Ibovespa opera instável, à medida que mercado permanece tenso com fiscal e macro

A forte alta do minério de ferro impulsiona as ações do setor metálico, mas é insuficiente para empolgar o Ibovespa nesta quarta-feira (17). Os receios dos investidores com a chance cada vez menor de uma sequência de cortes nos juros dos Estados Unidos este ano, com o afrouxamento da meta fiscal de 2025 no Brasil e com a possibilidade de novas tensões no Oriente Médio ainda dominam o mercado.

Sem grandes motivadores, o índice inicia a tarde perto da estabilidade, ameaçando perder a marca dos 124 mil pontos, diante da piora das bolsas americanas, à espera de sinais da política monetária mundial.

No cenário corporativo, as ações da Vale e das siderúrgicas CSN [CSNA3] e Gerdau [GGBR4;GOAU4] operam em alta, em linha com o desempenho do minério de ferro na bolsa de Cingapura. 

A Vale reportou avanço de 70,8 milhões de toneladas na produção da commodity no primeiro trimestre deste ano, 6,1% maior que em relação a igual período de 2023. 

Já a Gerdau anunciou que, em assembleia-geral extraordinária (AGE), os acionistas aprovaram o aumento do capital social da companhia.

Simultaneamente, os papéis da Sabesp [SBSP3] avançam, após a notícia de que a empresa firmou contrato financeiro derivativo de US$ 534 milhões para se proteger de flutuações cambiais.

No setor de frigoríficos, os papéis da BRF [BRFS3] avançam, enquanto os de Minerva [BEEF3] registram queda, após a notícia de que a China está reduzindo suas importações de carne bovina, o que pode representar um risco para os maiores fornecedores, incluindo o Brasil. Este declínio é atribuído à desaceleração do consumo interno e à oferta interna abundante.

No setor das petroleiras, os ativos da Petrobras [PETR3;PETR4] sobem. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em comunicado nesta terça-feira (16) ter a expectativa de que a diretoria da Petrobras aprove a retomada da operação de fábrica de fertilizantes no Paraná (PR) em reunião marcada para hoje

Por outro lado, as ações da Prio [PRIO3], 3R Petroleum [RRRP3] e PetroReconcavo [RECV3] operam em queda, em linha com o desempenho da commodity no mercado internacional, à medida que as tensões do Oriente Médio permanecem estabilizados.

Fora do Ibovespa, os papéis da SmartFit [SMFT3] sobem, depois do J.P. Morgan iniciar a recomendação da companhia como overweight devido ao sólido plano de expansão e proposta de valor superior da rede de academias. 

Ao mesmo tempo, os ativos da Hidrovias do Brasil [HBSA3] avançam, após a Ultrapar [UGPA3] elevar participação acionária na companhia para 26,9%.

Por fim, as ações da Oi [OIBR3] também sobem, depois da companhia concordar com a proposta de prorrogar a assembleia com credores para amanhã, às 14h. 

🇧🇷 Ibovespa -0,28% (124.036 pontos)

💵 Dólar -0,53% (R$ 5,26)

Commodities

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa, após relatos de que os estoques de petróleo dos EUA subiram na semana passada e sinalização de que o Federal Reserve (Fed) deixará seus juros nos elevados níveis atuais por mais tempo em meio à persistência da inflação. 

Os conflitos no Oriente Médio, em especial o clima hostil entre Irã e Israel, seguem no radar.

Na bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de maio avançou quase 6%.

🛢 Brent/Junho -2,61% (US$ 87,68)

🛢 WTI/Maio -2,60% (US$ 83,14)

🇸🇬 Minério de ferro +5,91% (US$ 115,85)