Fique de olho em Raízen (RAIZ4), Fleury (FLRY3), Totvs (TOTS3) e outras

Entre os destaques corporativos desta segunda-feira (17), CVC (CVCB3) lançou programa de fidelidade, Raízen (RAIZ4) está criando unidade de serviços financeiros através da compra, por R$ 78 milhões, de controladas da Cosan (CSAN3), Embraer (EMBR3) fecha linha de crédito de US$ 650 milhões, e Guararapes (GUAR3) aprovou eleição de diretor ex-Qualicorp (QUAL3).

Fleury (FLRY3) anunciou aumento de capital, a criação de Joint Venture entre Totvs (TOTS3) e Itaú foi aprovada pelo Cade, Orizon (ORVR3) comunicou que sua controlada indireta da companhia venceu leilão, e IRB (IRBR3) diz que não recebeu intimação sobre ação civil pública mencionada em notícia.

HAG aumentou preço por ação em OPA da Gradiente (IGBR3), e EspaçoLaser (ESPA3) informou celebração do 2º aditamento ao acordo de acionistas, Irani (RANI3) publicou agenda de divulgação de resultados do 3T22, e Oi (OIBR3) recebeu da V.tal o relatório com apuração do valor final referente ao acordo de investimento.

Além disso, a B3 atualizou percentual mínimo de ações que Alphaville (AVLL3) deverá manter em livre circulação, de 20,06% para 19,88%, e DM Financeira (DMFN3) recebeu notificação da DMCore, informando que preço da OPA foi ajustado para R$14,61 por ação.

MRV (MRVE3) anunciou dados preliminares e não auditados do 3T22, BrasilAgro (AGRO3) reapresentou boletim de voto à distância da Assembleia Geral Ordinária, Alupar (ALUP11) vendeu 10 MW médios da EAP I em leilão, Unipar (UNIP3; UNIP5; UNIP6) prestou esclarecimentos referente à matéria cujo afirma que “a Unipar seguiria interessada nos ativos da Braskem”, e Minerva (BEEF3) prestou esclarecimentos sobre oscilações atípicas em suas as ações.

CVC (CVCB3)

A CVC lançou o programa de fidelidade Clube CVC, que tem por objetivo o acúmulo de pontos pelos clientes para utilizá-los no resgate de produtos e benefícios, dentro do seu portfólio. 

Segundo a empresa, o programa terá como ponto forte a distribuição em mais de 1.100 lojas que a CVC possui em todos os estados do Brasil e materializa um dos projetos prioritários definidos pela atual administração, apresentado no “CVC Investor Day 2021” em 10 de fevereiro de 2021.

Raízen (RAIZ4)

A Raízen está criando a Unidade de Serviços Financeiros Raízen, através da compra da Payly Holding e da Payly Instituição de Pagamentos, empresas controladas pela Cosan (CSAN3), por R$ 78 milhões.

Segundo a companhia, a Unidade proporcionará oferta de conveniência e fidelidade ao cliente final e parceiros, através dos canais e plataformas comerciais; inteligência de dados proprietários; e fomento mercantil e captação de recursos de terceiros, potencializando valor na cadeia de negócios. 

Embraer (EMBR3)

A Embraer informou que suas subsidiárias Embraer Aircraft Holding e Embraer Netherlands Finance B.V., como devedoras, obtiveram uma linha de crédito rotativo no valor de até US$ 630 milhões, podendo ser aumentado para US$ 650 milhões em até 90 dias após a data de fechamento, com vencimento em 13 de outubro de 2025, com 14 instituições financeiras internacionais. 

A linha de crédito rotativo é garantida pela empresa e algumas outras subsidiárias da Embraer, e os empréstimos acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais uma margem de 1,50% ou 1,85 % ao ano, dependendo do rating corporativo da companhia. 

Espera-se que a linha de crédito aumente a liquidez da companhia e melhore sua classificação de crédito, apoiando a estratégia de gestão de passivos da companhia. 

Além disso, a Embraer recebeu correspondência BlackRock, informando sobre alienação de ações da fabricante de aeronaves. 

