Próxima semana tem PMI dos EUA e inflação da Zona do Euro; Borges dá call de compra para PETR4

Panorama de 19 a 23 de fevereiro

Depois de fechar em queda na volta do feriado, o Ibovespa quebrou uma sequência de baixas e termina os dias pós-Carnaval em alta.  Sem indicadores na agenda, o mercado repercutiu a manutenção do ritmo de corte de 0,50 ponto percentual da taxa Selic nas próximas reuniões diante da possibilidade de os juros nos EUA permaneceram nos patamares atuais, de 5,25% a 5,50% ao ano, por mais tempo que o esperado no mercado.

Na próxima semana, o mercado fica de olho no PMI composto dos EUA e na inflação da Zona do Euro.

Radar de Proventos

Na próxima quinta-feira (22) ficam “ex-dividendos” os ativos da BR Partners [BRBI11]*, Alpargatas [ALPA4]*, Fleury [FLRY3]*, Itaú [ITUB4], Banco do Brasil [BBAS3] e Camil Alimentos [CAML3]. Já na sexta-feira (23) é a vez da Natura [NTCO3].

*O relatório da Bloomberg aponta que as datas em que estas ações ficam “ex-proventos” são apenas previsões, não estão confirmadas, estando sujeitas a mudanças.

Panorama do Ibovespa

O Ibovespa segue consolidado entre 125.000 e 130.000 pontos no curto prazo, uma consolidação que já dura mais de 1 mês, de acordo com o analista técnico Filipe Borges.

Ele destacou que dentro dessa consolidação, o importante é ter bastante seletividade na escolha dos ativos.

“Agora é aguardar o rompimento desses dois pontos principais para indicação e observar para qual lado vão os ativos de maior volume”, afirmou.

Dicas de Trades

Petrobras [PETR4]

Borges pontuou que Petrobras está em movimentação de alta pelos gráficos diário e semanal. O ativo, ele prossegue, tentou fazer uma correção um pouquinho mais forte nos últimos dias e já teve retomada de fluxo comprador.

“Vejo algo para o ativo na região entre R$ 44 a R$ 45,50, mantendo posição de compra no mesmo”, disse.

São Martinho [SMTO3]

SMTO3 está em tendência de baixa no gráfico diário, o que demonstra a consolidação do Ibovespa, segundo Borges.

O analista compartilhou que possui uma operação de venda no ativo já aberta na região de R$ 26, com alvo final em R$ 21 BRL, praticamente 20% de alvo nessa operação.

“Esse é um dos ativos para servir até como possível hedge para uma carteira comprada”, frisou.

Vale [VALE3]

VALE3 encontrou suporte de curto prazo na região do R$ 64, trabalha em alta hoje e está numa região de resistência entre R$ 67 a R$ 69, destacou Borges. 

“Observamos que não há aumento de volume significativo na Vale, o que indicaria mudança de tendência de curto prazo no ativo, mas conseguimos notar também que o preço do minério de ferro está apontando para uma possível alta nos próximos dias, o que favorece o preço da ação”, concluiu.

Indicadores econômicos

O PMI Composto dos Estados Unidos tende a apresentar mais um resultado bom na prévia de fevereiro, indicando expansão tanto na indústria como nos serviços, com destaque para esse último, de acordo com o analista da Benndorf Research Marco Ferrini. 

Ele pontuou que, após um final de ano sólido, marcado por dados positivos entre Black Friday, Cyber Monday e festas de fim de ano, a economia americana teve um início de ano mais forte que o esperado graças ao seu nível de pleno emprego, salários crescentes e retomada do poder de compra à medida que a inflação cai. 

“Como o otimismo segue elevado, o nível de atividade da economia continua surpreendendo e há grande expectativa pelo início do ciclo de cortes de juros. Esperamos que o PMI traga dados robustos mais uma vez, em linha com o cenário de soft landing“, argumentou.

Na Zona do Euro, Ferrini ressaltou que a expectativa é que haja uma deflação em janeiro, bastante beneficiada pela desaceleração da energia e do setor industrial. 

“A energia deve apresentar queda, já que conta com estoques elevados de gás natural e a demanda por aquecimento não foi tão alta, à medida que as temperaturas não caíram tão abaixo do normal”, explicou.

Já a indústria apresenta um nível de atividade decadente em função dos juros recordes e desaceleração da demanda nos países do euro, segundo o analista. Por outro lado, ele afirmou que serviços e alimentos tendem a continuar como destaques positivos.