Ibovespa recua, com aversão ao risco motivada por cenário político; papéis de estatais têm forte queda

O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira (12), em meio a um cenário de aversão ao risco presente no mercado doméstico, motivado por preocupações relacionadas ao novo governo. Rumores de que o presidente eleito Lula interferirá nas estatais, inclusive revogando a lei que rege o funcionamento dessas empresas, pressionaram fortemente o setor, assim como a possibilidade da indicação do nome de Aloizio Mercadante para comandar alguma das companhias. A queda do minério de ferro na China também colaborou para o desempenho negativo do índice doméstico.

Para Matheus Pizzani, da CM Capital, a indicação de Mercadante seria negativa para integrantes do mercado, por remeter às políticas do governo Dilma. O nome é visto como “mais político do que técnico”.

A maior percepção de risco impulsionou os juros, o que pressionou diversos setores da bolsa.

As perdas foram reduzidas perto do final da sessão, após a notícia de que a votação da PEC da Transição pode ocorrer só na quinta-feira, por conta da falta de votos necessários à sua aprovação nos moldes verificados no Senado.

O dólar fechou em alta ante o real, movimento também favorecido pela aversão ao risco presente no mercado doméstico, em meio a especulações de nomes para compor a equipe do governo eleito. Os rumores de que Lula pretendia alterar a Lei das Estatais a fim de viabilizar a indicação de Mercadante ao BNDES ou à Petrobras [PETR3; PETR4] geraram instabilidade e motivaram a adoção de posições defensivas na moeda americana.

Além disso, a moeda também se fortaleceu no exterior, em meio à expectativa do mercado pela divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) e pelo anúncio da decisão de política monetária do Fed de dezembro, ambos que ocorrem nesta semana.

📊 Ibovespa 105.343,33 pontos (-2,02%)
💰 Volume R$ 30,8 bilhões
💵 Dólar R$ 5,3116 (+1,26%)

A Gol [GOLL4] teve o maior avanço do dia, de _%, com o mercado repercutindo positivamente a notícia de que a companhia vem negociando US$ 425 milhões em títulos de dívida a serem pagos em 2024, com o objetivo de estender o vencimento para 2027 a 2029.

A Azul [AZUL4] acompanhou a valorização e fechou em alta de 1,45%, enquanto a Embraer [EMBR3] subiu 1,75%.

A Cielo [CIEL3] teve ganhos de 2,07%, após ter a recomendação para seus papéis elevada de “neutra” para “compra” pelo UBS BB, com modificação do preço-alvo de R$ 4,50 para R$ 7,00.

A Minerva [BEEF3] também teve desempenho positivo por razão semelhante, avançando 2,51%, após o Citi elevar o preço-alvo para seus papéis de R$ 16,00 para R$ 17,00, mantendo recomendação de compra.

Entre as petrolíferas, a PetroRio [PRIO3] e a 3R Petroleum [RRRP3] avançaram 2,94% e 1,71%, respectivamente, acompanhando a forte valorização da commodity de referência no mercado internacional.

Apesar disso, a Petrobras [PETR3; PETR4] foi influenciada negativamente pelos fatores políticos e por rumores de alteração na Lei das Estatais e recuou. Os papéis ON [PETR3] e PN [PETR4] da companhia apresentaram quedas de 2,71% e 3,24%.

O Banco do Brasil [BBAS3] também foi pressionado pela perspectiva de maior intervenção do governo nas companhias estatais e recuou 3,40%, após atingir queda de quase 5% ao longo do dia.

O restante do setor, também de grande peso no índice, teve desempenho igualmente negativo, com Itaú [ITUB4], Santander [SANB11] e Bradesco [BBDC4] caindo 0,95%, 0,96% e 1,12%, respectivamente.

A maior queda da sessão ficou com a Méliuz [CASH3], que despencou 7,14% após ter a recomendação para seus papéis rebaixada pelo Itaú BBA, de outperform para market perform. O preço-alvo também foi reduzido, de R$ 3,30 para R$ 1,40.

As mineradoras e siderúrgicas também se destacaram entre as maiores perdas, com CSN Mineração [CMIN3] figurando no “pódio”, com 5,65%, enquanto Vale [VALE3] e CSN [CSNA3] recuaram 2,99% e 3,04%, respectivamente. O recuo do minério de ferro na China, pressionado por incertezas com a flexibilização da política de “Covid zero”, afetou negativamente o setor.

⬆️ Maiores altas do índice

🟢 GOLL4 +4,67%
🟢 PRIO3 +2,94%
🟢 BEEF3 +2,51%

⬇️ Maiores baixas do índice

🔴 CASH3 -7,14%
🔴 CMIN3 -5,65%
🔴 PCAR3 -4,79%

(Com Agência Estado e BDM Online)