As participações societárias detidas pela gestora passaram a ser, de forma agregada, de 32,77 milhões de ações ordinárias e um milhão de ADRs, representativos de 4 milhões de ações ordinárias, totalizando 36,81 milhões de ações ordinárias, representando aproximadamente 4,97% do total de ações ordinárias de emissão da Embraer e 3,19 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira.

Desta forma, a BlackRock possui cerca de 0,43% do total de ações ordinárias emitidas pela Embraer.

Guararapes (GUAR3) e Qualicorp (QUAL3)

O conselho de administração da Guararapes aprovou a eleição de Frederico de Aguiar Oldani para ocupar o cargo de diretor sem designação específica e liderar as áreas financeiras da companhia, acumulando as funções e atribuições de diretor de relações com investidores. 

A Companhia também informou que será deliberada a eleição de Frederico para ocupar o cargo de diretor executivo da Riachuelo, controlada pela Guararapes.

Frederico renunciou, na última sexta-feira (14), aos cargos que ocupava na Qualicorp, de diretor financeiro e de relações com investidores. Nesta mesma data, o conselho de administração da Qualicorp aprovou a eleição de Elton Hugo Carluci, interinamente, para os cargos anteriormente ocupados por Frederico.

Fleury (FLRY3)

O Fleury anunciou que fará um aumento de capital mediante a emissão, para subscrição privada, de ações entre R$ 602,66 milhões e R$ 1,21 bilhão.

A empresa detalhou que a operação prevê a emissão de, no mínimo, cerca de 34 milhões e, no máximo, cerca de 70 milhões ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 17,27.

Segundo o Fleury, do valor total por ação, R$ 5,75 por ação será destinado ao capital social e R$ 11,52 por ação para reserva de capital, de forma que serão destinados no mínimo, R$ 200.654.403,50 ao capital social e R$ 402.006.735,36 à reserva de capital; e no máximo, R$ 405.765.821,75 ao capital social e R$ 812.943.002,88 à reserva de capital.

Os recursos oriundos do aumento serão destinados para a manutenção da estratégia de crescimento da companhia, continuidade dos planos de expansão orgânica, melhora da posição de caixa, redução da alavancagem financeira consolidada e uso corporativo geral.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,22 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares, conforme a posição acionária que possuírem no capital da companhia no fechamento do pregão da B3 do dia 20 de outubro. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir do dia seguinte.

O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início em 21 de outubro de 2022 e término em 21 de novembro.

Orizon (ORVR3)

A Orizon comunicou que a URE-BA, controlada indireta da companhia, sediada no Município de Barueri, em São Paulo, cujo objeto compreende o tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos com recuperação energética, participou e se sagrou vencedora do Leilão de Geração n° 004/2022-ANEEL no último dia 14 de outubro de 2022. 

A URE-BA foi a única vencedora na categoria de resíduos sólidos urbanos e comercializará anualmente 1,2 MW médio a um preço de R$ 603,50/MWh, totalizando receita adicional de R$ 126, 96 milhões, corrigido anualmente pelo IPCA a partir de outubro de 2022, com entrega de energia a partir de 1° de janeiro de 2027 e por um período de 20 anos.

IRB (IRBR3)

O IRB recebeu ofício da CVM cobrando esclarecimentos sobre a notícia veiculada em no site Infomoney, sob o título: “Justiça dá 5 dias para IRB (IRBR3) se defender em ação civil pública sobre prejuízo aos acionistas”.

Na publicação, o portal de notícias afirma que a justiça deu cinco dias úteis para o IRB se manifestar em uma ação civil pública movida contra a empresa pelos prejuízos causados aos seus acionistas, “devido à forte queda no preço das ações após a revelação de uma série de fraudes em 2020”. 

A juíza Maria Cristina de Brito Lima teria determinado, segundo o Infomoney, que seja publicado um edital de chamamento, para que investidores que se sentiram lesados possam fazer parte da ação e deu vista do processo ao Ministério Público, para que ele se manifeste. 

A IRB afirmou que, até o momento, não recebeu nenhuma intimação ou citação acerca da ação movida, e teve conhecimento do processo pela imprensa. 

Totvs (TOTS3) 

A Totvs comunicou que a Superintendência Geral do Cade aprovou a criação de uma Joint Venture em Techfin entre a companhia e o Itaú Unibanco sem restrições.

