Desvalorização de VALE3 e dados dos EUA impedem alta do Ibovespa

Meio de pregão

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quinta-feira (25). A desvalorização das ações da Vale [VALE3] contribui para manter o índice no território negativo, enquanto a Petrobras [PETR3;PETR4] colabora para puxar o índice para cima.

Simultaneamente, o Ibovespa também sente a queda das bolsas americanas. A percepção de que o juro básico dos Estados Unidos pode demorar a cair, ou nem mesmo sofrer queda em 2024, gera aversão a risco nos mercados externos, dada a percepção que a economia americana segue forte e a inflação resiliente, após a divulgação da leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre.

Assim, o mercado eleva a expectativa para a divulgação do PCE de março e para o IPCA-15 de abril, ambos na próxima sexta-feira (26), e aumento da possibilidade de uma taxa Selic mais elevada no fim do ciclo de baixa.

No cenário corporativo, as ações da Cogna [COGN3] registram alta de cerca de 7%, após o J.P. Morgan elevar sua recomendação de neutra para overweight

Simultaneamente, os papéis da Petz [PETZ3] avançam mais de 4%. A empresa informou que o acionista Sergio Zimerman ultrapassou 30% de participação no capital social da companhia, ao elevar o número de ações ordinárias detidas, em um total de 141.415.975 ações desse tipo. 

Além de Zimerman, a gestora Atmos Capital também aumentou sua fatia na empresa e atingiu 4,88% do capital social da Petz.

No setor de petroleiras, os ativos da Petrobras avançam, com investidores aguardando a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que discutirá a distribuição de dividendos extraordinários. 

Além disso, a companhia assinou um memorando (MOU) com a empresa estatal de energia argentina Enarsa para estudos de parcerias no segmento de gás natural. O acordo não vinculante tem prazo de três anos e possibilita o intercâmbio de informações, a avaliação de alternativas para cooperação e complementaridade energética entre as duas empresas.

Por outro lado, os papéis da PetroReconcavo [RECV3] recuam, após a companhia e a Eneva negarem engajamento para uma combinação de negócios.

As ações do Assaí [ASAI3] também caem, pressionadas pela inclinação da curva de juros. Apesar de ter registrado lucro líquido de R$ 60 milhões no primeiro trimestre de 2024, o Bradesco BBI menciona, em relatório, sentimentos mistos em relação aos resultados da varejista, com receitas e expansão das vendas brutas ligeiramente abaixo do esperado pelo banco sendo os destaques negativos. 

Ao mesmo tempo, os ativos da Vale operam em baixa, após a empresa registrar resultados do primeiro trimestre de 2024, considerados fracos pela XP e pelo Goldman Sachs. 

Ademais, o mercado também digere que a mineradora australiana BHP apresentou oferta para adquirir a rival Anglo American. A proposta traria riscos para a Vale, porque a aquisição da Anglo pela BHP tornaria a BHP a maior mineradora do mundo, tendo alguns ativos com qualidade de minério um pouco melhor do que o da empresa brasileira.

Dentro e fora do índice, os papéis das companhias aéreas Azul [AZUL4] e Gol [GOLL4] despencam, impactados pela valorização do dólar e inclinação da curva de juros.

🇧🇷 Ibovespa -0,19% (124.467 pontos)

💵 Dólar +0,32% (R$ 5,16)

Commodities

Os contratos futuros do petróleo operam em queda, após divulgação de indicadores americanos. Os dados fizeram o dólar ganhar força e elevaram expectativas do Federal Reserve (Fed) ser um pouco mais duro na política monetária para conter a inflação, o que tende a pesar na atividade.

Na bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de maio subiu marginalmente, se mantendo na estabilidade.

🛢 Brent/Junho -0,30% (US$ 87,76)

🛢 WTI/Maio -0,51% (US$ 82,40)

🇸🇬 Minério de ferro +0,07% (US$ 118)

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