Ibovespa fecha em alta, impulsionado por commodities e provável “desidratação” da PEC de Transição

O Ibovespa fechou em alta firme nesta terça-feira (29), descolado dos principais índices acionários de Nova York. Os ativos domésticos foram impulsionados pela alta das commodities, especialmente o petróleo e o minério de ferro. Além disso, as negociações da PEC de Transição estiveram no radar do mercado, com uma possível “desidratação” do valor a ser retirado do teto de gastos animando os investidores, e rumores de que o nome de Fernando Haddad possa estar perdendo força para assumir a Fazenda também foram recebidos positivamente.

As apostas do mercado para a “desidratação” são uma diminuição do valor original, de R$ 198 bilhões, para cerca de R$ 150 bilhões, além de uma redução do prazo para dois anos, ao invés dos quatro propostos pelo grupo de transição.

A possibilidade animou o mercado e deixou em segundo plano a “tensão” pela demora da nomeação de um nome para o Ministério da Fazenda no novo governo Lula. Além disso, rumores de que o presidente eleito pode estar considerado deixar a pasta a cargo de seu vice, Geraldo Alckmin, ganharam força novamente e foram bem vistos pelos investidores, que não vinham recebendo com otimismo o favoritismo de Fernando Haddad para a posição.

O dólar fechou em queda, também reagindo a questões políticas. A valorização da moeda doméstica também foi acelerada pelo fluxo positivo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira, em meio à alta das commoditites.

À medida que questões relacionadas à PEC e ao nome para a Fazenda tornam-se mais “agradáveis” ao mercado, investidores tendem a desmontar posições defensivas em dólar e migrar para ativos de mais risco, o que favorece o real.

📊 Ibovespa 110.909,61 pontos (+1,96%)
💰 Volume R$ 28,0 bilhões
💵 Dólar R$ 5,2876 (-1,46%)

Entre os principais destaques do dia, as mineradoras e siderúrgicas se beneficiaram da alta da commodity de referência na bolsa de Cingapura e tiveram desempenho positivo. A Vale [VALE3], papel com grande peso de negociação no índice, avançou 3,86%, enquanto Usiminas [USIM5] e Gerdau [GGBR4] tiveram ganhos de 6,04% e 5,98%, respectivamente.

CSN [CSNA3] e CSN Mineração [CMIN3] tiveram os dois maiores avanços da sessão, com 8,47% e 8,21%, respectivamente.

O varejo também registrou desempenho positivo, favorecido pelo recuo dos DIs, após a confirmação de que a PEC de Transição tem assinaturas suficientes para começar a tramitar no Senado. A Americanas [AMER3] avançou 3,54%, enquanto Magazine Luiza [MGLU3] e Via [VIIA3] fecharam em altas de 1,20% e 2,87%.

As petrolíferas também acompanharam a valorização de sua commodity de referência e se valorizaram no pregão. PetroRio [PRIO3] e 3R Petroleum [RRRP3] tiveram ganhos de 1,09% e 3,16%.

A Petrobras [PETR3; PETR4], que confirmou que foram estabelecidos os primeiros passos para uma transição profissional após reunião formal com o grupo de transição do governo, teve alta ainda mais expressiva. Os papéis ON [PETR3] da estatal subiram 4,30%, enquanto os PN [PETR4] fecharam com alta de 4,19%.

Do lado negativo, o principal destaque foi a Embraer [EMBR3], que recuou 3,64%. Analistas destacam que a possível recuperação da economia chinesa teria impacto negativo para a companhia, por conta da concorrência na demanda por insumos, aumentando os custos de materiais como o alumínio.

Também na ponta negativa, papéis de frigoríficos foram pressionados pela desvalorização do dólar ante o real, por conta da forte presença das exportações na composição de suas receitas totais. JBS [JBSS3] teve queda de 1,27%, enquanto BRF [BRFS3] caiu 0,89%. A Marfrig [MRFG3] foi exceção e teve leve alta, de 0,11%.

Klabin [KLBN11] e Suzano [SUZB3] foram prejudicadas pelo mesmo motivo e também estiveram próximas do “pódio”, com recuos de 3,10% e 2,97%. Além disso, analistas destacam que a redução de algumas posições defensivas por parte dos investidores ao longo da sessão também impacta as companhias.

⬆️ Maiores altas do índice

🟢 CSNA3 +8,47%
🟢 BPAN4 +8,21%
🟢 CMIN3 +7,61%

⬇️ Maiores baixas do índice

🔴 EMBR3 -3,64%
🔴 AZUL4 -3,19%
🔴 KLBN11 -3,10%

(Com Agência Estado e BDM Online)