Nos termos da legislação aplicável, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do Cade, a decisão se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir da publicação. 

Gradiente (IGBR3)

A Gradiente recebeu da HAG Holding, acionista controladora detentora de aproximadamente 51% do capital total da companhia, informação de que o preço por ação a ser pago no âmbito da OPA da empresa, inicialmente proposto em R$ 40,51, será aumentado voluntariamente com uma parcela adicional contingente, configurando uma melhora da oferta em favor dos destinatários. 

O preço por ação original foi fixado com base no preço justo evidenciado no laudo de avaliação da Una, a partir do cálculo do preço médio ponderado da cotação das ações da companhia nos 12 meses anteriores ao dia 31 de agosto de 2022, tendo em vista que, segundo a avaliadora, esse método é o único que aponta um valor econômico positivo para a Gradiente, dado que, de alguma forma, precifica a probabilidade da obtenção de benefícios econômicos decorrentes da demanda judicial sobre o ativo intangível definido como a ‘Marca IPhone no Brasil’.

Além disso, a HAG informou que pagará, aos acionistas concordantes com todos os termos da OPA e que efetivamente alienarem as ações de sua titularidade no âmbito da OPA, uma parcela adicional contingente que será devida exclusivamente caso a companhia de fato tenha êxito e obtenha benefícios econômicos decorrentes da demanda judicial sobre a ‘Marca IPhone no Brasil’.

EspaçoLaser (ESPA3)

A EspaçoLaser informou que os acionistas Ygor Alessandro de Moura, Paulo José Iász de Morais, Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto, SMZXP Participações e Magnólia FIP, em conjunto, celebraram o 2º aditamento ao acordo de acionistas da companhia, originalmente celebrado em 4 de janeiro de 2021, e aditado em 24 de janeiro em 2021 para disciplinar, dentre outras matérias, o ingresso do Magnólia FIP no acordo de acionistas e no bloco de controle da EspaçoLaser, bem como os seus direitos de voto e direitos e obrigações dos acionistas quando da transferência das ações da companhia.

Nos termos do acordo, o exercício de determinados direitos de voto do Magnólia FIP permanecerá sujeito à aprovação pelo Cade e somente serão exercidos mediante decisão favorável final e transitada em julgado. 

O acordo estabelece ainda que, mediante a obtenção da aprovação do Cade, ficará automaticamente rescindido o acordo de acionistas celebrado em 4 de janeiro de 2021.

Irani (RANI3)

A Irani publicou a agenda de divulgação de resultados do terceiro trimestre do ano de 2022. No dia 31 de outubro de 2022, antes da abertura do mercado, a empresa divulgará os resultados referentes ao 3T22. No dia 1º de novembro de 2022. às 12h, será realizado o webinar de Resultados, em português, com tradução simultânea para o inglês. 

Oi (OIBR3)

A Oi recebeu da V.tal o relatório com a apuração do valor final (parcela não apurada do ajuste Lock-Box), bem como a respectiva memória de cálculo, referente ao acordo de investimento e outras avenças celebrado entre a companhia, a Oi Móvel e a Globenet – posteriormente incorporada pela V.tal.

O valor final do ajuste totalizou R$ 1,4 bilhão para o período compreendido entre 1º de janeiro e 9 de junho de 2022, não apresentando variações materiais em relação ao estimado pelas partes na data de fechamento da operação e já aportado pela Oi na V.tal. 

A posição de caixa da Oi divulgada ao mercado no âmbito da apresentação de suas informações trimestrais relativas ao 2º trimestre de 2022 já refletia, em sua maior parte, o ajuste Lock-Box, de modo que o aporte da diferença entre o valor estimado e o valor apurado não terá impactos materiais futuros no caixa da Companhia em relação aos valores já divulgados.

Alphaville (AVLL3)

A Alphaville informou que a B3 deferiu a atualização do percentual mínimo de ações que a companhia deverá manter em livre circulação, originalmente concedido em 13 de julho de 2022. 

Nesse sentido, a companhia deverá manter, em livre circulação, ações representativas de, no mínimo, 19,88% do seu capital social até a sua recomposição, que deverá ocorrer até 14 de dezembro de 2023. 

