Vale a pena participar da privatização do ano? Veja os detalhes da oferta da Sabesp [SBSP3]

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O período de reservas para a oferta subsequente de ações da Sabesp [SBSP3] encerra na próxima segunda-feira (15). O follow-on diz respeito à privatização da companhia, na qual o governo estadual de São Paulo vai diluir a participação, que hoje consiste em 50,3%. 

A equipe de analistas da Benndorf Research recomenda a entrada na oferta, considerando o valor justo atualizado de R$ 120 por ação – média do preço-alvo de bancos e corretoras com cobertura ativa para a Sabesp. A cotação indica potencial de 42% de valorização ante os R$ 84,79 desta quinta-feira (11).  

O conselho do time é selecionar a opção de “compra direta VAREJO – Investidor Referência – Equatorial” ao fazer a reserva no site da corretora de investimentos e selecionar um valor acima de R$ 67 como mínimo para consolidar a entrada na oferta. “Nessa opção, caso a Equatorial não entre, o cliente também não entrará na oferta”, explica o relatório. 

A Equatorial Energia [EQTL3] adquiriu 15% do total da fatia do governo paulista na Sabesp na primeira etapa da venda de ações, pagando R$ 6,9 bilhões – R$ 67 por ação – e sendo a única companhia a apresentar proposta para ser acionista de referência da Sabesp. 

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Como o governo estadual de São Paulo pretende permanecer com 18% da companhia – hoje tem 50,3% –, o follow-on vai contemplar 17% do capital social da estatal de saneamento. O montante corresponde a quase R$ 16 bilhões. 

Investidores desejosos de entrarem na oferta devem reservar no mínimo R$ 100 e no máximo R$ 1 milhão, com preço máximo proposto de R$ 200 por ação. É necessário ter 5% do valor proposto na conta da corretora, como garantia. 

A definição do preço da oferta (bookbuilding) será na próxima quinta-feira (18), com o início das negociações no dia seguinte. A liquidação será na segunda-feira seguinte, dia 22. 

A Sabesp é a segunda maior empresa de saneamento do mundo em termos de receita. A companhia atende aproximadamente 68% da população urbana e 58% dos municípios do estado de São Paulo – um total de 376 cidades. A infraestrutura dela permite a cobertura de mais de 93% do fornecimento de água e esgoto do estado paulista. 

Com 49,7% do total de ações em livre circulação na Bolsa, a Sabesp hoje vale R$ 57 bilhões. 

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