Ibovespa fecha em alta, com restrições na China e balanços corporativos no radar; alta do minério impulsiona ações do setor

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (04), com investidores reagindo a uma nova rodada de divulgações de balanços corporativos referentes ao 3T22. Além disso, novos relatos de um possível relaxamento das medidas restritivas relacionadas à Covid-19 na China deram fôlego às commodities, o que estimulou uma valorização dos papéis do setor no Brasil. Por fim, um avanço acima do esperado da taxa de desemprego nos Estados Unidos renovou apostas de que o Fed pode reduzir o ritmo de seu aperto monetário na reunião de dezembro.

As mineradoras e siderúrgicas ajudaram a impulsionar o desempenho do índice doméstico, especialmente a Vale [VALE3], com alto peso de negociação, porém, o recuo de Petrobras [PETR3; PETR4] ajudou a limitar os ganhos.

Em relação às repercussões da eleição de Lula em segundo turno, de acordo com o economista-chefe de mercados emergentes da Capital Economics, William Jackson, o rali “surpreendentemente positivo” da semana é justificado pela indicação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para comandar o processo de transição política, assim como uma sinalização de aliança entre o governo e os partidos mais ligados ao centro.

O dólar fechou novamente em queda, acompanhando o movimento da moeda no mercado externo e se aproximando do patamar de R$ 5,00. Os dados do payroll, apesar de terem sido considerados fortes, mostraram um aumento acima do esperado da taxa de desemprego, o que pode ser visto como um motivo para apostar em uma redução do ritmo de aperto monetário pelo Fed na reunião de dezembro.

No cenário doméstico, o fluxo positivo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira ajudou a acelerar a queda, assim como a forte alta das commodities registrada hoje, especialmente o minério de ferro e o petróleo. Além disso, o sócio-fundador da SPX Capital, Rogério Xavier, voltou a destacar a visão positiva dos estrangeiros a respeito da vitória do ex-presidente Lula no segundo turno das eleições.

📊 Ibovespa 118.155,46 pontos (+1,08%)
💰 Volume R$ 44,9 bilhões
💵 Dólar R$ 5,0622 (-1,24%)

Entre os destaques positivos, os papéis de mineradoras e siderúrgicas figuram entre os maiores avanços do dia, liderados por Usiminas [USIM5] e Vale [VALE3], com altas de 7,65% e 7,59%. Os ativos são impulsionados pela valorização de 4,91% do minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian.

Ainda no setor, Gerdau [GGBR4], Gerdau Metalúrgica [GOAU4] e CSN [CSNA3] avançaram 4,58%, 4,91% e 6,34%, respectivamente.

Do lado negativo, a Alpargatas [ALPA4] foi o principal destaque de hoje, despencando 15,37%. O mercado reagiu negativamente aos resultados referentes ao 3T22 da companhia, divulgados após o fechamento do pregão de ontem. O lucro líquido das operações continuadas recuou 70,8% na comparação anual, para R$ 44,2 milhões.

As techs foram pressionadas pela expectativa por uma manutenção da alta dos juros, após os dados considerados fortes do payroll nos Estados Unidos, e recuaram, com Locaweb [LWSA3] e Méliuz caindo 9,19% e 4,55%.

Apesar da distribuição de um montante de dividendos considerado elevado e dos resultados trimestrais, ambos publicados ontem, Petrobras ON [PETR3] e PN [PETR4] recuaram 5,23% e 5,51%, respectivamente. A estatal registrou lucro líquido de R$ 46 bilhões no 3T22.

Ainda assim, o Goldman Sachs e o Banco Inter cortaram suas recomendações para os papéis do banco de “compra” para “neutro”, o que pressionou os ativos. O argumento é de que a companhia deve ser fortemente afetada por incertezas relacionadas às políticas a serem adotadas nos próximos anos, após a mudança do perfil do governo.

Apesar disso, o restante do setor foi impulsionado pela forte alta da commodity de referência no mercado internacional e avançou, com PetroRio [RRRP3] e 3R Petroleum [RRRP3] subindo 2,48% e 7,16%, respectivamente.

O GPA [PCAR3] caiu 8,75% e também figurou entre as maiores perdas de hoje, após divulgar prejuízo líquido de R$ 288 milhões no 3T22.

A Rumo [RAIL3] fechou em queda de 6,23%, com investidores digerindo a aprovação do início da execução da primeira fase do projeto de extensão no Mato Grosso.

⬆️ Maiores altas do índice

🟢 USIM5 +7,65%
🟢 VALE3 +7,59%
🟢 RRRP3 +7,16%

⬇️ Maiores baixas do índice

🔴 ALPA4 -15,37%
🔴 LWSA3 -9,19%
🔴 PCAR3 -8,75%

(Com Agência Estado e BDM Online)