Média da carteira de assessor de investimentos bate todos os índices em 2022

Com o avanço da educação financeira no Brasil, o tema dos investimentos tem ficado cada vez mais em evidência. Com a chegada record de novas pessoas na bolsa de valores, muitos já devem ter percebido que ganhar dinheiro no mercado financeiro não é nada fácil.

Por isto ter um especialista em investimentos como assessor é um diferencial quando os mercados se mostram desafiadores. Sou AAI na BRA, que é uma corretora vinculada a XP Investimentos. E para atingir estes resultados satisfatórios que superaram os principais benchmark (índices referência do mercado), junto aos meus clientes não foi um trabalho simples.

O primeiro grande desafio é entender o que cada cliente busca. Saber ouvir é fundamental. Os conhecimentos técnicos, aliados a todos os anos na academia: faculdade, MBA e mestrado, me disponibilizaram as ferramentas adequadas, somado a experiência de mercado, faz com que eu consiga entregar o que os clientes esperam de mim.

Com um universo vasto de produtos, ter um assessor de investimentos capacitado faz de fato a diferença. Apenas na plataforma da XP investimentos, é possível encontrar mais de 1000 produtos distintos para se investir. Entre renda fixa, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de private equity, ações, certificado de operações estruturadas entre outros… Com todos estes produtos, como é possível montar uma carteira vencedora?

O segredo é ouvir os anseios do investidor. Entender o que ele busca. E tirar as dúvidas de cada produto. Nesta hora o cliente percebe que pode confiar, e que está conversando com alguém que domina o mercado. Os resultados são consequência de um trabalho bem-feito, visando o longo prazo, e sem aventuras.

Minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o assunto. “Como montar uma carteira de investimentos que atenda aos anseios do investidor”, e que traga bons resultados. Por enquanto os números mostram que o dever de casa tem sido feito.

Sobre a Winvestir: A Winvestir é um instituto de treinamentos sobre o mercado financeiro. Conta com 6 cursos livres, presencial ou à distância: Educação financeira, diversificando investimentos, fundos imobiliários, bolsa de valores para iniciantes, bolsa de valores avançado, opções e cripto.

Sobre a BRA: Somos uma assessoria especializada no trader, oferecemos uma experiência única de atendimento e um ecossistema completo com as melhores oportunidades no mercado financeiro. Maior mesa de renda variável do Brasil. Maior volume de minicontratos do país. Atendimento “humano” em tempo real, 24h e sem robô. Gratuidade nas principais plataformas de trading. Calculadora de I.R. gratuita. Calls, análises e notícias em tempo real em canais segmentados e gratuitos. Plataforma EAD exclusiva com cursos gratuitos.