Última semana do ano pode trazer oportunidades em PETR4, diz Filipe Borges

Panorama de 25 a 29 de dezembro

A agenda econômica da semana foi praticamente vazia, com os mercados se preparando para as festas de fim de ano. Ainda assim, o Ibovespa arranjou espaço para quebrar mais recordes, renovando máximas nos 132 mil pontos. 

No exterior, o índice de preços PCE – leitor de inflação favorito do Federal Reserve (Fed) – recuou 0,1% em novembro ante outubro, a primeira queda desde 2020. Na comparação anual de novembro, o indicador subiu 2,6%, abaixo da expectativa de alta de 2,8%.

Com o Natal e o Ano Novo batendo à porta, o mercado também dá uma leve descansada e é provável que a liquidez das sessões da próxima semana seja mais baixa. Vale lembrar que nos dias 25, segunda-feira, e 29, sexta-feira, não haverá pregão. 

Para a próxima semana, os investidores ficam de olho no índice de gerentes de compras (PMI) composto e de serviços da China.

Radar de Proventos

Na terça-feira (26) ficam “ex-dividendos” as ações da Vittia [VITT3], Celesc [CLSC4], Santos Brasil [STBP3], Vibra [VBBR3] e Eternit [ETER3].

Isto sendo, investidores posicionados nas referidas ações até a sexta-feira (22) terão direito aos proventos anunciados.

Já na quarta-feira (27) ficam “ex” as ações da Dasa [DASA3], M. Dias Branco [MDIA3], Braskem* [BRKM5], Equatorial Pará* [EQPA5], MRV* [MRVE3], Localiza [RENT3], Eucatex [EUCA4], Intelbras [INTB3], Hypera [HYPE3] e Telefónica Brasil [VIVT3].

Por fim, na quinta-feira (28), os ativos da Guararapes* [GUAR3], Hapvida* [HAPV3], SLC Agrícola [SLCE3], Track&Field [TFCO4], Mills [MILS3], Comgas [CGAS5], Multiplan [MULT3], Banco Mercantil [BMEB4], Porto [PSSA3], JHSF [JHSF3] e Banco Pan [BPAN4] ficam “ex-divendos”.

*O relatório da Bloomberg aponta que as datas em que estas ações ficam “ex-proventos” são apenas previsões, não estão confirmadas, estando sujeitas a mudanças.

Panorama do Ibovespa

O índice fechou mais uma semana em alta, após passar cerca de um mês consolidado e ter retomado a tendência de alta recentemente, indicou o analista técnico Filipe Borges. 

Ao observar o índice futuro, Borges sinaliza que há espaço para mais altas até o último topo de cinco a seis mil pontos, descontadas as taxas de juros. O Ibovespa segue forte, com alvo principal nos 140 mil pontos para as próximas semanas. 

Já os suportes, ao se olhar o gráfico semanal, ficariam nos 112 mil pontos e na antiga resistência nos 124 mil pontos. 

Dicas de Trades

Banco Panamericano [BPAN4]

O papel teve uma quebra de estrutura de baixa após três a quatro toques na linha de tendência de baixa (LTB), o que acabou aumentando o fluxo para o ativo, fazendo com ele voltasse a subir.

“Estamos comprados nesse papel com stop na região R$ 8,09 e alvos ali pra cima ah em R$ 9,26 e alvo final em R$ 11,25.”

O analista entrou comprado no ativo nos R$ 8,69, buscando alvo de 29,5% na operação. 

GPA [PCAR3]

O analista iniciou operação de swing trade em PCAR3 na região dos R$ 4,13, com stop em R$ 3,83. 

“O ativo [está] numa formação de bandeira de alta, até mesmo se assimilando agora em uma flâmula de alta”, afirmou. Após um período de forte queda, a ação voltou a ter entrada de fluxo comprador, o que refletiu em uma alta em torno de 30% e em um descanso saudável em regiões de retração e médias móveis, sinalizou Borges. 

“Com isso, estamos comprados no ativo com alvos em R$ 4,32 e o alvo final na última resistência em R$ 6,70”, disse o especialista. “Iremos buscar um alvo de 61% nessa ação.”

Petrobras PN [PETR4]

“Petrobras é a outra ação que temos um call de compra em aberto. Somos comprados a R$ 36,00, com primeiro alvo a R$ 37,45 e alvo final em R$ 44,90, com objetivo de 24,5%”, declarou Borges. 

O stop da operação fica em R$ 33,00. 

O ativo realiza um movimento “bem característico”, que consiste em uma consolidação de dois meses após um longo período de alta e, agora, rompe as resistências no gráfico semanal, disse o analista.

Indicadores econômicos

Dois indicadores se destacam na última semana do ano: os PMIs composto e de serviços, ambos da China.

O composto deve apresentar manutenção no patamar atual, em um cenário de indicadores apresentando estabilidade e mostrando-se bem lentos, afirmou o analista de macroeconomia da Benndorf Research Marco Ferrini.

O especialista sinaliza que tanto a indústria como os serviços seguem em níveis de atividade praticamente estagnados, à medida que a China não engata em uma recuperação mais acelerada e mostra uma demanda interna precária ao mesmo tempo em que a demanda externa perde ritmo. 

“Esperamos que a segunda maior economia do mundo continue enfrentando dificuldades no curto e médio prazo sem mais estímulos fiscais.”

Para o setor de serviços, a projeção do analista é a mesma: estabilidade, ainda que mostre expansão marginal. “A demanda interna por serviços chineses está lenta e a demanda externa perde ritmo à medida que os principais parceiros econômicos da China apresentam uma atividade econômica em desaceleração”, ressaltou.

Apesar de uma leve melhora no “Dia dos Solteiros” – feriado equivalente à Black Friday no Ocidente –, os consumidores já mostraram mais de uma vez que não devem ampliar seus gastos fora destes períodos de eventos varejistas ou feriados nacionais, indica Ferrini.