipe observou uma entrada de fluxo vendedor significativa na quarta-feira para o ativo, o qual tenta sair de uma região de consolidação desde agosto. 

Gráfico de IRBR3. [Fonte: Filipe Borges/TradingView]

“Um fluxo vendedor bem forte que a gente não via desde agosto, e o ativo abre espaço para novas quedas”, indicou.

A ação tem suporte nos R$ 38,68; abaixo disso, ficaria nos R$ 32,60, afirmou Filipe. O analista sinaliza para uma oportunidade de short no papel, com alvo nos R$ 28,20.

Suzano [SUZB3]

A ação trabalha em pivô de alta, o qual iniciou em setembro e, desde então, acumula alta em torno de 23%, com espaço para subir até o alvo final do pivô entre R$ 58,00 e R$ 62,15, analisou Filipe.

Desempenho de SUZB3. [Fonte: Filipe Borges/TradingView]

O especialista não indica novas posições porque não há uma boa gestão de risco no ativo.

“Para quem [já] está posicionado, colocaria um stop abaixo de R$ 57,15 e tentaria levar o ativo caso ele suba até a região dos R$ 62,15 aonde eu encerraria essa operação e aguardaria uma nova correção.”

Vale [VALE3]

A Vale segue em região de consolidação. O ativo montou uma consolidação maior entre R$ 61,00 e R$ 71,00, explicou Filipe, além de, no curto prazo – em gráficos menores, como o de 60 minutos – ter montado uma entre R$ 65,60 e R$ 67,70.

Desempenho de VALE3. [Fonte: Filipe Borges/TradingView]

“Estou aguardando um rompimento dessa consolidação menor. Acima de R$ 67,70, o alvo fica em R$ 71,00 e abaixo dos R$ 65,00, o alvo fica entre R$ 62,00 e R$ 61,00. 

Indicadores econômicos

Entre os indicadores a serem divulgados na próxima semana, destacam-se o PIB e a produção industrial chineses, além da produção industrial americana.

Segundo Marco Ferrini, analista fundamentalista da Benndorf Research, o PIB da China deve apresentar um leve crescimento no terceiro trimestre, em vista da desaceleração da atividade no país e da demanda que segue deprimida interna e externamente.

Em sua projeção, ele indica que a indústria deva ser o destaque negativo do período, ao passo que os serviços deverão apresentar uma desaceleração menor ante o segundo trimestre.

“Por último, esperamos que o PIB anualizado caia abaixo dos 5%, que é a meta de crescimento estipulada para 2023, espelhando as dificuldades da segunda maior economia do mundo.”

A produção industrial chinesa deverá apresentar um crescimento modesto na comparação anual e recuo em relação ao resultado do mês anterior, informou o analista.

“A produção provavelmente mostrará impactos na produção de bens duráveis, como veículos e computadores, enquanto a extração de petróleo e gás natural tende a crescer, já que as commodities energéticas continuaram se valorizando no mês passado.”

Em contraponto, a produção industrial americana deve vir mais forte no resultado de setembro, beneficiada especialmente pelas indústrias extrativas em meio ao avanço do preço do barril de petróleo e do gás natural, explicou o especialista. 

Calendário Macroeconômico

Hora

País

Evento

Segunda-feira

8h25

20h01

 

Brasil

Reino Unido

 

Boletim Focus

Vendas no varejo (set)

Terça-feira

14h

16h

 

EUA

EUA

 

Discurso do Fed

Discurso do Fomc

Quarta-feira

5h

5h15

9h

9h30

9h30

11h15

14h30

 

China

EUA

Brasil

EUA

EUA

EUA

Brasil

 

Novos Empréstimos

Discurso do Fomc

IPCA ajustado (set)

PPI (set)

Núcleo do PPI (set)

Discurso do Fed

Fluxo cambial estrangeiro

Quinta-feira

3h

3h

6h

8h30

9h30

9h30

12h

 

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Zona do Euro

EUA

EUA

EUA

 

Produção industrial (ago)

PIB 

Discurso do BoE

Ata da reunião do BCE

CPI (set)

Núcleo do CPI (set)

Estoques de petróleo em Cushing

Sexta-feira

00h

5h

6h

10h

10h

11h

11h

11h

11h

 

 

 

 

China

Reino Unido

Zona do Euro

EUA

Zona do Euro

EUA

EUA

EUA

EUA

 

 

 

 

Importações (set)

Discurso de Andrew Bailey, presidente do BoE

Produção industrial (ago)

Discurso do Fomc

Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE

Expectativas de inflação Michigan (out)

Expectativas de inflação a 5 anos Michigan (out)

Confiança do consumidor Michigan (out)

Índice Michigan de percepção do consumidor (out)

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