Tal atualização, de 20,06% para 19,88%, foi necessária pois o percentual da dispensa anterior não havia considerado as operações de recompra de ações feitas pela Alphaville no seu segundo programa de recompra. 

DM Financeira (DMFN3)

A DM Financeira recebeu uma notificação da DMCore, informando que a modalidade de preço alternativa incluída no edital da OPA foi ajustado para o montante de R$14,61 por ação de emissão da companhia, sem correção monetária, sendo certo que os acionistas da DM Financeira que optarem por aceitar esta modalidade alternativa de preço não terão direito aos valores que podem vir a ser liberados em favor dos antigos acionistas controladores da companhia.

MRV (MRVE3)

A MRV anunciou os dados preliminares e não auditados de lançamentos, vendas contratadas, banco de terrenos, unidades produzidas, concluídas, repassadas, geração de caixa e distratos do 3º trimestre de 2022.

Destaque para: o aumento acumulado de 18,9% no ticket médio dos produtos MRV nos 9M22, sendo 6,9% de aumento no 3T22, no comparativo com o 2T22 e de 15,4% no comparativo com o 3T21; e a  venda de R$ 5,8 bilhões de VGV da MRV&Co nos 9M22.

BrasilAgro (AGRO3) 

A BrasilAgro reapresentou boletim de voto à distância para incluir um item sobre pedido de instalação do Conselho Fiscal. O boletim é referente às matérias da Assembleia Geral Ordinária constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 27 de outubro de 2022, às 14h, de modo exclusivamente digital.

Em razão da reapresentação, a BrasilAgro esclareceu que eventuais votos já proferidos via o BVD anterior não serão desconsiderados e serão considerados válidos e a data para os acionistas que, caso queiram, encaminharem suas novas instruções de voto via novo BVD permanece 20 de outubro de 2022. 

No último caso, para evitar que a nova instrução de voto do acionista possa ser considerada conflitante, é recomendável que ele encaminhe para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.

Alupar (ALUP11)

A Alupar vendeu, no 37º Leilão de Energia Nova A-5 de 2022, 10 MW médios da EAP I, localizada no município de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. O valor da energia negociada no Leilão foi de R$ 178/MWh, pelo prazo de 15 anos, contados a partir de 1 de janeiro de 2027.

Unipar (UNIP3; UNIP5; UNIP6)

A Unipar prestou esclarecimentos sobre a matéria veiculada no jornal Valor Econômico sob o título “Apollo melhora oferta e movimenta venda da Braskem”, na qual constou, dentre outras informações, que “a Unipar seguiria interessada nos ativos da Braskem em São Paulo, numa operação com preço equivalente a R$ 60 por ação da petroquímica”.

A empresa afirmou que é parte de sua rotina avaliar oportunidades de novos negócios à medida que elas se apresentem, estando constantemente estudando oportunidades para investimentos, aquisições e outras alternativas estratégicas que sejam consistentes e compatíveis com seus objetivos e que, nesse sentido, uma potencial operação envolvendo a Braskem é uma das oportunidades avaliadas. 

Contudo, a Unipar disse que não foi celebrado qualquer documento vinculante entre a companhia e a Braskem ou os seus acionistas controladores.

Minerva (BEEF3)

Minerva prestou esclarecimentos em relação a oscilações atípicas registradas com as ações da companhia entre os dias 29 de setembro e 13 de outubro. No dia 13, especificamente, as ações ordinárias da empresa saltaram 7,47%*. (*cotação referente às 16h11)

A companhia afirmou que não tem conhecimento de nenhum ato ou fato relevante sobre que já não tenha sido divulgado que justifique a movimentação incomum. Contudo, a Minerva pontuou eventuais fatores que podem ter ocasionado a volatilidade verificada, entre eles, no último dia 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou relatório acerca do cenário atual do mercado global de pecuária. 

“Considerando que o relatório do USDA indica prognóstico positivo para o Brasil no mercado global de exportações de carne bovina, e tendo em vista que a companhia se insere como um dos principais agentes do setor no Brasil, com forte exposição ao mercado global de exportações, esse posicionamento, à luz do prognóstico do USDA, pode ter contribuído para as oscilações verificadas”, afirmou a Minerva.